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2024/04/21

ズーム(6694)---柱のハンディレコーダーが新製品投入効果で欧米向けなど復調。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

ズーム（6694.楽器）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が114.0％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が119.4％、3期前比が131.4％、5期前比が134.8％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が111.0％、3期前比が142.2％、5期前比が151.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）12月期　346
2019年（令和01年）12月期　318
2020年（令和02年）12月期　450
2021年（令和03年）12月期　1,216
2022年（令和04年）12月期　720
2023年（令和05年）12月期　637

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　17.0円・77百万円・30.9％・1.6％
2020年12月期　31.0円・138百万円・27.7％・2.8％
2021年12月期　51.0円・218百万円・25.6％・4.1％

2023年12月期　30.0円・129百万円・145.3％・2.0％
2024年12月期　31.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,165名<21.6>・27.0％・61.7％
・2,353名<22.12>・18.4％・58.0％

・2,335名<23.12>・17.0％・55.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　99.0億円・26.9億円・26.8億円
2023年03月発売号　50.5億円・21.5億円・35.8億円
2023年12月発売号　54.9億円・21.5億円・69.6億円
2024年03月発売号　48.3億円・28.2億円・68.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年12月期　66.1％・2,024.24円・0千円・394
29年12月期　66.4％・2,004.57円・0千円・364
2018年12月期　59.6％・2,075.82円・180,234千円・△151
2019年12月期 61.9％・2,128.57円・155,598千円・△53
2020年12月期　50.2％・2,284.56円・1,309,994千円・990
2021年12月期 53.9％・1,363.96円・1,397,641千円・637
2022年12月期　47.5％・1,513.92円・1,374,833千円・△586
2023年12月期　34.6％・1,540.33円・3,241,160千円・817

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年12月期末　1,998,012・0
29年12月期末　2,297,412・42,083
2018年12月期末　2,297,412・17,506
2019年12月期末　2,297,412・11,231
2020年12月期末　2,297,412・57,731
2021年12月期末　4,594,824・316,138（分1→2）
2022年12月期末　4,594,824・308,063
2023年12月期末　4,594,824・269,163

次に、株価と指標等を見てみる。

4月12日の終値は、1,040円
予想PERは、11.33倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、2.98％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,459円。（事業価値3,006円+財産価値575円-有利子負債2,123円）
・理論株価比は、71.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1983.9

【上場】2017.3

【特色】音楽用電子機器の開発、販売。ハンディレコーダーやマルチエフェクター展開。ファブレス経営

【連結事業】ハンディオーディオレコーダー23、デジタルミキサー・マルチトラックレコーダ10、マルチエフェクター9、他58 <23・12>

【反　発】柱のハンディレコーダーが新製品投入効果で欧米向けなど復調。フィールドレコーダーも高水準。前期あった買収関連の一時費用なく、のれん償却負担こなし営業益反発。営業外の為替差益見込まず。

【新製品】録音機能向上につながる32ビットフロート技術を搭載したハンディレコーダー新製品を３月発売。26年12月期までの新中計で減配はしない累進配当方針を導入。