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2024/04/29

西本WismettacHD(9260)---アジア食材の海外販売が北米でＰＢ商品中心に数量伸びる。

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テーマ：卸売業(822)

カテゴリ：卸売業

西本WismettacHD（9260.食品卸）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が158.3％、5期前比が155.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　4,543
2020年（令和02年）12月期　1,715
2021年（令和03年）12月期　7,204

2023年（令和05年）12月期　12,456

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年12月期　145.00円・2,081百万円・30.5％・3.2％
2023年12月期　160.00円・2,296百万円・36.6％・3.0％
2024年12月期　189.99円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,833名<23.12>・9.1％・84.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年03月発売号　927億円・939億円・861億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年12月期　61.5％・3,589.58円・671百万円・5,587

2020年12月期　44.4％・3,515.28円・4,187百万円・10,490
2021年12月期　41.9％・4,141.34円・4,096百万円・2,172
2022年12月期　39.9％・4,985.72円・4,546百万円・△1,155
2023年12月期　37.6％・5,563.29円・8,298百万円・14,213

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年12月期末　14,353,140・112
2020年12月期末　14,353,140・112
2021年12月期末　14,353,140・153
2022年12月期末　14,353,140・220
2023年12月期末　14,353,140・241

次に、株価と指標等を見てみる。

4月日の終値は、5,530円
予想PERは、8.76倍
実績PBRは、0.99倍
予想利回りは、3.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,066円。（事業価値8,816円+財産価値6,165円-有利子負債6,916円）
・理論株価比は、68.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1947.9

【上場】2017.9

【特色】海外の外食・小売店にアジア食材を販売する専門商社。北米に数多くの拠点。輸入青果販売も

【連結事業】アジア食グローバル79(6)、農水産商社20(-2)、他1(-4)

【海外】80 <23・12>

【最高益】アジア食材の海外販売が北米でＰＢ商品中心に数量伸びる。欧州は前期買収した伊子会社の売上約150億円、利益数億円が上乗せ。青果輸入は赤字のシンガポール子会社にテコ入れ、販売施策見直し採算改善。大幅増益。受取利息剥落。増配。

【フランス】現地のアジア食品卸会社と買収に向け交渉。欧州での販路拡大狙う。青果輸入は機能性表示品の販売で差別化狙う。