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2026/04/15

ツカダ・グローバルHD(2418)---婚礼は施行件数横ばいだがサービス充実で単価上昇。

テーマ：サービス(922)

カテゴリ：サービス

ツカダ・グローバルHD（2418.ブライダル）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年12月期の1株当たり純資産は、前期比が116.3％、3期前比が163.9％、5期前比が142.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）12月期　-5,452
2022年（令和04年）12月期　4,758
2023年（令和05年）12月期　5,742

2025年（令和07年）12月期　7,494

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年12月期　11.00円・524百万円・10.2％
2025年12月期　12.00円・568百万円・11.9％
2026年12月期　14.00円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・13,262名<25.12>・7.0％・70.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2026年03月発売号　325億円・279億円・777億円・13.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年12月期　26.3％・550.65円・2,076百万円・△8,871

2022年12月期　26.1％・479.39円・1,157百万円・7,958
2023年12月期　29.2％・570.16円・745百万円・8,075
2024年12月期　28.9％・675.73円・789百万円・10,394
2025年12月期　26.6％・785.95円・523百万円・10,340

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2021年12月期末　48,960,000・1,259,834
2022年12月期末　48,960,000・1,259,834
2023年12月期末　48,960,000・1,259,834
2024年12月期末　48,960,000・1,259,834
2025年12月期末　48,960,000・1,613,534

次に、株価と指標等を見てみる。

4月3日の終値は、636円
予想PERは、4.99倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、2.2％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,615円。（事業価値2,697円+財産価値614円-有利子負債1,696円）
・理論株価比は、39.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1995.10

【上場】2004.10

【特色】欧米風邸宅での挙式・披露宴を行う婚礼が主力。ハワイ、バリ等でも展開。ホテル事業を拡大中

【連結事業】婚礼53(18)、ホテル43(13)、W&R4(6) <25・12>

【最高益更新】婚礼は施行件数横ばいだがサービス充実で単価上昇。婚礼運営受託やフォト婚も拡大。ホテルは米国買収が通期寄与。訪日客増加で稼働率、平均客単価とも高水準。有証評価特損見込まず。増配。

【質重視】婚礼は値引きせず高品質化で単価引き上げ図る。子会社温浴施設がニフティ全国温泉ランキング６年連続首位に。５月末まで35万株、２億円上限に自己株取得。