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2026/06/08

JRC(6224)---27年２月期はコンベヤー部品が前期牽引したリプレースとメンテに加え、複数の大型新設案件寄与。

テーマ：機械(204)

カテゴリ：機械

JRC（6224.搬送機械）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2025年2月期の1株当たり純資産は、前期比が118.2％。
・2026年2月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％、3期前が、165.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）2月期　844

2024年（令和06年）2月期　1,273
2025年（令和07年）2月期　1,407
2026年（令和08年）2月期　1,904

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年2月期　21円・254百万円・31.3％
2025年2月期　26円・322百万円・29.6％
2026年2月期　33円・425百万円・29.6％
2027年2月期　34円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・7,411名<25.2>・---％・54.5％
・5,753名<25.8>・17.1％・61.3％

2025年06月発売号　137億円・24億円・46億円・25.7％
2026年03月発売号　190億円・24億円・44億円・25.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2023年2月期　34.6％・273.35円・0円・1,030
2024年2月期　37.8％・313.01円・0円・576

2026年2月期　43.9％・451.89円・521,727千円・824

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2023年2月期末　12,622,860・2,860
2024年2月期末　12,824,860・696,360
2025年2月期末　12,824,860・353,180
2026年2月期末　13,117,620・197,883

5月29日の終値は、1,340円
予想PERは、13.86倍
実績PBRは、2.97倍
予想利回りは、2.54％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、---円。（事業価値---円+財産価値---円-有利子負債---円）
・理論株価比は、---％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1991.3

【上場】2023.8

【特色】利益柱の屋外用コンベヤー部品は国内高シェア。工場自動化技術生かしロボットＳＩを育成中

【連結事業】コンベヤ72(21)、環境プラント19(21)、ロボットSI9(3) <25・2>

【増益続く】27年２月期はコンベヤー部品が前期牽引したリプレースとメンテに加え、複数の大型新設案件寄与。環境プラント向けも定期改良工事の端境期を脱し盛り返す。ロボットＳＩは豊富な受注残こなす。人件費増など吸収し営業増益。連続増配か。

【新工場】ベトナムはコンベヤー部品の賃貸工場が６月に稼働。３月からカンパニー制導入し意思決定迅速化と経営人材育成。