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銀行員のFP１級（１級ファイナンシャル・プランニング技能士）です。勉強法に悩んだ経験を踏まえ、独学での必勝勉強法を紹介します。またお金のプロとして家計や将来設計に役立つ情報・ノウハウを発信していきます。
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2017.12.08
カテゴリ： FP総合
今日はＦＰや金融・不動産・保険従事者必携といえる「FP手帳」2019版のお話。
こんにちは、１級ＦＰ技能士銀行員adovaです。
１０月に入ると新年度向けのビジネス手帳（スケジュール帳）が書店・文具コーナーなどでコーナーを設けられ花盛りとなりますが、手帳には実は専門家向けのものも多々あります。
有名なところでは、税務手帳や会計手帳などがありますが、当然！FPにも「FP手帳」というFP向けの手帳が存在します。
そしてこれがFPはもちろん、FPでなくとも銀行員等金融マンや不動産・保険の営業の方必携といえる充実の仕上がりとなっているのです。
FP手帳はFPのみならず金融・不動産等の営業マン必携のツール
このFP手帳は近代セールス社が発行しているFP活動必携ともいえる手帳です。
通常の予定管理に使える月間＆週間「手帳」部分に「資料編」としてFP業務に欠かせないお役立ち情報や資料（データ）が網羅されています↓。
この「資料編」が本当に秀逸。FP業務はもちろんですが、金融・不動産等関連業種の方々が日常の営業活動でフッと緊急に確認したくなるようなデータがスパっとまとめられているのです。
「資料編」は金融・不動産従事者必携の充実ぶり。他に同類を見ない的確な編集ぶり
資料編は155ページで図表等は約250点も掲載されています。
資料を眺めるとわかりますが、この資料の充実ぶりでこの大きさは他にみかけません。
内容は「お役立ち情報」とデータ集で構成されており、具体的には以下のような資料が掲載されています。
■ポートフォリオプランニング
1．金利動向を見るための経済指標
2．主要金利等の推移
3．金利・利回りの基礎知識
4．FPに役立つ6つの係数
5．格付
6．投資信託
7．株式
8．金融商品と税金
10．個人貯蓄データ
■ライフプランニング
1．結婚費用・教育費用
2．住宅ローンの仕組み
3．葬儀費用など
5．退職後の医療保険制度
6．高年齢雇用継続給付
7．定年退職・再雇用時の社会保険
8．遺族年金
9．障害年金
■リタイアメントプランニング
1．老後の必要生活資金
2．老齢年金
3．老齢基礎年金
4．老齢厚生年金
5．在職老齢年金
6．企業年金
7．自営業者のための年金制度
■リスクマネジメント
1．ホームリスク・マネジメント
2．必要保障額
3．生命保険の基礎知識
4．生命保険の見直しのポイント
5．生命保険と税金
6．法人契約の生命保険と税
7．損害保険の基礎知識
8．損害保険の見直しのポイント
9．損害保険と税金
10．少額短期保険の概要
■タックスプランニング
1．所得税のポイント
2．個人住民税のポイント
3．法人税のポイント
4．相続税・贈与税のポイント
5．土地の相続税評価
6．取引相場のない株式の評価方法
7．遺言
8．相続の手続き
■不動産プランニング
1．地価の動向
2．不動産の基礎知識
3．不動産にかかる税金
■FP関連資料
・源泉徴収税額表
・親族系統図
・社会保険料率一覧
・簡易生命表 など
ざっとみるとわかりますが、「あーこれは手元に置いておけると便利だな」と思うデータが集まっているのです。
「お役立ち情報」としては、日銀の量的・質的緩和の解説や金利推移動向、幼稚園から大学まで１年間にかかる学習費のデータや将来人口推計のようなFPが雑談でよく使う情報が多数まとまっており、これを眺めるだけでも金融機関職員の人は雑談力があがります。
また「データ」としては税率早見表や係数一覧のような、受験の時がんばって覚えてきた表が一覧として網羅されています。
あの頑張って取り組んできた分厚いテキストがペン1本分程度の厚さに凝縮されているのです（笑）。
私も業務の外訪で持ち歩く手帳には毎年悩んでいましたが、これ見つけてからはここ数年鉄板で利用しています。
時代に即応～資料編はPC・タブレット等電子デバイスで利用できる！
「手帳」を紹介していますが、時代は電子化。スケジュール管理をタブレット等で行っている方が多くなっていると思います。
そこは大手近代セールス社（笑）
FP手帳は購入者限定特典として「資料編」のデジタル版を閲覧できるサービスがあり、パソコン、スマホ、タブレット端末での閲覧が可能になっています。
要は資料集がPCで見ることができるわけで、タブレットやPCを業務で持ち歩く人は助かりますよね。
あと「SHOT NOTE」と呼ぶらしい「手書きを電子データ化できるメモ欄」がついており、これまた意外と使えます。
まとめ～とにかくすぐ売り切れる（笑）。最新資料集を安価にゲットのイメージで早めに手に入れよう。
やっぱり知っている人は知っているのでしょうか？。もしくはリピーターが多い？。
実店舗の取り扱いはほぼ書店のみなのですが、例年１１月に店頭にでてもあっという間に売り切れる印象です。リピーターが多いと思われますが、そもそも街の書店では大量に在庫はしないのでしょう。年末近くになるとネットも含めやたら在庫切れをみかけます。
今回バナーをつけた販売力の高い楽天ブックスでもすぐ申込集中による在庫アラートが出ます。
制作の近代セールス社はもっと増刷しろよと言いたくなりますが、とにかく興味がある人は至急申し込みたい１冊です。
価格も、能率手帳のような普通の手帳と大差ない安さで、FP取得者が知識の更新がてら「資料集」を買ったと思えば安いもの。
せっかく取得したFPの知識は常備してなんぼですよね(^^♪。
楽天ブックスのリンクを下に貼っていますが、欲しい方はお急ぎを。オススメの１冊です。
♪♪＜おまけ～FP活動必携と言われるFPマニュアル＞♪♪
FPの知識を仕事で使っている方で必携と呼ばれるものには、今日紹介した「FP手帳」ともうひとつ、「FPマニュアル」という冊子があります。
こちらは資料・データも充実していますが、併せてFPが活動のなかでよく出会う事例とその対応集的な位置づけになっており、様々な事例がQ&A形式で並んでいます。
FP試験のレベル感で言うと、１級実技のテーマ別事例集といった感じ。
よく１級実技受験者に対して「FPマニュアルで勉強しろ」とか様々な書籍やサイトで書かれていたりします。考えてみると、現実の世の中の相談や悩みなんて１級クラスばかりなんですよね。
試験の難易度が高いため２級や３級で実務活動をしている方々は、FPマニュアルを１冊持っておくと、日常で会う事例は相当に網羅されているので高いレベルでの相談受けが可能になりますので、オススメです。私のブログ内の別記事（↓）で紹介していますので、よかったら眺めてみてくださいね！。
【実務必携】「2017FPマニュアル」発売。実務上は必須アイテム。１級受験でも唯一役立つ参考書
こんにちは、１級ＦＰ技能士銀行員adovaです。
１０月に入ると新年度向けのビジネス手帳（スケジュール帳）が書店・文具コーナーなどでコーナーを設けられ花盛りとなりますが、手帳には実は専門家向けのものも多々あります。
有名なところでは、税務手帳や会計手帳などがありますが、当然！FPにも「FP手帳」というFP向けの手帳が存在します。
そしてこれがFPはもちろん、FPでなくとも銀行員等金融マンや不動産・保険の営業の方必携といえる充実の仕上がりとなっているのです。
FP手帳はFPのみならず金融・不動産等の営業マン必携のツール
このFP手帳は近代セールス社が発行しているFP活動必携ともいえる手帳です。
通常の予定管理に使える月間＆週間「手帳」部分に「資料編」としてFP業務に欠かせないお役立ち情報や資料（データ）が網羅されています↓。
この「資料編」が本当に秀逸。FP業務はもちろんですが、金融・不動産等関連業種の方々が日常の営業活動でフッと緊急に確認したくなるようなデータがスパっとまとめられているのです。
「資料編」は金融・不動産従事者必携の充実ぶり。他に同類を見ない的確な編集ぶり
資料編は155ページで図表等は約250点も掲載されています。
資料を眺めるとわかりますが、この資料の充実ぶりでこの大きさは他にみかけません。
内容は「お役立ち情報」とデータ集で構成されており、具体的には以下のような資料が掲載されています。
■ポートフォリオプランニング
1．金利動向を見るための経済指標
2．主要金利等の推移
3．金利・利回りの基礎知識
4．FPに役立つ6つの係数
5．格付
6．投資信託
7．株式
8．金融商品と税金
10．個人貯蓄データ
■ライフプランニング
1．結婚費用・教育費用
2．住宅ローンの仕組み
3．葬儀費用など
5．退職後の医療保険制度
6．高年齢雇用継続給付
7．定年退職・再雇用時の社会保険
8．遺族年金
9．障害年金
■リタイアメントプランニング
1．老後の必要生活資金
2．老齢年金
3．老齢基礎年金
4．老齢厚生年金
5．在職老齢年金
6．企業年金
7．自営業者のための年金制度
■リスクマネジメント
1．ホームリスク・マネジメント
2．必要保障額
3．生命保険の基礎知識
4．生命保険の見直しのポイント
5．生命保険と税金
6．法人契約の生命保険と税
7．損害保険の基礎知識
8．損害保険の見直しのポイント
9．損害保険と税金
10．少額短期保険の概要
■タックスプランニング
1．所得税のポイント
2．個人住民税のポイント
3．法人税のポイント
4．相続税・贈与税のポイント
5．土地の相続税評価
6．取引相場のない株式の評価方法
7．遺言
8．相続の手続き
■不動産プランニング
1．地価の動向
2．不動産の基礎知識
3．不動産にかかる税金
■FP関連資料
・源泉徴収税額表
・親族系統図
・社会保険料率一覧
・簡易生命表 など
ざっとみるとわかりますが、「あーこれは手元に置いておけると便利だな」と思うデータが集まっているのです。
「お役立ち情報」としては、日銀の量的・質的緩和の解説や金利推移動向、幼稚園から大学まで１年間にかかる学習費のデータや将来人口推計のようなFPが雑談でよく使う情報が多数まとまっており、これを眺めるだけでも金融機関職員の人は雑談力があがります。
また「データ」としては税率早見表や係数一覧のような、受験の時がんばって覚えてきた表が一覧として網羅されています。
あの頑張って取り組んできた分厚いテキストがペン1本分程度の厚さに凝縮されているのです（笑）。
私も業務の外訪で持ち歩く手帳には毎年悩んでいましたが、これ見つけてからはここ数年鉄板で利用しています。
時代に即応～資料編はPC・タブレット等電子デバイスで利用できる！
「手帳」を紹介していますが、時代は電子化。スケジュール管理をタブレット等で行っている方が多くなっていると思います。
そこは大手近代セールス社（笑）
FP手帳は購入者限定特典として「資料編」のデジタル版を閲覧できるサービスがあり、パソコン、スマホ、タブレット端末での閲覧が可能になっています。
要は資料集がPCで見ることができるわけで、タブレットやPCを業務で持ち歩く人は助かりますよね。
あと「SHOT NOTE」と呼ぶらしい「手書きを電子データ化できるメモ欄」がついており、これまた意外と使えます。
まとめ～とにかくすぐ売り切れる（笑）。最新資料集を安価にゲットのイメージで早めに手に入れよう。
やっぱり知っている人は知っているのでしょうか？。もしくはリピーターが多い？。
実店舗の取り扱いはほぼ書店のみなのですが、例年１１月に店頭にでてもあっという間に売り切れる印象です。リピーターが多いと思われますが、そもそも街の書店では大量に在庫はしないのでしょう。年末近くになるとネットも含めやたら在庫切れをみかけます。
今回バナーをつけた販売力の高い楽天ブックスでもすぐ申込集中による在庫アラートが出ます。
制作の近代セールス社はもっと増刷しろよと言いたくなりますが、とにかく興味がある人は至急申し込みたい１冊です。
価格も、能率手帳のような普通の手帳と大差ない安さで、FP取得者が知識の更新がてら「資料集」を買ったと思えば安いもの。
せっかく取得したFPの知識は常備してなんぼですよね(^^♪。
楽天ブックスのリンクを下に貼っていますが、欲しい方はお急ぎを。オススメの１冊です。
♪♪＜おまけ～FP活動必携と言われるFPマニュアル＞♪♪
FPの知識を仕事で使っている方で必携と呼ばれるものには、今日紹介した「FP手帳」ともうひとつ、「FPマニュアル」という冊子があります。
こちらは資料・データも充実していますが、併せてFPが活動のなかでよく出会う事例とその対応集的な位置づけになっており、様々な事例がQ&A形式で並んでいます。
FP試験のレベル感で言うと、１級実技のテーマ別事例集といった感じ。
よく１級実技受験者に対して「FPマニュアルで勉強しろ」とか様々な書籍やサイトで書かれていたりします。考えてみると、現実の世の中の相談や悩みなんて１級クラスばかりなんですよね。
試験の難易度が高いため２級や３級で実務活動をしている方々は、FPマニュアルを１冊持っておくと、日常で会う事例は相当に網羅されているので高いレベルでの相談受けが可能になりますので、オススメです。私のブログ内の別記事（↓）で紹介していますので、よかったら眺めてみてくださいね！。
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