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[食料品] カテゴリの記事
全8件 (8件中 1-8件目)
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2281 プリマハム
【区分】テーマ（円高メリット） 【HP】プリマハム (primaham.co.jp)【事業】業界4位の食肉加工メーカー。伊藤忠商事の子会社。【業績】4Ｑは利益少なく、3Q時点で進捗率85％。下方修正・上方修正まちまち【指標】PER9.4～26.3、PBR0.84～1.13【配当】3.9月配当【還元方針】方針なし【優待】9月自社商品 200株3000円【評価】Ｃ（3点→B、4点→B+～A、5点→S） 財務・配当推移+0 自己資本比率40％とやや低い。普通配の減配はなし。 還元方針+0 方針なし 増配率+0 横ばいで推移。今後も80円配で維持してきそう 業績推移+0 いっとき業績低迷していたが回復傾向。【コメント】・22.3に85→65の大幅減配があるが創業90周年の20円配が剥落しただけ。 →31.3に記念配あり？・配当は横ばいの年が多く、今期から65→80円に増配。 今後業績回復していっても最高益更新までは80円配維持か？・下値はDY4％の2000。上値はPBR1.1の2613。
2024.09.24
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2117 ウェルネオシュガー
【区分】業績右肩上がり×増配 大幅還元×高配当 DOE×高ROE 優待 不人気 テーマ 【HP】TOP｜心と体に「いいね」を ウェルネオシュガー株式会社 (wellneo-sugar.co.jp)【事業】製糖2番手。カップ印・クルルマーク【業績】3Qがもっとも利益多く、4Qは少なめ。進捗率は3Q時点で95％越え。【指標】PER11.5～62.3、PBR0.75～1.13【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向60％かDOE3％の高いほう【優待】3月自社商品 100株1000円 *3年以上2000円【中計】index.php (ifis.co.jp) 28.3 経常101億、純利70億、ROE9％【配当予想】 IFRS採用。純利＝0.7×経常で計算。過去のDOEは4％以上のため配当性向60％のほうが配当高い。【評価】A 優待魅力的＆長期保有特典ありのため格上げ（3点→B、4点→B+～A、5点→S） 財務・配当推移+0 自己資本比率74％と高水準も減配1回で差し引き0点 還元方針+1 高還元も好業績の翌年に減配リスクあり 増配率+2 10％越え 業績推移+1 中計通りなら右肩上がり【コメント】・伊藤忠商事が1237万株、住友商事が829万株、ブルドックソースが39万株保有・過去10年非減配だったが25.3に減配。過去配当性向は60％越え・還元方針が高いほうを採用しているため減配リスクあり・24/6/24時点で流通株式比率が未達。25年3月末に達成目標・今期は減配だがその後は食品＆優待株なのに増配率10％越えと高い。・株価は23.3の本決算で大幅増配を発表（70→102円配）で株価1段上昇。 DY4.6％の2000が出来高も厚く堅い下値になりそう。 DY4.3％の2140あたりで買いたい。 上値はDY3.8％の2421（PBR1.12）か。
2024.09.23
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2292 エスフーズ
【付箋】24年春号【HP】エスフーズ株式会社 (sfoods.co.jp)【事業】「こてっちゃん」シリーズが主力の食肉加工会社。【業績】たまにQの利益が急落することがある。（1Q、3Q）【指標】PER 8.4～13.5、PBR0.78～1.01【配当】2.8月配当【還元方針】DOE2.5％目途（株主資本ベース）【優待】2.8月 100株オリジナル商品カタログ、500株自社製品3000円、2000株自社製品10000円 *自社製品は2月のみ【中計】chuki01.pdf (sfoods.co.jp) FY25 売上4700億、営利117億、経常126億、純利81億、ROE6.4％ FY26 売上5400億、営利200億、経常210億、純利135億、ROE10％ *米国新工場がFY25で完成予定、FY26でフル稼働予定【コメント】・社長が799万株、丸紅が484万株、フィデリティが79万株、三井物産が70万株保有・24.3 本決算時点での資産価値は550億、時価総額は945億とPBR0.78だが割安ではない。・コスト高＆価格転嫁進まず前期減益着地。今期も減益予想で3期連続減益となる。 DOE2.5％でROE10.1％→7.93％→6.73％(予）と推移していることから増配率は低下している。・株価は減益予想を受け急落。現在も決算発表後よりも低い位置で株価は推移している。業績的に今期中に買ううまみはなく、中計通りであれば来期に新工場の利益ものるため25.2の優待権利落ち～25.5の本決算前後に買うのうがよさそう。・当分購入予定はないため、下値は算出しない。
2024.06.02
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2003 日東富士製粉
【付箋】なし【HP】日東富士製粉株式会社 (nittofuji.co.jp)【事業】三菱商事傘下の国内4位製粉会社。【業績】【指標】PER 10.3～12.7、PBR0.88～1.1【配当】3.9月配当【還元方針】累進配当＆総還元性向60％以上【中計】index.php (ifis.co.jp) FY26 純利45億、ROE8.0％以上【コメント】・24.05.07に本決算、24.05.20に新中計発表 中計で累進配当＆大幅増配を発表。予想配当の配当性向は40→60％まで拡大。 株価もいっきに5400→6220までジャンプし終値6000まで上昇した。・累進配当導入により配当が下値のサポートになる。 配当引き上げ直後で下値はかたまってないが、DY5.0％（5600）が目安。上値も配当が意識され、DY4.0％の7000（PER14.8）か。
2024.05.20
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4526 理研ビタミン
【付箋】24年春号【HP】理研ビタミン株式会社 (rikenvitamin.jp)【事業】調味料メーカー。商品はドレッシングや増えるワカメなど。【業績】見通しは未達の年もあれば弱気の年もある。【指標】PER 2.5～13.9、PBR0.78～1.15【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向30％以上【優待】3.9月自社製品 100株1000円、500株2000円、1000株3000円、3000株4000円 3年以上保有で+1000円【コメント】・説明資料は会社HPのみ掲載・24.3 本決算時点での資産価値は459億、時価総額は879億 24.3期 説明資料240510_supplementary.pdf (rikenvitamin.jp)・食品系ではPER10と割安。ただカタリストはないため、下値付近で買いたい。 配当性向30％程度で増配余地はあり。・下値はPER・配当利回り・チャートともに明確なラインはない。 総合利回り4％超える2275が目安か。
2024.05.13
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2053 中部飼料
【区分】テーマ（円高メリット）【HP】中部飼料株式会社 (chubushiryo.co.jp)【事業】独立系の配合飼料メーカー。【業績】【指標】PER 9.8～41.2、PBR0.46～0.62【配当】3.9月配当【還元方針】DOE導入&順次引き上げ【優待】3.9月クオカード 500株1000円、1000株2000円（3月のみ1年保有で3000円） ９月コシヒカリ 500株３キロ、1000株5キロ【中計】index.php (ifis.co.jp)【配当予想】【コメント】・24.05.07場中に新中計発表。株価は+13.54％の1382円に・これといって下値の目安になる指標がない。・業績は安定しておらず飼料価格や基礎負担金の予想ができれば良いが現段階では難度の高い銘柄。・下値はDY3.5％の1315でそこを割れたらDY4％の1250で堅いライン。 円高進行もあり、そこまでは落ちてこなさそう。
2024.05.09
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2296 伊藤ハム米久HD
【付箋】なし【HP】ホーム | 伊藤ハム米久ホールディングス (itoham-yonekyu-holdings.com)【事業】日本ハムに次いでの国内2位の食肉加工品グループ 食肉59.3％、加工食品37.6％【業績】【指標】PER 11.7～16.2、PBR0.71～0.9【配当】3月一括配当→3.9月配当【還元方針】DOE3％以上で累進配当 2024～2026年累計で300億の株主還元 （2021～2023年累計は272.35億。うち66億は自社株買い）【優待】3月 200株5000円相当のグループ商品【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・24.3本決算時点での資産価値は1294億、時価総額は2374億・配当は4期連続増配しており、配当性向40％以上（25.3期は性向50％こえ）・PERはハム系の会社と比較すると割安。・新中計で3ヵ年で300億還元 →300億/2374億＝総還元利回り4.21％のため優先度は中。・下値は月足ベースで出来高あつい＆総合利回り5％の3400。
2024.05.04
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2114 フジ日本精糖
【付箋】【HP】フジ日本精糖株式会社 (fnsugar.co.jp)【事業】双日系精糖会社。機能性素材「イヌリン」の製造販売。 精糖51％、機能性素材44％【業績】【指標】PER 8.0～17.5、PBR 0.6～1.45【配当】3.9月配当【還元方針】DOE3.5％（2024-2029）【優待】9月 自社商品 100株1000円/300株3000円/1000株5000円【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・機能性素材事業がありほかの精糖企業よりも収益性が高い。・DOE3.5%なら来期30円配だが連続増配を意識して32～34円配は出しそう（24.3期は32円配）・スーパーの砂糖の販売価格は体感天井を打っており、精糖事業は減益を予想・PBRはすでに1.0を超えており、チャートで見ても1100-1200くらいが天井・840円で総合利回り5％を超えるため、そのあたりがおいしいところ
2024.04.19
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