2012年04月の記事
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ポートフォリオ（４月末時点）
・Aファンド（ウェイト順）ワッツ（2735）朝日ネット（3834）ステップ（9795）クオール（3034）イー・アクセス（9427）電算システム（3630）ＡＩＴ（9381）ミサワ（3169）上場ＭＳエマ／ＥＴＦ（Ｆ）（1681） 選択と集中を一部銘柄で実施しました。そして、ワッツが朝日ネットを上回る展開に。一年単位で見れば朝日ネットもそこそこ上がっているのですが、ここのところのワッツの急騰が激しかったですね。セリアを買いそびれた悔しさが少し晴らせました（笑）。 一方でイーアクセスが軟調。ビジネスモデルを考えると割安やと思うのですが、上位３社との差が圧倒的ですからねえ。スケールメリットが働く業界なのでコスパ的に避けられているのかもしません。・Bファンド（ウェイト順）常和ＨＤ（3258）平和不動産（8803）パラカ（4809）ダイビル（8806）テーオーシー（8841）日興低位株OPｱﾑﾝﾃﾞｨﾀｰｹﾞｯﾄＲＥＩＴ－ＥＴＦ（1343）ＭＨＡＭ－サムライバリュ京阪神ビ（8818）空港施設（8864） 今月はマイナスパフォでしたし、ＴＯＢやＭＯＢも一段落という感じですので、少し動くか思案中です。 ・Cファンド（ウェイト順）グローリー（6457）ＷＤＢＨＤ（2475）ハリマ共和（7444）西松屋チェ（7545）フジプレアム（4237）ヘリオステクノＨ（6927） グローリーを新しく組み入れました。西松屋チェーンが来月中頃に株主総会なのでできるなら参加してみたいです。 ・Dファンド（ウェイト順）東京デリカ（9990） イートアンド（2882）ポイント（2685）ｐａｐｅｒｂｏｙ＆ｃｏ．（3633） コシダカホールディングス（2157） サンドラッグ（9989） アサヒグループホールディングス（2502） 共立メンテナンス（9616）トランコム（9058）インテージ（4326）ロック・フィールド（2910） 物語コーポレーション（3097） 伊藤園第１種優先株式（25935） ＪＰホールディングス（2749）タビオ（2668）ベネフィット・ワン（2412） １ｓｔホールディングス（3644）ティーライフ（3172）ＳＨＯ－ＢＩ（7819）スターバックスコーヒージャパン（2712）イチネンホールディングス（9619） ＧＭＯインターネット（9449）タビオをこちらのファンドに移動しました。
2012.04.30
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運用成績（４月末時点）
運用成績・総合（Aファンド・Bファンド・Cファンド・Dファンド） 設定来：+21.1% 年初比：+18.0% 先月比：+5.0%・Aファンド（成長株） 年初比：+15.3% 先月比：+6.6%・Bファンド（資産株） 年初比：+22.3% 先月比：-4.1%・Cファンド（地元株） 年初比：+17.2% 先月比：+1.8%・Ｄファンド（優待株） 年初比：+21.2% 先月比：+5.2%コメント ほっておいたら上がってました的な月でした。 資産株（不動産株）がそろそろ息切れのようなので今後の展開を考えています。
2012.04.30
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ポイントの憂鬱
ポイントの決算が先日発表されたので、主な数値をグラフ化してみました。売上は伸びているものの、利益面では２期連続で減少しており、また、収益性指標も低下傾向で成長力に衰えが見受けられます。キャッシュ獲得能力も年々低下しているため、ここでも成長力の衰えが見られます。期首予想との下方乖離もやや目立ち、会社の想定を下回っている感が強いですね。ということもあって、株価は軟調で配当利回りが４％を超える水準まで下がってきています。同業他社の業績を見ていると伸びている企業もあるので、業種全体がダメということではないのでここは踏ん張って欲しいものです。一方でトリニティアーツとの経営統合も発表しています。決算説明資料にも書いてありましたが、今後は雑貨に力を入れていくんでしょうねえ。ポイントは大阪で毎年経営説明会を開催する等、ＩＲに力を入れている会社なので「数年業績は低迷するかもしれないが、その後に期待して欲しい」といった旨の発言を数年前にしていた福田会長兼社長の経営力に期待したいところです。
2012.04.09
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