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2018.09.05
カテゴリ： カテゴリ未分類
ナカディアン・ソーラーインフラ投資法人に投資するために去年の１０月に預入した定額貯金２００万円を解約したら、税引き後で１３３円の利息だった。
定額貯金も含めて、殆どの銀行の定期預金の金利も年利で０．０１％。
つまり１億円預けても税引前の利息は１万円。税引き以後だと８０００円にしかならない。
デスインフレの日本でも、実は少しずつモノの値段やサービスの値段は上昇している。
去年、株から預貯金にシフトしたお金は、年間３００万円ずつ２０年間で使っていく計画であるが、半分の３０００万円は１１年後から２０年後まで預貯金に預けたままでは、かなり購買力が落ちてしまうというリスクを痛感することになった。
いまは三菱商事や住友商事など順調に業績を伸ばしている高配当銘柄の株価も下がり続けているが、預貯金代わりに投資する株としては京阪神ビルディングや安田倉庫などのように自分の手持ちしている資料から１９９６年から一度も赤字になっていない資産の膨大な含み益を持つ株に投資をすることに決めた。
資産的には安田倉庫のほうが割安だが、配当優待利回りは京阪神ビルディングのほうが圧倒的に高い。しかも１０００株持つと私の場合は３年以上投資しているのでお米券７枚の優待がゲットできる。
そこで定額貯金や定期預金の満期が来た分から京阪神ビルディングを夫婦で１０００株ずつ、合計２０００株にすることにして買い増しをスタートした。
https://www.nikkei.com/nkd/company/chart/?type=10year&scode=8818&ba=1&n_cid=DSMMAA13
業績は非常に順調に伸びており、手持ちするキャッシュや賃貸不動産の含み益が大きく増えているのに、株価は直近の高値から２０％以上落ちている。これはチャンスだと考えた。
京阪神ビルディングの経常利益の推移は以下の通り。
２０１２年３月期 ３４．４億円
２０１３年３月期 ３８．０億円
２０１４年３月期 ３６．９億円
２０１５年３月期 ４４．５億円
２０１６年３月期 ４７．８億円
２０１７年３月期 ４７．４億円
２０１８年３月期 ５０．４億円
2０１９年３月期（予想） ５１．０億円
〇京阪神ビルディングの純利益と一株利益の推移
２０１２年３月期 １７．４０億円（一株利益 ３８．７円）
２０１３年３月期 ２３．３１億円（一株利益 ５１．８円）
２０１４年３月期 ２３．６９億円（一株利益 ４６．１円）
２０１５年３月期 ２７．３２億円（一株利益 ５０．６円）
２０１６年３月期 ３６．１０億円（一株利益 ６６．９円）
２０１７年３月期 ３２．７２億円（一株利益 ６０．７円）
２０１８年３月期 ３５．８５億円（６６．４３円）
２０１９年３月期（予想） ３７．００億円（６８．７４円）
〇京阪神ビルディングの財務ハイライトのページ。
https://www.keihanshin.co.jp/ir/finance/hilight.html
土地の含み益は着実に増加している。
２０１７年３月期の有価証券報告書に記載されている賃貸不動産の時価と簿価の差額（＝含み益）は５８１．２５億円である。
２０１８年３月期の有価証券報告書に記載されている賃貸不動産の時価と簿価の差額（＝含み益）は６３５．６７億円である。
データセンタービル需要が増加し続けており、来年２月に竣工予定で新データセンタービルを建設中。
東京虎ノ門の新しい賃貸ビルの建設もスタートすると発表しました。この事業用の賃貸貸しビルは２０２０年１０月に竣工予定。
https://www.keihanshin.co.jp/pdf/2018.9.4.pdf
時価総額は９月５日の終値８１３円で計算すると４３８億円しかない。優良な賃貸不動産の含み益以下である。
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/b7rvr2/
配当優待利回りは１００株で３．０％。
京阪神ビルディングの２０１８年３月期はデータセンタービル賃貸が４２．３％、オフィスビル賃貸が２４．６％、ウインズビル賃貸が２４．２％、流通事業が８．１％の状況となっている。
２０１８年３月期末には賃貸物件を２７棟所有しており、賃貸可能総面積は約７５，７９３坪となっている。
部門別では流通事業の賃貸面積が３４．０％で最大ですが、売上高に占める割合ではデータセンタービルが最大である。
ＩＴ銘柄の中には、驚くほど高ＰＥＲになっている企業もある。しかしＩＴ銘柄は玉石混合で、どの企業の株に資金が入ってくるか見極めが難しい。
更にはフィンテック、人工知能、ビックデータなどの事業をスタートすると発表しただけで、利益が伴っていないのに『言葉』だけに反応して株価が噴き上がるような企業の株に投資するのは不安が多いと、私は考えている。
投資環境が悪化した時に株価がどこまで下げると予想もつかない。
米国のゴールドラッシュで沸き返ったときに、一番儲けた人はゴールドを掘り当てた人ではなくゴールドを探す道具を安く買い占めて、高く売った商人だった。
私もビックデータとかＩＴとか、オンラインゲームとかの利用が増加の一途をたどるなら、どのＩＴ企業が稼ぎを大きくできるか、どれほどの多くのデータセンターが必要になるのかなどと想像をたくましくして京阪神ビルディングを買い増すことにした。
ゴールドラッシュ時の道具を高く売って大儲けした商人と同じ立ち位置にいるのが京阪神ビルディングだと考えている。
定額貯金も含めて、殆どの銀行の定期預金の金利も年利で０．０１％。
つまり１億円預けても税引前の利息は１万円。税引き以後だと８０００円にしかならない。
デスインフレの日本でも、実は少しずつモノの値段やサービスの値段は上昇している。
去年、株から預貯金にシフトしたお金は、年間３００万円ずつ２０年間で使っていく計画であるが、半分の３０００万円は１１年後から２０年後まで預貯金に預けたままでは、かなり購買力が落ちてしまうというリスクを痛感することになった。
いまは三菱商事や住友商事など順調に業績を伸ばしている高配当銘柄の株価も下がり続けているが、預貯金代わりに投資する株としては京阪神ビルディングや安田倉庫などのように自分の手持ちしている資料から１９９６年から一度も赤字になっていない資産の膨大な含み益を持つ株に投資をすることに決めた。
資産的には安田倉庫のほうが割安だが、配当優待利回りは京阪神ビルディングのほうが圧倒的に高い。しかも１０００株持つと私の場合は３年以上投資しているのでお米券７枚の優待がゲットできる。
そこで定額貯金や定期預金の満期が来た分から京阪神ビルディングを夫婦で１０００株ずつ、合計２０００株にすることにして買い増しをスタートした。
https://www.nikkei.com/nkd/company/chart/?type=10year&scode=8818&ba=1&n_cid=DSMMAA13
業績は非常に順調に伸びており、手持ちするキャッシュや賃貸不動産の含み益が大きく増えているのに、株価は直近の高値から２０％以上落ちている。これはチャンスだと考えた。
京阪神ビルディングの経常利益の推移は以下の通り。
２０１２年３月期 ３４．４億円
２０１３年３月期 ３８．０億円
２０１４年３月期 ３６．９億円
２０１５年３月期 ４４．５億円
２０１６年３月期 ４７．８億円
２０１７年３月期 ４７．４億円
２０１８年３月期 ５０．４億円
2０１９年３月期（予想） ５１．０億円
〇京阪神ビルディングの純利益と一株利益の推移
２０１２年３月期 １７．４０億円（一株利益 ３８．７円）
２０１３年３月期 ２３．３１億円（一株利益 ５１．８円）
２０１４年３月期 ２３．６９億円（一株利益 ４６．１円）
２０１５年３月期 ２７．３２億円（一株利益 ５０．６円）
２０１６年３月期 ３６．１０億円（一株利益 ６６．９円）
２０１７年３月期 ３２．７２億円（一株利益 ６０．７円）
２０１８年３月期 ３５．８５億円（６６．４３円）
２０１９年３月期（予想） ３７．００億円（６８．７４円）
〇京阪神ビルディングの財務ハイライトのページ。
https://www.keihanshin.co.jp/ir/finance/hilight.html
土地の含み益は着実に増加している。
２０１７年３月期の有価証券報告書に記載されている賃貸不動産の時価と簿価の差額（＝含み益）は５８１．２５億円である。
２０１８年３月期の有価証券報告書に記載されている賃貸不動産の時価と簿価の差額（＝含み益）は６３５．６７億円である。
データセンタービル需要が増加し続けており、来年２月に竣工予定で新データセンタービルを建設中。
東京虎ノ門の新しい賃貸ビルの建設もスタートすると発表しました。この事業用の賃貸貸しビルは２０２０年１０月に竣工予定。
https://www.keihanshin.co.jp/pdf/2018.9.4.pdf
時価総額は９月５日の終値８１３円で計算すると４３８億円しかない。優良な賃貸不動産の含み益以下である。
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/b7rvr2/
配当優待利回りは１００株で３．０％。
京阪神ビルディングの２０１８年３月期はデータセンタービル賃貸が４２．３％、オフィスビル賃貸が２４．６％、ウインズビル賃貸が２４．２％、流通事業が８．１％の状況となっている。
２０１８年３月期末には賃貸物件を２７棟所有しており、賃貸可能総面積は約７５，７９３坪となっている。
部門別では流通事業の賃貸面積が３４．０％で最大ですが、売上高に占める割合ではデータセンタービルが最大である。
ＩＴ銘柄の中には、驚くほど高ＰＥＲになっている企業もある。しかしＩＴ銘柄は玉石混合で、どの企業の株に資金が入ってくるか見極めが難しい。
更にはフィンテック、人工知能、ビックデータなどの事業をスタートすると発表しただけで、利益が伴っていないのに『言葉』だけに反応して株価が噴き上がるような企業の株に投資するのは不安が多いと、私は考えている。
投資環境が悪化した時に株価がどこまで下げると予想もつかない。
米国のゴールドラッシュで沸き返ったときに、一番儲けた人はゴールドを掘り当てた人ではなくゴールドを探す道具を安く買い占めて、高く売った商人だった。
私もビックデータとかＩＴとか、オンラインゲームとかの利用が増加の一途をたどるなら、どのＩＴ企業が稼ぎを大きくできるか、どれほどの多くのデータセンターが必要になるのかなどと想像をたくましくして京阪神ビルディングを買い増すことにした。
ゴールドラッシュ時の道具を高く売って大儲けした商人と同じ立ち位置にいるのが京阪神ビルディングだと考えている。
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Last updated
2018.09.05 21:05:40
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