しんの株式投資日記

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投資家へ１００の質問

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2003.06.10

　昨日の続きでパフォーマンスの計算です。

今日は途中資金の追加があった場合です。

期初資金　１００万円　で全額株式を購入し１５０万の時価総額になったとします。　　その時５０万円を新たに追加して同じく全額を別銘柄の株式を購入し期末に６０万円になったとします。最初に買った株式は１５０万円のままでした。

さてこの場合どういう計算をしたらいいでしょう。

これはまず50万円が追加投資されるまでのリターンを計算します。

１５０÷１００＝１．５です。そしてそこから期末までのリターンをまた計算するのです。すると期末の１５０＋６０＝210万円　から１５０＋５０＝２００で割ります。

すると途中から期末までの区間パフォーマンスは２１０÷２００＝１．０５となります。これを通期でどう計算すればいいかというとただ単純にかけてやればいいのですね。

具体的には最初の１．５×１．０５＝１．５７５　で５７．５％が通期のパフォーマンスとなるわけです。

気をつけなければいけないのが配当金の処理で新たに入金するのだからといって追加資金として扱ってはいけません。株式を保有していることによって得られたのだから配当の入金分だけパフォーマンスの上昇として考えます。

計算では１０５万÷１００万＝１．０５で５％の区間パフォーマンスとなるわけです。

配当金は使いたい人もいるでしょうが配当金分も計算しないと正確なパフォーマンスは出ませんよ。

さらに源泉徴収されない人は株式の時価総額から売買で得た利益から税金分を差し引いたものが本来のパフォーマンスになると思います。今ですと利益の１０％です。

PS　今日はノートン・インターネットセキュリティというウイルス撃退ソフトを買ってきてチェックをかけたら３０００以上のファイルがウイルスに汚染されていました。そして修復できたのは０ワクチンは効かなかったようです・・・・

そういやアルゴグラフィックス５月２７日に１５００円で絶妙に悪いタイミングで売ってますね。１７００株まだ残ってなかったら泣きがはいっていたかも知れません。さすがに。

買いのタイミングはマネしていいけど売りのタイミングはマネしないほうがいいと思った人もおおいでしょう。

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