2014年08月の記事
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エイジア（2352.T） 2014/3月期
メールシステムを使ったマーケティング支援会社。きさぽんさんからのコメントでのリクエストがあり調べるとよい感じです。バフェット分析表を掲載いたします。前年比、２３．５％増収、１６０％増益（純利益ベース）売上、履歴ともに右肩上がり。（2013/3月期は税効果により減益）ＲＯＥは１２％程度であるが、このところは１５％程度にで安定しつつある。配当は増配継続。現在株価での擬似債券利回りは１４．３９％、ＥＰＳ成長率は４０．１０％とまずまず高くよい。負債比率は超低く、財務はいうことなし。ウェブやメールを使ったマーケティングは今後も企業はどんどん取り入れる分野であり追い風と考えられる。（ただし、不況に入ったときの影響はどのようなものになるかは不明。あともう少しＲＯＥがあるということない）きさぽんさん、面白い銘柄の相談ありがとうございました。本銘柄、moneytree7もウォッチしていきたいと思います。
August 30, 2014
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カルビー（2229.T） 2014/3月期
ご存知、ポテトチップスや、やめられない止まらないかっぱえびせんのお菓子メーカー。2014/3月期の決算報告がでていますので、バフェット分析表を更新しました。（前回掲載分は、こちら）前年比、１１．２％増収、２８．０３％増益（純利益ベース）売上・利益とも、右肩上がり。ＲＯＥは徐々に改善し、このところ上昇しつづけている。配当は上場以来、増配継続。前回掲載時点より株価は、５３％上昇（9400/4=2350→3595円）、現在株価での、擬似債券利回りは－０．６７％、ＥＰＳ成長率利回りは２０．０２％と、全然買えない株価ではあるが、ＲＯＥがもしも１４％程度あるとすると擬似債券利回りは７．２％となる。負債比率は低く、財務優良。業務改善と経営の効率化が続いており、バフェット分析表では現在の株価は高すぎるとの判断にはなるが、今後のＲＯＥの改善が続くのかどうかがポイントであり要注目。（こういったＲＯＥが改善中で安定しないものはバフェット分析では扱いにくいが）
August 23, 2014
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エンカレッジ・テクノロジ（3682.T） 2014/3月期
システムの操作履歴の記録や監視のためのセキュリティ管理システムを開発・販売・支援。2014/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。（今回、初出）前年比、２８．１％増収、３３．５％増益（純利益ベース）。売上、利益とも右肩上がり。ＲＯＥは２０％近くあり、○。増配傾向。現在時点の株価における擬似債券利回りは１９．７７％、ＥＰＳ成長率利回りは１８．９１％と高い。負債比率は超低く、財務超優良。前から目をつけてたんですが、上場して日が浅く業績資料が少なかったため、手出ししていませんでした。有報は少し前に出ていたのですが、分析表の更新を怠っている間にベネッセ問題で着目を浴び株価が急上昇、安いところでは買えていません。（さっさと分析して、さっさと買うべきでした。手抜きをしているとやはりいけません。）現在株価で買っても、そこそこ報われる株価となっているが、できれば利食い売りに押される/ちょっとほとぼりが冷めるという状況を待って買い増ししたい感じ。ビジネス自体は、今後追い風が予想されるのと、一度ここのシステムを使い始めた企業は使い続けることが想定されるタイプのビジネスであるのでビジネスモデルとしてはよいと考えている。
August 2, 2014
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