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投機的なパチャ
株式＆債券投資の備忘録。目指せ1億円！＆不労所得生活！ スーパーカブとかパソコンとか「塩漬け」とか自分の興味のあることも書いていきます。 Twitter（最近はこっちがメイン）：https://twitter.com/DENGENKAIHATSU (凍結:https://twitter.com/highyieldpacha)
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うーむ。トヨタ紡織減配濃厚か。
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 23, 2020
200株持ってるうちの100株は利益確定しちゃおうかな？(債券ETFの買付資金にしたい。) pic.twitter.com/dDWXtDWrtE
とりあえず前場はトヨタ紡織を半分（100株）利益確定。 pic.twitter.com/eE7MB8rmbi
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 24, 2020
後場はシダックスを100株売り。（この前210円で買えた分のつもり。株主優待のランクアップする500株は保持。） pic.twitter.com/wCyZzGlDOz
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 24, 2020
トヨタ紡織 は5715円の儲け、 シダックス は2081円の損でした。
（ただし、シダックスは上場来安値水準の210円で100株買いましたぶんなので、株主優待のグレードがランクアップする500株は保有しています。）
そして、その分の資金で、
・NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信（2519） を平均取得単価1044.93円で150口買い付け、
・iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）（1497） を平均取得単価2298.5円で6口買い付けしました。
今日はトヨタ紡織とシダックスを100株売却した資金で
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 24, 2020
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)(1497)を2298.5円で6口と、
N.F. 新興国債券JPモルガン.E.M.B.I.+(為替ヘッジなし)連動型上場投信(2519)を1044.93円で150口買い付け。
これで債券投資にふたたび足を。
ポートフォリオ↓ pic.twitter.com/AW8QjKqS3L
2519 ドル建て の新興国債券に投資するものです。為替ヘッジはないので、ドル安円高になると円換算で目減りします。
1497 の方は、ドル建てのハイイールド債（ジャンク債）の社債に投資するものです。ドル円の為替ヘッジがついています。
いづれのETFも、信用の低い、デフォルトリスクが高い国や企業の債券に投資しているので、分配金利回りは高めで、4%~5%程度あります。株式ほどではないですが、 ハイリスクハイリターン な商品です。
また、 金利が急激に上昇する(債券価格が下落する)局面では、基準価格が下落し、含み損になる危険があります 。
現在、世界経済は曲がりなりにもそこそこ好調（だった）のと、アメリカのFRBがアメリカの国債や社債を買っているので、ドル建ての他の国の債券も金利が抑えられている状況です。
本当ならここでジャンク債を買うのはあまり賢い選択とは言えないのですが、私は利回りにあえぐかわいそうな投機家なので、手を出してしまいました。（そもそも、ブログのタイトルに債券投資って入ってるのに、ここのところ債券に投資してなかったという…）
ところで、今回買い付けした 2519 と 1497 の他にも、アメリカの市場にはたくさんの債券ETFが上場していて、 1497 HYG を通じてジャンク債に投資しています。
為替取引とか、米国株式の買付手数料を取られるのがめんどくさい場合、東証上場ETFの2519 NEXT FUNDS 新興国債券 (H無)とか、1497 ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債（H有）とかで十分な気もする。
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 21, 2020
そしたら直接アメリカの市場でジャンク社債ETF（ HYG , JNK , SJNK など）やドル建て新興国債券ETF（ EMB VWOB など）を買えばいいじゃないかという話になるのですが、残念ながらイマイチ為替手数料や買付手数料が高く、ちょっと敷居が高いです。
大抵の証券会社で為替手数料(スプレッド)が25銭、売買手数料が0.45%かかるなど、 手数料が高い です。
なので、無理に海外ETF扱いのETFを買うよりも、東証に上場しているETFを買うのも一つの手かもしれません。（2519はぱっと見だと海外ETF（EMB、VWOBなど）に引けを取らない気がする。）
でも、マネックスだと米国株式(ETF)の配当金の受け取りは円貨決済になっちゃうのか。為替手数料がいちいちかかっちゃうな。そのまま再投資するためにはドルで受け取りたいのに。（楽天証券だとドルで受け取り。希望の場合に円貨に交換。SBI証券も同様。）
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 22, 2020
ハイリスクハイリターンな債券ETF、長期保有して、分配金をたくさんもらいたいですね。
（果たして長期保有して大丈夫な商品なのだろうか…？デフォルトリスク怖い。）
新興国のデフォルトが起きないで、分配金がいっぱいもらえるといいな🙂急激な金利上昇(債券価格下落)しませんように…
— 投機的なパチャ@めざせ無職&配当生活 (@highyieldpacha) August 24, 2020
ところで、タカラレーベンインフラの株価が調子よくて嬉しいです。
ではでは。
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