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バクダッドの王子・シンドバッドは、チャンドラ王国との平和条約締結を終え、婚約者であるチャンドラ王国の王女・パリサ姫と共に帰途の航海中だった。食料補給のため、海図にない島へ上陸した一行は、黒魔術師・ソクラが怪物・サイクロプスに追われていたところを救出する。ソクラは、サイクロプスから「魔法のランプ」を盗もうとしていたのだ。バクダッドにて、ソクラは謎の島への再航海をシンドバッドに申し入れ、危険性を考えたシンドバッドが拒否すると、黒魔術でパリサ姫を小人に変えてしまった。「パリサ姫を元の姿へ戻すためには、島に棲む双頭の巨鷲・ロック鳥の卵の殻が必要だ」とシンドバッドを航海へと誘うソクラ。サイクロプスやソクラが操る骸骨剣士、ドラゴンらを相手に、魔法のランプを手に入れ、パリサ姫を再び元に戻すことが出来るのか？　シンドバッドの冒険が始まる。