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2008.03.03
カテゴリ： 保有ファンド状況
(1)日本株式：住信-STAM TOPIXインデックス・オープン（イートレード） 前月比：▲1.0%、設定来：0.7% ↓
さわかみファンド（さわかみ投信） 前月比：%、設定来：%
(2)日本債券：なし
(3)外国株式：住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン（イートレード） 前月比：▲5.7%、設定来：▲1.2% ↓
iShares S&P 500（IVV)（楽天） 前月比：%、設定来：▲5.9% ↓
iShares MSCI EAFE Index(EFA）（楽天） 前月比：%、設定来：▲1.4% ↓
(4)外国債券：PRU海外債券パフォーマー（イーバンク） 前月比：▲0.4%、設定来：▲1.4% ↓
住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン（イートレード） 前月比：▲3.5%、設定来：▲0.4% ↓
(5)新興国株式：HSBCブラジルオープン（マネックス証券） 前月比：11.1%、設定来：48.2% ↑
iShares Emerging Markets (EEM)（楽天） 前月比：%、設定来：▲5.6% ↓
<トータル>
(1)現預金含まず 前月比：▲7.1%、設定来：▲0.6% ↑
(2)現預金含む 前月比：▲2.0%、設定来：▲0.4% ↑
<現、各アセット比率>
(1)34% (2)0% (3)+(5)57% (4)9%
↓
(1)17% (2)0% (3)+(5)78% (4)6%
<ライバルの『セゾン・グローバル・バランス・ファンド』との比較>
・設定来：セゾン▲4.1%に対し、▲0.6%と、3.5%オーバーパフォーム。
・単月騰落率：セゾン▲8.6に対し、▲7.1%と、1.5%オーバーパフォーム。
運用開始が早かったことが大きな要因でしょう。
2月も1月ほどではないにしろ、厳しい結果は続いてます。
ほぼすべてのアセットクラスで、引き続きマイナス。
トータルパフォーマンスは若干回復したものの、まだまだマイナス圏に。
2008年はやはり相当厳しい、我慢の年のようですね。
来年のリレー資金を今、安く仕込んでおけると思えば、気楽に構えていられます。
そのためには、低レバレッジを厳守しなければなりません。
方針変更はありません。今まで同様、積み立てを続けます。
2月は、リバランスも兼ねた昨年積立分のリレーが完了したので、大幅にアセット比率が変わりました。
外国債券クラス以外を積立分以上に買い増したために、外国債券比率が大幅に下がってしまいました。
これについては、今年の毎月の積立額の変更で対応していきます。
また、EEMを購入したため、新興国株式比率がアップ。
EEMとブラジルファンドが重複してますので、まずはコストの高いブラジルファンドを売ってEEMに統一調整する予定。
さわかみファンド（さわかみ投信） 前月比：%、設定来：%
(2)日本債券：なし
(3)外国株式：住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン（イートレード） 前月比：▲5.7%、設定来：▲1.2% ↓
iShares S&P 500（IVV)（楽天） 前月比：%、設定来：▲5.9% ↓
iShares MSCI EAFE Index(EFA）（楽天） 前月比：%、設定来：▲1.4% ↓
(4)外国債券：PRU海外債券パフォーマー（イーバンク） 前月比：▲0.4%、設定来：▲1.4% ↓
住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン（イートレード） 前月比：▲3.5%、設定来：▲0.4% ↓
(5)新興国株式：HSBCブラジルオープン（マネックス証券） 前月比：11.1%、設定来：48.2% ↑
iShares Emerging Markets (EEM)（楽天） 前月比：%、設定来：▲5.6% ↓
<トータル>
(1)現預金含まず 前月比：▲7.1%、設定来：▲0.6% ↑
(2)現預金含む 前月比：▲2.0%、設定来：▲0.4% ↑
<現、各アセット比率>
(1)34% (2)0% (3)+(5)57% (4)9%
↓
(1)17% (2)0% (3)+(5)78% (4)6%
<ライバルの『セゾン・グローバル・バランス・ファンド』との比較>
・設定来：セゾン▲4.1%に対し、▲0.6%と、3.5%オーバーパフォーム。
・単月騰落率：セゾン▲8.6に対し、▲7.1%と、1.5%オーバーパフォーム。
運用開始が早かったことが大きな要因でしょう。
2月も1月ほどではないにしろ、厳しい結果は続いてます。
ほぼすべてのアセットクラスで、引き続きマイナス。
トータルパフォーマンスは若干回復したものの、まだまだマイナス圏に。
2008年はやはり相当厳しい、我慢の年のようですね。
来年のリレー資金を今、安く仕込んでおけると思えば、気楽に構えていられます。
そのためには、低レバレッジを厳守しなければなりません。
方針変更はありません。今まで同様、積み立てを続けます。
2月は、リバランスも兼ねた昨年積立分のリレーが完了したので、大幅にアセット比率が変わりました。
外国債券クラス以外を積立分以上に買い増したために、外国債券比率が大幅に下がってしまいました。
これについては、今年の毎月の積立額の変更で対応していきます。
また、EEMを購入したため、新興国株式比率がアップ。
EEMとブラジルファンドが重複してますので、まずはコストの高いブラジルファンドを売ってEEMに統一調整する予定。
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