PR
Calendar
Comments
2026.05
2026.04
2026.03
2026.02
2026.04
2026.03
2026.02
2026.01
2025.12
2025.11
2025.10
2025.12
2025.11
2025.10
Freepage List
2010.01.07
カテゴリ： ファンド・ETF
僕の全世界ポートフォリオの組み合わせパターンは、現在の時価総額比率を目安に、株式カテゴリーは、 『(1)米国（37%）＋(2)米国を除く先進国(37%)＋(3)新興国(26%)』
をベースとし、足りない国内株式分をETF（1306）で補完。
これをリバランス購入。
『国内株式：25%、国内債券：10%、外国株式：55%、外国債券：10%』
期待リターン：4.46%
リスク：13.90%
シャープレシオ：0.32
外貨比率：65%
では、この比率の基づき、今回はどのETFでいくか？
以前に比較検討したのが下記。
それぞれのカバーする銘柄数と購入比率、それに応じた信託報酬を比較。
ａ）昨年と同じく、iシェアーズでいくなら、２パターン。
(1)TOK＋1306+EEM＝3,678銘柄（0.378%）
(2)IVV+EFA+EEM＝2,315銘柄（0.352%）
ｂ）また、バンガードでの組み合わせなら、４パターン。
(3)VTI＋VWO＋VGK＋VPL＝5,365銘柄（0.163%）
(4)VTI＋VWO＋VEA＝5,322銘柄
(5)VTI＋VEU＝5,697銘柄
(6)VT＝2,063銘柄
しかし、この中でVEA、VEUは現在日本で購入できない。
したがって、バンガードの組み合わせでの選択肢は、(3)のみ。
(7)VTI＋EFA＋VWO＝5,205銘柄（0.222%）
今までは、(2)IVV+EFA+EEM＝2,315銘柄（0.352%）の組み合わせ。
その当時からまた状況は変わった。
現在日本で買える、今より低コストで手間のかからない組み合わせ、
(7)VTI＋EFA＋VWO（0.222%）
これで今までより分散度・低コスト度ともにアップさせることができる。
これで比率的に足りない日本株部分は、1306を買い足すことで補完します。
追記：
先日発表された東証上場予定の下記2つのETF
* 海外新興国株式（MSCIエマージングに連動）インデックス（2/24予定）
日本の株式市場でようやく世界市場にまとめて投資できるETFが出てきたことはビッグニュースです。
でも、もうリバランスに手をつけてしまいましたので、こちらは来年まで様子見。
運用状況によっては、来年からこちらに乗り換える可能性大です。
これをリバランス購入。
『国内株式：25%、国内債券：10%、外国株式：55%、外国債券：10%』
期待リターン：4.46%
リスク：13.90%
シャープレシオ：0.32
外貨比率：65%
では、この比率の基づき、今回はどのETFでいくか？
以前に比較検討したのが下記。
それぞれのカバーする銘柄数と購入比率、それに応じた信託報酬を比較。
ａ）昨年と同じく、iシェアーズでいくなら、２パターン。
(1)TOK＋1306+EEM＝3,678銘柄（0.378%）
(2)IVV+EFA+EEM＝2,315銘柄（0.352%）
ｂ）また、バンガードでの組み合わせなら、４パターン。
(3)VTI＋VWO＋VGK＋VPL＝5,365銘柄（0.163%）
(4)VTI＋VWO＋VEA＝5,322銘柄
(5)VTI＋VEU＝5,697銘柄
(6)VT＝2,063銘柄
しかし、この中でVEA、VEUは現在日本で購入できない。
したがって、バンガードの組み合わせでの選択肢は、(3)のみ。
(7)VTI＋EFA＋VWO＝5,205銘柄（0.222%）
今までは、(2)IVV+EFA+EEM＝2,315銘柄（0.352%）の組み合わせ。
その当時からまた状況は変わった。
現在日本で買える、今より低コストで手間のかからない組み合わせ、
(7)VTI＋EFA＋VWO（0.222%）
これで今までより分散度・低コスト度ともにアップさせることができる。
これで比率的に足りない日本株部分は、1306を買い足すことで補完します。
追記：
先日発表された東証上場予定の下記2つのETF
* 海外新興国株式（MSCIエマージングに連動）インデックス（2/24予定）
日本の株式市場でようやく世界市場にまとめて投資できるETFが出てきたことはビッグニュースです。
でも、もうリバランスに手をつけてしまいましたので、こちらは来年まで様子見。
運用状況によっては、来年からこちらに乗り換える可能性大です。
お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
[ファンド・ETF] カテゴリの最新記事
-
2011年、現アセットアロケーションとリバ… 2011.01.08 コメント(2)
-
決定！アセットアロケーション 2010.01.08
-
VTの登場 2009.06.14
【毎日開催】
15記事にいいね！で1ポイント
© Rakuten Group, Inc.
