ふぁんとむのひとりごと

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カテゴリ: ファンド・ETF
僕の全世界ポートフォリオの組み合わせパターンは、現在の時価総額比率を目安に、株式カテゴリーは、 『(1)米国(37%)+(2)米国を除く先進国(37%)+(3)新興国(26%)』 をベースとし、足りない国内株式分をETF(1306)で補完。
これをリバランス購入。

『国内株式:25%、国内債券:10%、外国株式:55%、外国債券:10%』
期待リターン:4.46%
リスク:13.90%
シャープレシオ:0.32
外貨比率:65%


では、この比率の基づき、今回はどのETFでいくか?
以前に比較検討したのが下記。

それぞれのカバーする銘柄数と購入比率、それに応じた信託報酬を比較。
a)昨年と同じく、iシェアーズでいくなら、2パターン。
(1)TOK+1306+EEM=3,678銘柄(0.378%)
(2)IVV+EFA+EEM=2,315銘柄(0.352%)

b)また、バンガードでの組み合わせなら、4パターン。
(3)VTI+VWO+VGK+VPL=5,365銘柄(0.163%)
(4)VTI+VWO+VEA=5,322銘柄
(5)VTI+VEU=5,697銘柄
(6)VT=2,063銘柄

しかし、この中でVEA、VEUは現在日本で購入できない。
したがって、バンガードの組み合わせでの選択肢は、(3)のみ。


(7)VTI+EFA+VWO=5,205銘柄(0.222%)



今までは、(2)IVV+EFA+EEM=2,315銘柄(0.352%)の組み合わせ。

その当時からまた状況は変わった。
現在日本で買える、今より低コストで手間のかからない組み合わせ、


(7)VTI+EFA+VWO(0.222%)

これで今までより分散度・低コスト度ともにアップさせることができる。

これで比率的に足りない日本株部分は、1306を買い足すことで補完します。


追記:
先日発表された東証上場予定の下記2つのETF

* 海外新興国株式(MSCIエマージングに連動)インデックス(2/24予定)


日本の株式市場でようやく世界市場にまとめて投資できるETFが出てきたことはビッグニュースです。
でも、もうリバランスに手をつけてしまいましたので、こちらは来年まで様子見。
運用状況によっては、来年からこちらに乗り換える可能性大です。





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Last updated  2010.01.07 19:44:20
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