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2010.11.30

先週までの状況＆現ポートフォリオ・アセットアロケーション分析

カテゴリ：保有ファンド状況

今回は円安に動いたせいか？
久しぶりに日本株式市場のみ、上昇です。

トータルでは、日本株式市場以外は芳しくなかったため、世界市場は前回より下落。
しかし、円安に動いたおかげで、円換算した率ベースではなく、金額ベースでは殖えました。

ダブルで殖えてくれれば言うことないのですが...
贅沢はいいません。
ゆっくり世界市場が回復してくれれば結構です。

また、円高が進めば、ドル建て資産比率を増やそうと思います。

もうひとつ、今、魅力的な投資先が見つからず、
一時的に円ＭＭＦにプールしてある資金を、日本のある市場へ動かそうと考えています。

そう遠くはない将来、起こり得るかもしれない混乱への保険のために...

【現ポートフォリオ】
101130ポートフォリオ

１．国内債券：２８％
２．国内株式：２０％
３：海外債券：７％
４：海外株式：４６％

前回と変わりません。

【アセットアロケーション分析】
101130アセットアロケーション分析

今回：期待リターン：４．３１％、リスク：１１．４６％
（前回：期待リターン：４．３０％、リスク：１１．４６％）

現状、こんな感じ。
前回とほぼ変わりません。

【11/15～11/28の商い】
-住信-STAM TOPIXインデックス・オープン（楽天）　BUY
-住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン（楽天）　BUY
-住信-STAM 新興国株式インデックス・オープン（楽天）　BUY
-MMF（円）（新生銀行）　BUY

【保有株・投信】
-iShares S&P 500（IVV)（購入以来:▲11.3%） ↓
-VANGUARD TOTAL STOCK MARKET(VTI)（購入以来:6.7%） ↓
-iShares MSCI EAFE Index(EFA）（購入以来:▲15.7%)　↓

-TOPIX連動型投信（1306）（購入以来:▲9.0%） ↑

-住信-STAM TOPIXインデックス・オープン（購入以来:1.0%） ↑
-住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン（購入以来:1.9%） ↓
-住信－STAM新興国株式インデックス・オープン（購入以来:4.6%） ↓
-住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン（購入以来:▲13.0%） ↓

【トータル】　購入以来:▲4.1%　↓

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