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かぶ１０００
中学2年(1988年)から株式投資を始め、専業投資家歴33年目になりました。2019年7月16日に累積利益4億円突破。投資スタイルはPMVとカタリストに重点を置いたネットネット株、資産バリュー株への投資がメイン。年20%の運用利回りを目標に日々勉強の毎日です。
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《累積利益》
＋633,985,172円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 ＋4,942,065円
2002年 ＋3,260,965円
2003年 ＋7,046,117円
2004年 ＋17,516,302円
2005年 ＋21,945,285円
2006年 ＋9,202,718円
2007年 ＋3,536,744円
2008年 －6,346,665円
2009年 ＋14,869,319円
2010年 ＋20,851,230円
2011年 ＋22,538,235円
2012年 ＋31,616,726円
2013年 ＋78,524,802円
2014年 ＋36,755,274円
2015年 ＋44,638,855円
2016年 ＋50,984,590円
2017年 ＋32,019,826円
2018年 ＋13,790,090円
2019年 ＋96,208,562円
2020年 ＋1,781,697円
2021年 ＋50,691,853円
2022年 ＋69,895,680円
2023年＋148,400,379円
2024年 ＋31,185,620円
※10/31現在 税引前・配当含まず
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2021年運用成績＋55,906,653円（総利回り＋23.29％）※税引前
【2021年月次収支】
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１月_____＋8,662,559円
２月____＋24,303,662円（＋配当165,000円）
３月_____＋7,378,412円（＋配当3,110,800円）
４月_____ －6,053,587円
５月_____ －2,970,703円
６月_____＋6,756,309円（＋配当45,000円）
７月_____
９月____＋12,061,076円（＋配当1,337,000円）
10月_____ －2,868,557円
11月_____ －7,528,574円
12月_____＋3,571,213円（＋配当300,000円）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
小計____＋40,367,446円（＋16.82％）
配当_______5,214,800円（＋2.17％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
スキャ他_＋8,476,968円（＋3.53％）
先物ＯＰ_＋1,847,439円（＋0.76％）
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※参考指数
日経平均＋4.91％、ＴＯＰＩＸ＋10.40％、東証２部＋16.01％、ＪＡＳＤＡＱ＋4.28％、マザーズ指数－17.43％、Ｓ＆Ｐ500＋26.89％
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【2021年確定利益ベスト５】
１位 6890 フェローテック_＋12,913,427円
３位 8219 青山商事_______＋5,717,541円
４位 3537 昭栄薬品_______＋5,086,261円
５位 7279 ハイレックス____＋4,100,560円
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【2021年確定損失ワースト５】
１位 8293 ＡＴグループ____－1,020,121円（損出しクロス）
２位 9983 ＳＢＧ__________－626,529円（損出しクロス含む）
３位 4043 トクヤマ________－612,018円
４位 8802 三菱地所________－591,269円（損出しクロス）
５位 9385 ショーエイ______－507,517円
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◎総評
今年の収支は ＋55,906,653円（＋23.29％※税引前配当含む） となり、目標の年率＋20％を２年ぶりに達成することが出来た。しかしながらＳ＆Ｐ500のパフォーマンス（＋26.89％）には及ばす、すべての指数を上回るパフォーマンスを出すという目標は達成出来なかった。
相場全体は１月、２月は相場全体も堅調で、ＰＦも３月半ばで年初来＋２０％を達成するなど前半は非常に好調だった。しかしその後は相場も緩やかな下降トレンドとなり、ＰＦも同じく低迷。特に主力銘柄のＳＢＧの下落や、新型コロナの再拡大により青山商事、ＪＲ東日本、ＪＲ東海などアフターコロナ銘柄の軟調が大きく響いた。８月以降はフェローテックなどの貢献でＰＦは９月に再び年初来最高値を更新したものの、１１月には再び大きく後退することとなった。
持ち株ではフェローテックが利益に大きく貢献。去年大きくマイナスだったＪＲ東海も利益に貢献した。また業績低迷で大きく下落した青山商事の底値近辺での買いが貢献。昭栄薬品も大きく上昇した時に利確し資金効率を高めることが出来た。反面、損失となった銘柄は去年と比較するとマイナス額は大きく減ったものの、トクヤマ、ショーエイなどは自己の調査不足による失敗であり、これは防ぐことが出来た損失だったと思う。勝率は今年は３８銘柄を取引し、プラスだった銘柄は２９銘柄、マイナスだった銘柄は９銘柄、うち５銘柄は損出しクロスになるものなので、それを除くと勝率は８９．５％だった。（含めると勝率は７６．３％）
また今年も短期売買としてスキャルピングだけでなく、デイトレ、スイングなども実践。ＳＢＧ、フェローテックなどを中心に１０００万弱の利益となりパフォーマンスに貢献出来た。
２０２２年度の投資戦略としては、４月４日に市場区分がプライム、スタンダード、グロースの３つに変更されることから、これにより機関投資家や外国人投資家がどう動いて行くかに注目。去年は年初の想定通り片倉工業、ダイビル、日本アセットマーケティングなど好立地の賃貸不動産を持った企業のＭＢＯ、ＴＯＢがあったことから、今年も引き続き、都心の優良不動産を持つ銘柄や、時価総額以上の有価証券を持つ銘柄に注目して行きたい。株価水準的には日経平均の予想ＰＥＲが１３倍台と割高感もないことから、大きく下落する可能性は低いと思われる。一方で自社株買いや増配など株主還元も増加傾向で、アフターコロナを見据え本格的に経済が正常化して行くと想定。今年はきちんと利益を出し、きちんと株主や従業員に利益分配をする企業に注目があつまりそう。バリュー株も見直されつつあるので引き続き割安でカタリストがある銘柄に注目して行きたい。
相場全体のシナリオとしては、比較的ボラが大きいボックス相場を予想。日経平均は下限24,000円、上限32,000円を想定。ある程度上昇した局面では着実に利益確定をして行くのと同時に資金効率も重視して行きたいと思う。
2022年のＰＦの運用資金は、年末のＰＦが280,367,446円であったことから、まずは税金分の10,298,049円を減資し、端数の69,396円を減資した、270,000,000円を2022年のスタートとします。ＰＦは未だレバレッジが掛かった状態のため生活資金の減資は現時点ではせず、時期を見て20,000,000円程度の減資を予定。目標は例年通り＋２０％の運用利回りかつ、いずれの指数を上回る運用成績を目標として行きたいと思っております。
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
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