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コメント新着
2006年07月05日
カテゴリ： カテゴリ未分類
前回の続きです。
最後にＰＥＲの比較です。株価は７／５終値ベース。
リオチェーン が一番低ＰＥＲです。ややキャッシュリッチな会社で私も１年前持ってました。
利益も最近は安定していますし、低成長とは言っても安いのではないかと思います。
ブルーグラス が２番目。売上はマイナス傾向なのでＰＥＲ低いのもわかりますが、現在は
リストラ中で、利益自体は毎年改善を続けており、さらに高ＲＯＡ、財務も良く、投資対象
としては面白そうです。
パレモ が３番。売上は平均して５％成長とやや低くなっていますが、利益率は改善傾向、
月次も今のところかなり好調維持で１Ｑ決算も良く、こちらも面白そうです。
鈴丹
る傾向なのかもしれません。ただ業績は３期前を底に回復傾向です。
インパクト２１はメンズ衣料でコメントしたので飛ばして、 キング がＰＥＲ１６倍。
近年の売上はマイナス傾向ですが、利益は横ばいを保っています。適正水準でしょうか。
サンエー・インターナショナル は今期成長率が鈍化してしまっていますのでＰＥＲ
２０倍前後であれば適正水準でしょうか。ただ中間決算や月次から今期予想は上振れ
する可能性高いのでやや割安と判断しています。でも将来の成長にたいして期待の持
てない会社をわざわざ長期保有するのもいやです。低成長アパレルなのに配当低いし、
何に金使ってるんだろ。
前期４４％増収となった パル は今期は１３％増収計画と成長率鈍化。月次がないので
ですが、急に１３％になるのかとも思いますね。１３％成長ならＰＥＲ２０倍はアパレル
とすればやや割安と思います。ＰＢＲが恐ろしく高いですが。
ナイスクラップ は２％増収計画でＰＥＲ２１倍と安くはないですが、１Ｑ決算では
１６％増収でしたので実質的なＰＥＲは２０倍を切っていると思います。
しまむら、ユナイテッドアローズ、リンクセオリー あたりは妥当な水準でしょうか。
ハニーズ は今期も３０％増収の計画を出して
きました。成長の衰えを見せませんね。直近の月次では４０％近い成長率を保って
いますので予想ＰＥＲ３０倍であれば買ってもいいかな、という水準ですね。実質
的なＰＥＲはもう少し低そうです。ただこちらもＰＢＲは約１０倍。
今回はさすがに会社数多すぎてこなしきれなかったです（笑）。
最後にＰＥＲの比較です。株価は７／５終値ベース。
リオチェーン が一番低ＰＥＲです。ややキャッシュリッチな会社で私も１年前持ってました。
利益も最近は安定していますし、低成長とは言っても安いのではないかと思います。
ブルーグラス が２番目。売上はマイナス傾向なのでＰＥＲ低いのもわかりますが、現在は
リストラ中で、利益自体は毎年改善を続けており、さらに高ＲＯＡ、財務も良く、投資対象
としては面白そうです。
パレモ が３番。売上は平均して５％成長とやや低くなっていますが、利益率は改善傾向、
月次も今のところかなり好調維持で１Ｑ決算も良く、こちらも面白そうです。
鈴丹
る傾向なのかもしれません。ただ業績は３期前を底に回復傾向です。
インパクト２１はメンズ衣料でコメントしたので飛ばして、 キング がＰＥＲ１６倍。
近年の売上はマイナス傾向ですが、利益は横ばいを保っています。適正水準でしょうか。
サンエー・インターナショナル は今期成長率が鈍化してしまっていますのでＰＥＲ
２０倍前後であれば適正水準でしょうか。ただ中間決算や月次から今期予想は上振れ
する可能性高いのでやや割安と判断しています。でも将来の成長にたいして期待の持
てない会社をわざわざ長期保有するのもいやです。低成長アパレルなのに配当低いし、
何に金使ってるんだろ。
前期４４％増収となった パル は今期は１３％増収計画と成長率鈍化。月次がないので
ですが、急に１３％になるのかとも思いますね。１３％成長ならＰＥＲ２０倍はアパレル
とすればやや割安と思います。ＰＢＲが恐ろしく高いですが。
ナイスクラップ は２％増収計画でＰＥＲ２１倍と安くはないですが、１Ｑ決算では
１６％増収でしたので実質的なＰＥＲは２０倍を切っていると思います。
しまむら、ユナイテッドアローズ、リンクセオリー あたりは妥当な水準でしょうか。
ハニーズ は今期も３０％増収の計画を出して
きました。成長の衰えを見せませんね。直近の月次では４０％近い成長率を保って
いますので予想ＰＥＲ３０倍であれば買ってもいいかな、という水準ですね。実質
的なＰＥＲはもう少し低そうです。ただこちらもＰＢＲは約１０倍。
今回はさすがに会社数多すぎてこなしきれなかったです（笑）。
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