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2005.11.29

アイ　ビー　ダイワ　開示情報051128 22:58　公開買付けの結果、新株式の発行および子会社の異動に関するお知らせ

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(75901)

カテゴリ：株式投資

http://www.kabujouhou.com/digest/index.html?boardno=95132

IBダイワ　1億株の第3者割当
2005年11月29日(火) 08時25分
アイビーダイワ<3587>は、1億246万9000株の第3者割当を発表した。
発行価格は1株225円。払い込み期日12月15日、
割当先は公開買い付けをした、ロドールリソースの株主136名。

平成17年11月28日
各位

代表者名代表取締役社長高橋正紀
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３５８７）
問合せ先常務執行役員総務担当責任者松野啓介
ＴＥＬ０３－３２８４－９７３３（代）
公開買付けの結果、新株式の発行および子会社の異動に関するお知らせ
当社は、平成17年6月28日、ロドールリソース社（以下、ロドール社、ロンドン証券取引所AIM市場上場）の株式に対する公開買付けを取締役会にて決議し、平成17年11月4日から公開買付けを実施し、平成17年11月24日午後1時（ロンドン時間）をもって、オファー期限が到来しました。
当社は、本日開催の取締役会において、オファー期限までに受諾したロドール社株主に対し現物出資による新株発行を決議し、これによりロドール社は平成17年12月15日をもって当社の子会社となります。
つきましては、下記のとおりお知らせいたします。なお、受諾しなかったロドール社株主を対象に、引き続き平成17年12月8日午後1時（ロンドン時間）まで、応募を受付いたしております。
記
1．公開買付けの結果について
１．公開買付けの概要

（２）買付けを行った株券等の種類普通株式
（３）公開買付け期間平成17年11月４日（金）― 平成17年11月24日
（木）の21日間
（４）買付け価格 1株につき、18ペンス（35.9784円）
但し、為替レートは平成17年6月28日の仲値1ポン

２．公開買付けの結果
11月24日締切り期日までの結果は、次のとおりです。
（１）買付け予定株式総数および潜在株式を含む買付け予定株式総数
買付け予定株式総数 666,432,428株
潜在株式を含む買付け予定株式総数 697,682,428株
（注）平成17年6月30日時点では、買付け予定株式総数は604,133,333株、潜在株式を含む買付け予定
株式総数は640,174,666株となっておりましたが、ロドール社が平成17年8月23日に転換社債お
よび新株予約権を発行したため、上記結果となりました。
（２）応募株式数および買付けを行う株式の数
応募株式等の数 641,386,291株
買付けを行う株式等の数 641,386,291株
（３）公開買付けの成否
応募株主総数応募株式総数買付株式総数返還する株式総数
136件 641,386,291株 641,386,291株 0株
（４）按分比例により買付けを行う場合の計算方法
該当事項はありません。
（５）買付け実施後の所有株式数および所有割合
買付け前の所有株式数 0株（所有割合 0 ％）
買付け後の所有株式数 641,386,291株（所有割合 96.2％）
（注）この所有割合96.2%は、株式総数666,432,428株（上記II.２(1)参照）に対する割合です。
（６）買付けに要する資金現金20百万円
現物出資に対して当社普通株式合計102,469,000株を応募株主に発行し、更に各応募株主
に対し1単元（1,000株）未満分については、現金で支払う。（詳細は下記2．参照。）
なお、12月8日締切り期日の結果については、別途お知らせします。
３．決済の方法および開始日
（１）買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称および本店の所在地
名称アムステル証券株式会社（ Amstel Securities N.V. ）
所在地 2 John Carpenter Street, London EC4Y 0AP,
United Kingdom
（２）決済の開始平成17年12月15日（木）
（３）決済の方法現物出資の方法により、ロドール社株式10株当り当社株式1.599株を新株発行し、公開買付けを受諾したロドール社株主に対して引き渡す。なお、1単元（1,000株）未満の当社株式は発行せず端数分のロドール社株式は現金により買い取る。
４．公開買付け報告書の写しを縦覧に供する場所
英国公開買付けルールに準じて公開買付けを行うため、本事項は該当しません。
2．公開買付けに伴う新株式の発行について
当社は、上記公開買付けに伴い対価として当社の新株式を交付するため、下記の要領で現物出資の方法による新株発行を行います。
１．新株式発行の要領
1 発行新株式数 102,469,000株
2 発行価額 1株につき225円※（但しロドール社株式の現物出資による）
3 発行価額の総額 23,055,525,000円
4 資本組入額 1株につき113円
5 資本組入額の総額 11,578,997,000円
6 申込期間該当なし
7 払込期日平成17年12月15日（木）
8 新株券交付日平成17年12月15日（木）
9 配当起算日平成17年 4月 1日（金）
10 割当先及び割当株式数当社によるロドールリソース社（ロンドン証券取引所AIM市場上場）の株式公開買付けに平成17年11月24日までに応募した同社株主136名に対して合計102,469,000株を割り当てる。
11 前各号については、日本国外における株式公開買付けの対価として新株式を発行するものであるため、証券取引法による届出は行っておりません。
（注）発行価額の決定方法
発行価額の225円は、ロドール社株式の公開買付け価格18.00ペンスに、ロドール社株式10株に対する
当社株式1.599株の割当比率を乗じて計算された価格です。
※ 為替レートは、平成17年6月28日の仲値1ポンド＝199.88円を適用。
２．増資による発行済株式総数の推移（資本金の推移）
1 現在の発行済株式総数 225,000,000株
（現在の資本金 67億1,404万4000円）
2 増資による増加株式数 102,469,000株
（増加資本金 115億7,899万7000円）
3 増資後発行済株式総数 327,469,000株
（増加後資本金 182億9,304万1000円）
（注）なお、延長された公開買付け期間の最終期限までに受諾したロドール社株主に対する新株式発行について
は、当該期間経過後に改めて取締役会において決議する予定ですが、残りのロドール社株主が全員受諾し
たと仮定した場合、追加で最大9,001,753株の新株式が発行される可能性があります。
3．子会社の異動について
上記公開買付けの結果、ロドール社は、平成17年12月15日をもって、当社の子会社となります。
１．異動する子会社（ロドール社）の概要
1 商号ロドールリソース社（Lodore Resources Inc.）
2 代表社名ロバートウィリアムス
3 所在地ケイマン諸島ジョージタウン
4 設立年月日 2004年9月21日
5 主な事業内容石油、天然ガス開発
6 決算期 12月31日 ※
7 従業員数 6名
8 主な事業所シンガポール、ＵＳＡ
9 資本の額 833,041 英ポンド
10 発行済株式数 666,432,428株
11 最近事業年度における業績の動向
2004年11月期※（千ポンド）
2004年11月期※（百万円）
売上高
1,573.8
314.6
営業利益
△156.1
△31.2
当期利益
△156.1
△31.2
総資産
2,469
493.5
株主資本
2,241
447.9
1株当たり配当金
0
0
（注）１為替レートは1ポンド＝199.88円に基づき円換算しています。
（注）２ ※ 今期より決算期の変更を行っております。
２．今後の見通し
業績に与える影響については現在精査中であり、判明次第速やかに開示いたします。
以上
https://post.tokyoipo.com/member/infofile.php?brand=793&info=33865

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