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(13) 2014年10月10日
カテゴリ： NY株式市場見通し
NY相場まだまだ下げそうですね。
レジマグ読者には2週間前から、絶対に買うなと指示してきました。
あと2週間は待ちましょう。NYが下げきるまで待ちましょうと書きました。
その間は昼寝でもしていましょうと。
銀行からお金おろして NYが下げきったとこで買って買って買いまくりましょうと。。
NYの下げの読みが重要ですね。
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小野薬品(4528) 9060(-280)
今期の業績はよくないから、今年の一番安いとこで仕込みましょうとちゃんと
書いていたはずです。もっと安いとこで買えるかもしれないですね。
みんなの注目がすごくなっているから、NYが下げきったあとは戻りが早い
でしょうね。僕の目標は3万円から5万円。(今後3年以内に。。）
今強気の買い推奨はJPモルガン、三菱UFJ証券、みずほのアナリストですね。
以下、目標株価 17000円のXYZ証券のアナリストの話。
●上期会社計画の大幅下方修正は短期的なマイナス要因だが、成長シナリオは不変
●10 月8 日に2015 年3 月期上期（4-9 月期）の会社計画を大幅下方修正。売上高
を623 億円（58 億円減額）、営業利益を32 億円（71 億円減額）とした。
●営業利益下方修正の要因は、主に以下の3点。
1)国内ジェネリック医薬品の売上増・数量増加による長期収載品売上高の想定
以上の厳しさ、
2)5月に発売した糖尿病治療薬・SGLT-2阻害薬フォシーガ等の市場導入販売
促進費の想定以上の発生（弊社では上期計20億円以上の費用をかけたと推定）、
3)戦略上の理由から開発中止した麻薬性鎮痛薬の使用に伴う難治性便秘治療薬
・μオピオイド受容体拮抗薬ONO-3849（プロジェニックス社からの導入品）
に関する解約和解金の発生（約7.7億円）。
●短期的な株価調整が起こっても、長期の成長シナリオは不変。
癌治療薬抗PD-1 抗体（小野薬品・Bristol-Myers Squibb、商品名：オプジ
ーボ）は、古典的な抗癌剤から新規抗癌剤まで多様な抗癌剤と一緒に幅広く
処方される『使い易く効果の高い世界の標準治療薬』になるとの見方に変更
なく、
1)国内ではメラノーマを対象に9 月に発売され（欧州は申請中）、
2)12月には血液癌への投与成績が発表され、
3)12月には肺癌対象で申請が完了と、今後も着実な適応拡大が期待できる。
●目標株価は 17,000円で、19/3期予想EPS746円×平均PER22.8倍（10/3～14/3
期）から算出した。
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最終更新日
2014年10月10日 07時33分47秒
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