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(13) 2014年11月18日
カテゴリ： 明日の株式投資戦略
2014-11-18(火)
政治日程と経済対策。
相場は早めに切り返してくるのではないでしょうか。
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小野薬品(4528)10370円
XYZ証券のアナリスト、目標株価は 17000円。
買い。 (11月14日付けレポート)
●抗PD-1抗体ONO-4538 が世界の標準癌治療薬へ飛躍、海外販売開始は2015年.
●15/3 期弊社予想を下方修正したものの、抗PD-1 抗体で株価上昇へ
●2015 年3 月期上期決算および決算説明会等を考慮して、15/3 期の弊社業績
予想を下方修正した。主な変更点は長期収載品の売上予想の下方修正。例えば
末梢循環障害改善薬オパルモンの上期売上高は127億円（前年同期比24％減）
のため、通期でも二桁減で見直した。弊社営業利益予想は130億円（従来187
億円）で会社計画131 億円並みの着地を予想する。
●ただし、株価に関しては、癌治療薬ONO-4538/BMS-936558（一般名：
Nivolumab、商品名：オプジーボ、抗PD-1 抗体）の臨床試験進捗・開発戦略
の方が大きな影響を与えるため、臨床試験結果や学会発表が株価上昇のカタリ
ストになる。
●弊社シナリオである、ONO-4538 の適応癌種が、「悪性黒色腫・肺癌・腎癌
・頭頸部癌・胃癌」から「食道癌・血液癌・大腸癌・乳癌・卵巣癌・膵臓癌
・神経膠腫（シンケイコウシュ、グリオーマ）等」に広がり、新たな成長ステ
ージに入る動きが、年内にも再確認されよう。
●弊社では、ONO-4538 が将来的に『癌に対する世界の標準治療薬』になる
可能性が臨床試験結果発表のたびに高まると考えている。今後の株価パフォ
ーマンスは、カバレッジ医薬品セクター内における相対で引き続き上位に
位置するレーティングOverweight を継続する。
●目標株価 17,000 円を継続する。19/3 期予想EPS746 円×平均PER22.8 倍
（10/3～14/3 期）から算出した
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最終更新日
2014年11月18日 08時38分42秒
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