ほぼロベルト雑記帳（子育てと投資、他もろもろ）

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robe_h2402

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マイコ3703 @ 実は更新の度に見てました（笑）普段はコメントしないのですが惹かれてコ…

robe_h2402 @ Re[1]:先週読んだ本（～2014/12/12）(12/12) ryo05150226さんあけましておめでとうご…

robe_h2402 @ Re[1]:先週読んだ本（～2014/12/12）(12/12) ryo05150226さん＞こんばんは。おひさで…

ryo05150226 @ Re[4]:先週読んだ本（～2013/09/27）(09/28) robe_h2402さん＞ryo05150226さん＞＞--…

ryo05150226 @ Re:先週読んだ本（～2014/12/12）(12/12) こんばんは。おひさです。さきほど、Face …

テーブルマーク@ ありがとうございますテーブルマーク鈴木です。このたびはご当…

robe_h2402 @ Re[1]:【モニター決定のお知らせ】簡単クイズに答えるだけ！20名様にANA×ポケモンX・Yうちわプレゼント♪(08/14) ryo05150226さん、こちらこそご無沙汰して…

ryo05150226 @ Re:【モニター決定のお知らせ】簡単クイズに答えるだけ！20名様にANA×ポケモンX・Yうちわプレゼント♪(08/14) ロベルトさん、お元気ですか？ご無沙汰で…

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2011.04.20

アセットアロケーション確認(2011/04)

テーマ：資産配分(アセットアロケーション)(152)

カテゴリ：お金

半年に一回実施することにしているアセットアロケーションの確認結果です。

１．流動性資産　16.6% ←15.4%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式　　16.0% ←15.9%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券　　41.3% ←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式　　4.5% 　←3.4%　←2.5%　←2.1%　←1.4%　←1.2%　←1.0%　←0.8%　←0.0%
５．外国債券　　18.8% ←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5%　←9.2%　←0.5%
６．その他　　　2.7% 　←2.8%　←2.9%　←4.4%　←3.9%　←4.1%　←3.6%　←2.2%　←2.0%

＜まとめ＞
１．流動性資産
　　増え過ぎたら都度投資（主にＦＸ）にまわしていってます。
　　最終的には、10%くらいかな。

２．日本株式
　　ひふみ投信＋持株会積立とこの半年で優待株とかへ少し投資。
　　積極的に増やすつもりはありません。

３．日本債券

　　安定性＋将来の不動産購入に備えるため、毎月の積立を継続はしているが、
「大人の投資入門」での全体のアセアロも考慮し、積立額は大幅に減額済み。
　　住宅財形積立は１５年経過してるので、解約できることになってますが、不動産購入の可能性があるので当面そのままかな。

４．外国株式
　　バランスファンド（セゾン）と新興国株式インデックスの積立で、徐々に増えてます。
　　今後も増やしていくつもり。

５．外国債券
　　上記セゾン投信のみ積立中。
　　既積立分は現状そのままだが、ETFに切り替えようかなと思いつつ。。。未実施。
　　FXでの外貨投資が中心（毎月の動向はこちら

６．その他
　　何もしていない。

全体
　　インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
　　円高のため、FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。

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