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2026/07/20

サイバートラスト(4498)---認証関連はマイナンバー需要背景に金融機関向け本人確認が拡大。

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

サイバートラスト(4498.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が133.9％、5期前比が173.6％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が130.0％、5期前比が172.8％。

2021年（令和03年）3月期　715
2022年（令和04年）3月期　872
2023年（令和05年）3月期　1,065
2024年（令和06年）3月期　1,121
2025年（令和07年）3月期　1,448
2026年（令和08年）3月期　1,657

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　8.75円・141百万円・27.2％
2025年3月期　11.5円・185百万円・19.3％
2026年3月期　12.0円・198百万円・19.6％
2027年3月期　14.0円

・2,378名<25.3>・---％・76.5％
・4,198名<26.3>・12.8％・72.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年06月発売号　211億円・55億円・0億円・15.3％
2026年06月発売号　187億円・54億円・0億円・14.1％

2020年3月期　70.2％・941.06円・0千円・811
2021年3月期　65.9％・1,052.70円・116,163千円・1,119
2022年3月期　67.5％・610.12円・103,605千円・1,604
2023年3月期　71.5％・699.26円・91,047千円・1,213
2024年3月期　71.6％・743.93 円・78,489千円・1,221
2025年3月期　68.7％・816.89円・65,930千円・1,993
2026年3月期　69.5％・454.67円・53,372千円・1,553

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　3,660,600・0
2021年3月期末　3,660,600・0
2022年3月期末　7,986,200・82（分1→2）
2023年3月期末　8,042,600・308
2024年3月期末　8,105,400・332
2025年3月期末　8,177,800・128,370
2026年3月期末　16,620,400・256,796（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月10日の終値は、1,216円
予想PERは、16.08倍
実績PBRは、2.67倍
予想利回りは、1.15％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,008円。（事業価値637円+財産価値370円-有利子負債0円）
・理論株価比は、120.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2000.6

【上場】2021.4

【特色】ソフトバンク系で本人確認等の認証・セキュリティが柱、Ｌｉｎｕｘに強み。ＩｏＴ関連も展開

【連結事業】トラスト57、プラットフォーム43 <26・3>

【続　伸】認証関連はマイナンバー需要背景に金融機関向け本人確認が拡大。電子署名伸長、デバイス認証も着実増。Ｌｉｎｕｘサポートやセキュリティコンサル順調。人件費増などこなし連続営業増益。増配。

【協　業】ウイングアーク１ｓｔとデジタルトラスト基盤構築で協業、両社技術を連携し新サービス開発目指す。教員ＰＣなど教育現場でのデバイス認証拡大を積極化。