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2015年03月29日
GPIFからの買いが期待される割安銘柄紹介
1721 コムシスホールディングス 現在値 1453円
PER 12.6 PBR 0.91 BPS 1589円 配当利回り 2.06％
四季報より
【決算】3月
【設立】2003.9
【上場】2003.9
【特色】電気通信工事で最大手。ネットワーク構築に強み。日本コムシスが三和エレック等を統合
【連結事業】日本コムシスG59(10)、サンワコムシスG18(7)、TOSYSG8(3)、つうけんG12(5)、コムシス情報システムG2(6) <14・3>
【伸び一服】ＮＴＴ向け後退も、太陽光設備子会社連結で増勢。ただ基地局、太陽光工事とも遅れ響き横ばい圏に減額。16年３月期も投資抑制でＮＴＴ光回線工事や基地局工事は鈍化傾向。ただ、太陽光は手持ち多く完工増。子会社の採算改善進み微増益。
【太陽光】太陽光子会社は法人向け強化やコムシスと連携進めテコ入れ。発電所は２カ所建設中、16年度も複数の着工を計画。
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四半期の3Q決算で対会社予想達成率が58.8％で微妙ですが、前期も3Qから4Q
で40％上がっているので今季も100％に近い達成率になると予想しています。
自己資本比率は77.8％と安定しており、ROEも9％台と高め。
配当金も右肩上がりなので成長性も高いと思います。
7兆円の買い余力があるGPIF買いの対象となる、JPX日経インデックス400に
入る銘柄なので株価が上がっていく可能性はあると思います。
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