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2023年08月16日

資産状況 2023年8月　（58ヶ月目）

今月（2023年8月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	224,003円
評価額合計	277,424円
評価損益合計	+53,421円

今月の評価損益率は「+23.8%」でした。
米国株式市場、欧州の株式市場、中国株式市場など全体的に大きな変化はなく、堅調な動きを見せています。
評価損益率は2023年4月以降順調に伸びてきていますが、伸び続けるほどの好材料も見当たらないため、そろそろ落ち込むかもしれないです。
投資信託は堅調という雰囲気ですが、国内株式の方はコロナ時に購入した株が軒並み順調に伸びてきています。
目標値に達した銘柄もあるため、近々整理したいと思います。
これはまた別の記事にてまとめたいと思います。

日付	取得金額	評価損益
2023年8月	224,003円	+53,421円(+23.8%)
2023年7月	219,008円	+48,858円(+22.3%)
2023年6月	214,002円	+40,198円(+18.8%)
2023年5月	209,005円	+30,712円(+14.7%)
2023年4月	204,000円	+24,891円(+12.2%)
2023年3月	199,006円	+23,486円(+11.8%)
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)

投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。

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2023年07月08日

資産状況 2023年7月　（57ヶ月目）

今月（2023年7月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	219,008円
評価額合計	267,866円
評価損益合計	+48,858円

今月の評価損益率は「+22.3%」でした。
先月に続き損益幅が増えていますが、海外市場としては見ている限りだと特に大きな動きはなく、堅調な様子に伺えます。
米国株式市場ではNYダウが上昇し、これに連れて欧州の株式市場も上昇、中国株式市場は横ばい。
日本の株式市場は円安や金融緩和政策、海外投資家の買いが続き、大幅に上昇。
中国も含め海外ではコロナ政策が緩和されたことによる市場の活性化が期待されています。
日本国内でもコロナ制限の無い夏を控え、国内はもちろん、海外からのインバウンド消費の回復が期待されます。
この調子で続伸することを期待しています。

日付	取得金額	評価損益
2023年7月	219,008円	+48,858円(+22.3%)
2023年6月	214,002円	+40,198円(+18.8%)
2023年5月	209,005円	+30,712円(+14.7%)
2023年4月	204,000円	+24,891円(+12.2%)
2023年3月	199,006円	+23,486円(+11.8%)
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)

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2023年06月11日

資産状況 2023年6月　（56ヶ月目）

今月（2023年6月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	214,002円
評価額合計	254,200円
評価損益合計	+40,198円

今月の評価損益率は「+18.8%」でした。
３ヶ月連続で上昇するのは久しぶりです。
日経平均株価が1990年7月以来の高値を更新しましたが、海外市場では何が起きたのか。
米国株式市場、欧州株式市場、中国株式市場では特に大きな変化はおきず、米中関係の不透明感への嫌気、FRBによる金融引き締め長期化、欧州中央銀行（ECB）の利上げ継続、等々による景気悪化への懸念感などから海外市場としては全体的に下落しました。
そんななかでも評価損益率が改善されたのは為替の影響となります。
円安のピーク時に比べて、若干回復してきたことから円建てで評価額が改善されてきた見え方となっています。
海外市場としてはまだ光明の兆しとなる材料は少なさそうです。

日付	取得金額	評価損益
2023年6月	214,002円	+40,198円(+18.8%)
2023年5月	209,005円	+30,712円(+14.7%)
2023年4月	204,000円	+24,891円(+12.2%)
2023年3月	199,006円	+23,486円(+11.8%)
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)

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2023年05月13日

資産状況 2023年5月　（55ヶ月目）

今月（2023年5月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	209,005円
評価額合計	239,717円
評価損益合計	+30,712円

今月の評価損益率は「+14.7%」でした。
久しぶりの上昇です。
4月前半は世界株式が全体的に良好な上昇を見せておりました。
中旬には米中堅銀行での大規模な預金流出の問題を受け、金融不安による株式市場の下落が伺えました。
最終的には欧米主要企業の好調な決算などを受け、世界株式は急反発するなど上下が激しい１ヶ月でした。

なお、日本株については米国の著名投資家バフェット氏が強気の姿勢を示したことや、日銀から金融政策の発言があったことから日経平均株価が年初来高値を更新しました。
上下が激しい１ヶ月だったため、この後の展開が読みにくいですが、このまま回復傾向に進んでくれることを期待しています。

日付	取得金額	評価損益
2023年5月	209,005円	+30,712円(+14.7%)
2023年4月	204,000円	+24,891円(+12.2%)
2023年3月	199,006円	+23,486円(+11.8%)
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)

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2023年04月09日

資産状況 2023年4月　（54ヶ月目）

今月（2023年4月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	204,000円
評価額合計	228,891円
評価損益合計	+24,891円

今月の評価損益率は「+12.2%」でした。
ここ数か月は大きな変動がない様子です。
日本では日銀の黒田東彦総裁が任期を終えて退任しました。新総裁には植田和男氏が着任します。
今後の金融政策に注目が集まります。
海外ではフィンランドが4日、北大西洋条約機構（NATO）の31番目の加盟国になりました。
これまで中立的立場を保っていましたが、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて方針を転換し、「NATOの揺るぎない安全保障の枠組みに加わる」と発表しています。
ロシアを支持している中国においても、台湾情勢を巡って米国との対立が際立ってきており、ロシアを取り巻く環境にも変化が生じてきています。
今後の世界情勢についても注目が集まります。

日付	取得金額	評価損益
2023年4月	204,000円	+24,891円(+12.2%)
2023年3月	199,006円	+23,486円(+11.8%)
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)
2022年5月	149,003円	+16,115円(+10.8%)

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2023年03月11日

資産状況 2023年3月　（53ヶ月目）

今月（2023年3月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	199,006円
評価額合計	222,492円
評価損益合計	+23,486円

今月の評価損益率は「+11.8%」でした。
特に大きな変化は無い、横ばいな感じです。
世界株式市場としては大きな変動は見受けられていない様子ですが、米国では米シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）が破綻したことが大きく取り上げられました。
国内ではJAXAのH3ロケット打ち上げが失敗に終わってしまったことが残念でした。
株式市場としては好材料となりそうなニュースは見受けれず、少し寂しい感じもします。
スポーツにおいては、今月からWBC2023が始まっています。
11日現在、日本は予選を連勝で勝ち進んでいます。昨年末のサッカーに続き、スポーツで日本が盛り上がっているのは嬉しいですね。
本戦はこれからですが、日本が好成績を残すことを期待しています。

日付	取得金額	評価損益
2023年3月	199,006円	+23,486円(+11.8%)
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)
2022年5月	149,003円	+16,115円(+10.8%)
2022年4月	144,003円	+24,036円(+16.7%)

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2023年02月11日

資産状況 2023年2月　（52ヶ月目）

今月（2023年2月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	194,003円
評価額合計	217,487円
評価損益合計	+23,484円

今月の評価損益率は「+12.1%」でした。
少し盛り返した感じです。
世界株式市場としては大きな変動は見受けられていない様子です。
時事ネタとしては、中国の春節をはじめ、旧暦でお正月を祝う各国のイベントや、米国本土の上空を横断した後に撃墜した中国の偵察気球、トルコ・シリア地震などが記憶に残っています。
経済ネタとしては、米国における中国人への米不動産購入禁止の動きや、ロシアが西側諸国がロシア産石油・石油製品に上限価格を設定したことを受け、石油生産を削減することを示唆しています。
米中貿易摩擦、ロシア・ウクライナ紛争（原油高、半導体不足等）、これらの影響により物価上昇の様子は落ち着く様子がありません。
好材料が伺えない状況ではありますが、逆に言うと今が株式市場の低空飛行状態であれば、上昇する伸び代としては期待できるのではないかと捉えています。

日付	取得金額	評価損益
2023年2月	194,003円	+23,484円(+12.1%)
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)
2022年5月	149,003円	+16,115円(+10.8%)
2022年4月	144,003円	+24,036円(+16.7%)
2022年3月	139,004円	+13,172円(+9.5%)

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2023年01月15日

資産状況 2023年1月　（51ヶ月目）

今月（2023年1月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	189,001円
評価額合計	208,154円
評価損益合計	+19,153円

明けましておめでとうございます。
今月の評価損益率は「+10.1%」でした。
新年から下落です。。。
ただ、投資を始めて４年。年始はいつも下落しています。
理由はそれぞれ異なっていますが、そういう傾向があるのかと思う今日この頃です。

- 2019年1月米アップル、米製造業の景況感悪化。
- 2020年1月米中貿易摩擦、中東情勢の緊迫化（アメリカとイランの対立）。
- 2021年1月国内のコロナに対する緊急事態宣言発令（２回目）
- 2022年1月新型コロナの新種オミクロン株の感染が急速に広がっていく。

元々、毎年11～12月は株式相場全体が上昇することが多く、年明けに下落することは多いと言われています。
これは国内だと確定申告や、保有している株（企業）の決算状況に応じて値動きが活発になるからだそうです。

でも、今年もまだ始まったばかり。
今後の運用がどうなるのか楽しみに見守りたいと思います。

あと、投資関連のニュースだと、2024年1月からNISAが改正される点が注目を浴びています。
改正後は「一般」も「つみたて」も併用できる点や、運用期間が「無期限」になる予定です。
最初からこのような内容で進めてほしかったのが正直なところですが、良くなる分には嬉しい限りです。
私は「一般」のNISAを使っていたため、これを機に「つみたてNISA」も考えようかと思っています。

投資家にとって、今年が良い1年になることを祈っています。
本年もよろしくお願いします。

日付	取得金額	評価損益
2023年1月	189,001円	+19,153円(+10.1%)
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)
2022年5月	149,003円	+16,115円(+10.8%)
2022年4月	144,003円	+24,036円(+16.7%)
2022年3月	139,004円	+13,172円(+9.5%)
2022年2月	134,005円	+23,029円(+17.2%)

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2022年12月11日

資産状況 2022年12月　（50ヶ月目）

今月（2022年12月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	184,003円
評価額合計	209,579円
評価損益合計	+25,576円

今月の評価損益率は「+13.9%」でした。
先月から横ばいです。
特に問題はないと思います。先月と同様に静観してて良いと思います。
ただ、数ヶ月に渡ってこの状態が続いているため、そろそろ何か動きが起きそうな気はします。
株の話しではありませんが、世間ではサッカーのFIFAワールドカップが盛り上がっています。
私も好きで見ていますが、今回の日本代表には楽しませてもらいました。
私は日本はグループステージで敗退するかと思っていたため、正直、良い意味で予想を裏切られました。
ミスや負けを非難するコメントもありますが、全体的に見て日本のパフォーマンスは良かったと思っています。
今回は若い選手も多かったことから、是非今回の経験を糧に次回に活かして欲しいです。

日付	取得金額	評価損益
2022年12月	184,003円	+25,576円(+13.9%)
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)
2022年5月	149,003円	+16,115円(+10.8%)
2022年4月	144,003円	+24,036円(+16.7%)
2022年3月	139,004円	+13,172円(+9.5%)
2022年2月	134,005円	+23,029円(+17.2%)
2022年1月	129,000円	+24,124円(+18.7%)

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2022年11月13日

資産状況 2022年11月　（49ヶ月目）

今月（2022年11月）の投資信託の状況は次のとおりです。

ファンド名	三井住友ＴＡＭ−世界経済インデックスファンド
取得金額	179,002円
評価額合計	204,552円
評価損益合計	+25,550円

今月の評価損益率は「+14.3%」でした。
先月から少し盛り返しました。とは言っても、月毎に上昇下落を繰り返している状態なため、そこまで大きな変化とは言い難いです。
現状はこれと言った好材料もないため、静観しておくのがベストだと考えています。
多少株価が下がっても、安値で買えたと思えれば得したものです。現に今はそのような状況が続いています。
個別株の方はコロナ渦で購入した国内株のうち、順調に株価が回復した銘柄がいくつかあるので、近々売却の検討をしたいと考えています。
これはまた国内株式で記載したいと思います。

日付	取得金額	評価損益
2022年11月	179,002円	+25,550円(+14.3%)
2022年10月	174,002円	+22,842円(+13.1%)
2022年9月	169,003円	+30,798円(+18.2%)
2022年8月	164,005円	+26,415円(+16.1%)
2022年7月	159,000円	+22,118円(+13.9%)
2022年6月	154,001円	+26,284円(+17.1%)
2022年5月	149,003円	+16,115円(+10.8%)
2022年4月	144,003円	+24,036円(+16.7%)
2022年3月	139,004円	+13,172円(+9.5%)
2022年2月	134,005円	+23,029円(+17.2%)
2022年1月	129,000円	+24,124円(+18.7%)
2021年12月	124,000円	+22,287円(+18.0%)

投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。

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posted by nao at 21:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資信託