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May 31, 2007

セコムテクノサービスその2

カテゴリ：個別銘柄

今月のパフォーマンスは+0.6%で年初比-2.2%。
頑張った銘柄とそうでない銘柄でくっきりと明暗が分かれた月でした。

ということで、以下昨日の続き。

■事業素質

基本的にセキュリティ事業は今後伸びると思われるので、ここもそれなりの成長が期待できる。
リスクとしては、良くも悪くも親を中心としたセコムグループの影響を受けること。

そんな親は今こんなことで叩かれています。
確かに気にする人は気にするだろうなぁ。。。という内容でした。
というかセコムは電気工事の人を敵に回しちゃ駄目だろう。。。
こういうのって公開される前に社内で突っ込む人とかいないんですかね。

■資産価値（単位：百万円）

PBRはやや高いが、BSの中身は換金性の高い資産が多く、それなりの清算資産価値がある。
BSの中身は、個人的に投資対象としてかなり好評価。（PBRが高いのはまた別であくまで資産の種類や比率の話）

■まとめ＆決算について

2007年3月期は売上高、各種利益で会社計画を上回る好決算。

ただし今期は減収増益計画。
理由は前期に大型物件が全て完成したためと、タイミング的な理由とのこと。
単年で見ればどうということではないが、ずっと増収増益を続けていた会社であり、当然増収増益を期待していた人にとってはがっかりだったのかも。

自分の感覚的に親会社に振り回されれている感があるので、投資対象としてはここより親のセコムのがよいかも。

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