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fuzzo728
自分の株売買記録をメインに。 その他、自分の周りのおもしろかった事などを書き残します。
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30代個人投機家のブログ
2025年02月23日
カテゴリ： カテゴリ未分類
少し前にdeepseekショックみたいなので、エヌビディアの株価が急落した。
というのがありましたが、あれから少しdeepseekをもう少し触ってみて
おもったことがいくつかありました。
とても便利ですね。これ。
んでもって、ググルことがすごく減る気がしました。
今更ながら。
今以上にネットに繋がる時間は増えないかなぁ。
と思っておりましたが、そんなことないな。
仕事の時間でもさらに、AIを使う時間は増えるか。
半導体、ＡＩ関連は、まだまだ盛り上がっていくな。
ここはかたいな。
あと、deepseekがオープンソースで、各自のサーバーに取り込んで
好きにカスタマイズして使えるらしく、各自に好きに使える。
ように、中国がしたことが、とても素晴らしいことだと。
オープンＡＩは、クローズドらしく、オープンな人類全体が発展することを
祈るようなことを中国からというのは何かが変わっているサインであるんでしょうね。
おそらく。
知らなかったのですが、TIKTOKがいつの間にか、普通にアメリカでも
使えているようになっていて、時代がいつの間にか、変わっているのかも。
って思えてきて面白いな。
って思いました。
中国とアメリカの関係がよくわからないのですが、いつの間にか、変わりつつ
あるのだろうか。よくわからん。
プーチンとトランプが異常に仲良いし、何なんでしょうね。
↓deep seekへの質問
最近、Deep seekだったりopen AIだったりの AIサービスだったり、元々あったネットはもちろん、さらに自動運転など、システムで動くものがたくさん増えているなと思うのですが、半導体の消費がすごく増えていると思うのですがこれからも増えそうですよね？どのくらい5年後に増えると思いますか？
↓deep seekの回答
AI技術や自動運転、IoTの急速な普及により、半導体需要は今後5年間で**飛躍的に増加**すると予想されます。具体的な数値やトレンドを背景とともに解説します。
---
### **1. 現状の半導体需要を牽引する要因**
- **AI/機械学習**:
- データセンター向けGPU（NVIDIA H100など）やAI専用チップ（TPU）の需要が急増。1基のAIサーバーに搭載される半導体は従来の10倍以上。
- **例**: ChatGPTの学習には約10,000個のGPUが必要とされ、推論時も継続的な半導体消費が発生。
- **自動運転車**:
- レベル4/5の自動運転車1台あたり、**3000個以上の半導体**を搭載（従来車の約5倍）。
- LiDAR、カメラ、センサー処理用のSoC（System on Chip）需要が拡大。
- **5G/IoT**:
- スマート工場やスマートシティ構想で、エッジデバイス向け半導体が増加。
---
### **2. 5年後の需要予測（2029年）**
#### **市場規模の数値**
- **2023年**: 約5,740億ドル（世界半導体市場統計: WSTS）。
- **2029年**: **1兆ドル超**（年率約**8-12%成長**）との予測（McKinsey、Gartnerなど）。
- **AI関連チップ**: 2023年の約450億ドル → 2029年は**2000億ドル規模**に急拡大（OpenAIの需要予測）。
- **自動車用半導体**: 2023年の600億ドル → 2029年は**1500億ドル**（BCG予測）。
#### **技術トレンド**
- **AIの進化**: 汎用人工知能（AGI）開発競争が加速し、**3nm以下の超微細プロセス**チップ需要が倍増。
- **量子コンピューティング**: 量子チップの実用化が一部始まり、新たな需要層が誕生。
- **省エネ規制**: EUの「Carbon Border Tax」などで、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体の需要が急増（EV向け）。
---
### **3. 需要拡大の具体例**
#### **AIサービス**
- **大規模言語モデル（LLM）**:
GPT-5以降のモデルでは、パラメータ数が100兆を超え、1回の学習に**数十万個のGPU**が必要に。
- **エッジAI**: スマートフォンや工場機器でのリアルタイム推論が一般化し、低消費電力チップ需要が拡大。
#### **自動運転**
- **ロボタクシー普及**: WaymoやTeslaの完全自動運転車が量産化され、車載SoC市場が**年率20%成長**。
- **V2X通信**: 車とインフラの通信チップ需要が新たな市場を形成。
---
### **4. 供給側の課題**
- **製造能力の限界**:
- TSMCの2nm工場が2025年に量産開始予定だが、需要に追いつかず、2030年まで不足が継続との見方。
- **地政学リスク**:
- 台湾海峡情勢や米中対立がサプライチェーンに影響。各国の「チップス法」で自国生産が加速も、コスト増が懸念。
- **人材不足**:
- 半導体設計エンジニアの世界的な不足（2030年までに100万人不足: SEMI予測）。
---
### **5. 今後注目の技術革新**
- **新材料の台頭**:
- GaN（窒化ガリウム）やSiCパワー半導体がEV/再生エネ分野で主流に。
- **3D集積技術**:
- チップレット設計や積層型メモリ（HBM3E）で、1チップあたりのトランジスタ数を倍増。
- **光半導体**:
- シリコンフォトニクスがデータセンター内通信を高速化し、AI処理効率を向上。
---
### **まとめ：5年後の半導体需要の見通し**
- **市場規模**: **1兆ドル超**（2023年比で約1.7倍）。
- **成長分野**:
- AIチップ（**年率30%↑**）、自動車用（**年率18%↑**）、SiC/GaN（**年率25%↑**）。
- **懸念点**:
供給不足の長期化、地政学リスク、環境規制対応コスト。
---
### **投資家/技術者への示唆**
- **投資先**: AIチップ設計企業（NVIDIA、AMD）、SiCメーカー（Wolfspeed）、半導体製造装置（ASML）。
- **技術開発**: 省エネ技術、3D集積、オープンソースRISC-Vアーキテクチャの活用。
今後も半導体は「**デジタル社会の石油**」として不可欠な存在となり、技術革新と地政学が交差する最重要産業として成長を続けるでしょう。
というのがありましたが、あれから少しdeepseekをもう少し触ってみて
おもったことがいくつかありました。
とても便利ですね。これ。
んでもって、ググルことがすごく減る気がしました。
今更ながら。
今以上にネットに繋がる時間は増えないかなぁ。
と思っておりましたが、そんなことないな。
仕事の時間でもさらに、AIを使う時間は増えるか。
半導体、ＡＩ関連は、まだまだ盛り上がっていくな。
ここはかたいな。
あと、deepseekがオープンソースで、各自のサーバーに取り込んで
好きにカスタマイズして使えるらしく、各自に好きに使える。
ように、中国がしたことが、とても素晴らしいことだと。
オープンＡＩは、クローズドらしく、オープンな人類全体が発展することを
祈るようなことを中国からというのは何かが変わっているサインであるんでしょうね。
おそらく。
知らなかったのですが、TIKTOKがいつの間にか、普通にアメリカでも
使えているようになっていて、時代がいつの間にか、変わっているのかも。
って思えてきて面白いな。
って思いました。
中国とアメリカの関係がよくわからないのですが、いつの間にか、変わりつつ
あるのだろうか。よくわからん。
プーチンとトランプが異常に仲良いし、何なんでしょうね。
↓deep seekへの質問
最近、Deep seekだったりopen AIだったりの AIサービスだったり、元々あったネットはもちろん、さらに自動運転など、システムで動くものがたくさん増えているなと思うのですが、半導体の消費がすごく増えていると思うのですがこれからも増えそうですよね？どのくらい5年後に増えると思いますか？
↓deep seekの回答
AI技術や自動運転、IoTの急速な普及により、半導体需要は今後5年間で**飛躍的に増加**すると予想されます。具体的な数値やトレンドを背景とともに解説します。
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### **1. 現状の半導体需要を牽引する要因**
- **AI/機械学習**:
- データセンター向けGPU（NVIDIA H100など）やAI専用チップ（TPU）の需要が急増。1基のAIサーバーに搭載される半導体は従来の10倍以上。
- **例**: ChatGPTの学習には約10,000個のGPUが必要とされ、推論時も継続的な半導体消費が発生。
- **自動運転車**:
- レベル4/5の自動運転車1台あたり、**3000個以上の半導体**を搭載（従来車の約5倍）。
- LiDAR、カメラ、センサー処理用のSoC（System on Chip）需要が拡大。
- **5G/IoT**:
- スマート工場やスマートシティ構想で、エッジデバイス向け半導体が増加。
---
### **2. 5年後の需要予測（2029年）**
#### **市場規模の数値**
- **2023年**: 約5,740億ドル（世界半導体市場統計: WSTS）。
- **2029年**: **1兆ドル超**（年率約**8-12%成長**）との予測（McKinsey、Gartnerなど）。
- **AI関連チップ**: 2023年の約450億ドル → 2029年は**2000億ドル規模**に急拡大（OpenAIの需要予測）。
- **自動車用半導体**: 2023年の600億ドル → 2029年は**1500億ドル**（BCG予測）。
#### **技術トレンド**
- **AIの進化**: 汎用人工知能（AGI）開発競争が加速し、**3nm以下の超微細プロセス**チップ需要が倍増。
- **量子コンピューティング**: 量子チップの実用化が一部始まり、新たな需要層が誕生。
- **省エネ規制**: EUの「Carbon Border Tax」などで、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体の需要が急増（EV向け）。
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### **3. 需要拡大の具体例**
#### **AIサービス**
- **大規模言語モデル（LLM）**:
GPT-5以降のモデルでは、パラメータ数が100兆を超え、1回の学習に**数十万個のGPU**が必要に。
- **エッジAI**: スマートフォンや工場機器でのリアルタイム推論が一般化し、低消費電力チップ需要が拡大。
#### **自動運転**
- **ロボタクシー普及**: WaymoやTeslaの完全自動運転車が量産化され、車載SoC市場が**年率20%成長**。
- **V2X通信**: 車とインフラの通信チップ需要が新たな市場を形成。
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### **4. 供給側の課題**
- **製造能力の限界**:
- TSMCの2nm工場が2025年に量産開始予定だが、需要に追いつかず、2030年まで不足が継続との見方。
- **地政学リスク**:
- 台湾海峡情勢や米中対立がサプライチェーンに影響。各国の「チップス法」で自国生産が加速も、コスト増が懸念。
- **人材不足**:
- 半導体設計エンジニアの世界的な不足（2030年までに100万人不足: SEMI予測）。
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### **5. 今後注目の技術革新**
- **新材料の台頭**:
- GaN（窒化ガリウム）やSiCパワー半導体がEV/再生エネ分野で主流に。
- **3D集積技術**:
- チップレット設計や積層型メモリ（HBM3E）で、1チップあたりのトランジスタ数を倍増。
- **光半導体**:
- シリコンフォトニクスがデータセンター内通信を高速化し、AI処理効率を向上。
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### **まとめ：5年後の半導体需要の見通し**
- **市場規模**: **1兆ドル超**（2023年比で約1.7倍）。
- **成長分野**:
- AIチップ（**年率30%↑**）、自動車用（**年率18%↑**）、SiC/GaN（**年率25%↑**）。
- **懸念点**:
供給不足の長期化、地政学リスク、環境規制対応コスト。
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### **投資家/技術者への示唆**
- **投資先**: AIチップ設計企業（NVIDIA、AMD）、SiCメーカー（Wolfspeed）、半導体製造装置（ASML）。
- **技術開発**: 省エネ技術、3D集積、オープンソースRISC-Vアーキテクチャの活用。
今後も半導体は「**デジタル社会の石油**」として不可欠な存在となり、技術革新と地政学が交差する最重要産業として成長を続けるでしょう。
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