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①株式運用 2024/5末残高:167,653,019円 (昨年末比+32,879,756円) 波高いものの堅調。 無限ナンピンの化粧品バルク先、 まずコーセー脱出。 併せて決算踏まえロート製薬オフバランス。 優待含む総合利回り低いため。 決算は、主力どころALL増配。 内部成長+αで税前配当昨年比+1,400,000円の 4,400,000円/年到達。 DPS/EPS伸びに連れてポート内在価値成長。 含み益増大。 今年の方針は、 ・予想配当>減資見込みとなったため、 簿価下げ除き、大きく買い増さず。 次のサイクルを待つ。 足るを知る。②読書 2024/5末読了:11冊(累計29冊) ③その他 株主総会参加:1件(累計3件) 優待クロス:4個(累計41個)★今月の一冊… 『東京大改造2030』首都の激変とともに累進配当の果実を得たい。👇資生堂を応援↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成。 私がなくなっても私の株式は生き続ける。2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ(3)Pax intrantibus, salus exeuntibus. 安らぎと安全がありますように。3.投資ルール(1)絶対にお金を損しない ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)信用リスクを極小化する 〜三菱グループ主軸(3)Good Companyか見極める 〜経営の質、経営陣の品格(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社で分散 〜金融/食農美/物流/情報/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカルのみ(7)やる事がない時は何もせず(8)他人が絶望して売るときに買う(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有48社。 ミニ金曜会(三菱グループから厳選)16社 +その他32社。(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは規制対応コストが重し、 有事の流動性リスクもあり。 商事はシクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 三菱グループ全23社中16社。(2)その他永久保有銘柄 ・株主優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 金は究極的に石ころ。 海外比率高く$代替資産。 ・空港ビル:分散効果狙いのインフラ投資。(3)2号ファンドチェックポイント ・グロース市場回避。 ・アパレル、外食・中食、空運非推奨。 ・1単元30万円以下。 ・クロス困難or継続保有メリット。 (優待は廃止リスクを考慮) ・投資時PBR1倍以下。 ・自己資本比率50%超。 ・配当+優待+総会土産の総合利回り。 ・総会土産は時間交通費考慮、徒歩圏最強。 ・以上を総合的に勘案。 5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【記録】資産推移 2020年末総投資資産残高:89,303,009円(元手①25,000,000円+②27,661,091円) 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023年末残高:134,773,263円 (3,000,000円減資済)【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ※〇は分系会社(三菱本社直接出資)【参考②】ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 化工機:同上、@川崎 自工:長期的成長力懸念、@田町 製紙:同上、@両国 ニコン:同上、@品川 ENEOS:同上、三菱色薄 大日本塗料:同上、三菱色薄、@大阪 グループ全23社中7社。 暴落時、永久保有群の買い増し必要が なければリバウンド狙いで検討。 以上
2024.06.01
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読書日記です。『87歳、現役トレーダーシゲルさんの教え』(藤本茂)この本の内容は要すれば、、、最高齢級デイトレーダーの日常でしょうか。毎朝2時起きとかすごいですね。サラリーマンより働き者だと思います。というか、こういう人は何やっても成功するんでしょうね。どちらかというと初心者に向けての本かと思いますが、読み物として楽しめました。共感できる箇所をいくつか備忘。・「決算で上がるかもしれない。 だけど今後の見通しは暗い」ような株に 手を出すもんじゃありません。(P112) ⇒将来展望、潮流・3円でも5円でも、上がればいいんです。 欲をかきすぎちゃいけません。(P125) ⇒1円を笑うものは1円に泣く・運よりも勉強がものをいう世界です。(P252)★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.28
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読書日記です。『シンプルで合理的な人生設計』(橘玲)この本の内容は要すれば、、、幸せになる合理的な方法でしょうか。不合理な人が多い日本人に向けて。シンプルにこの本の覚えておきたい点をまとめると、・選択をする必要が少なければ少ないほど、 人生はよりゆたかになる。(P24)・睡眠と散歩は最強の自己啓発。(P41)毎日8時間睡眠&散歩(買い物&図書館)。最強の自己啓発実行済。銘柄生け簀もかなり絞り切れたので、少しは人生が豊かになるかな?★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.24
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読書日記です。『東京大改造2030』(日経クロステック)この本の内容は要すれば、、、東京摩天楼の主要パイプラインでしょうか。いろんなところでニョキニョキとタワーが乱立してますが、東京の進化は凄いですね。コロナ禍減配で慎重な三菱地所が累進配当を打ち出すのも頷ける豊富なパイプライン。交通網の整備では、羽田アクセス線、臨海地下鉄いずれも東京駅周辺価値を高めることが期待される。不動産では、三菱地所+三井不動産の累進配当強力タッグに今後も要注目。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.22
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読書日記です。『桁外れの投資家たち』(ダニアル・ジワニ)この本の内容は要すれば、、、桁外れの投資家と平均的な投資家の思考の違いでしょうか。バフェット、マンガー、レイ・ダリオあたりを参考にして、平均的投資家との思考の違いを探る本。ちょっと記載は冗長。かつエピソードもどこかで見た内容多し。80%パストルール(P68)⇒歴史の調査に80%の時間、 20%の時間で現在の状況の調査競合他社リポート(P88)(をよく読むこと)あたりは参考にしたい。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.17
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読書日記です。『業界別経営アジェンダ』(ATカーニー)この本の内容は要すれば、、、2024年経営トレンドでしょうか。コア出資領域以外のトレンドを横断的につかむのに役立つ。検討先では半導体とかアパレルあたり。横断テーマではグローバル本社機能の課題として挙げられている情報系の整備が気になった。海外が利益成長ドライバーの太宗となるなか、グリップ出来てなさそうな企業が散見されるので。コンサルは綺麗な絵を書いてくるんだけど、言うは易しで実際は難しいんだが。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.15
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読書日記です。『漂流する日本企業』(伊丹敬之)この本の内容は要すれば、、、配当>設備投資な日本企業でしょうか。2001年は配当<設備投資だったのが、失われた30年間を経て2021年は配当>設備投資になっていることへの問題意識から書かれているそうです。海外等伸長している企業は少数ながら存在するものの、日本企業全体としては、成長性がなく、余力還元で株価を保っているゾンビ企業が多くなっている気はします。デフレ下で投資しても価値が毀損する経済なのだから、合理的な行動だったとも思えますが。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.14
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読書日記です。『金融ビジネスはどこへ向かうのか』(モニターデロイト)この本の内容は要すれば、、、5大トレンドで金融サービス大転換でしょうか。金融進化の5大重要ドライバー・金融コンバージェンス・CSV・Web3・コミュニティ・生成AI損保対比銀行の方が環境変化の影響大きく、既存銀行は将来的に収益低下リスクが高い気がしてならない。レガシーコストが重い上に、規制緩和でプレーヤーは増える一方。新規参入組は頂点が銀行でないので、グループの自由度が高い一方、既存銀行が楽天市場を傘下にすることは認められないだろう。預貸いずれも新規組有利。黒子としては生き残れるだろうが、決済機能も多方面からチャレンジされてるし、機能としての銀行も相対的に弱体化する可能性が高いのでは。マイナス金利解除で一服出来るとは思うが。これから数年がレガシーと向き合う最後のチャンスかも。損保は価値提供を保険前後に拡げることで、引き続き収益拡大可能と見る。東京海上レジリエンスへの期待は大きい。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.13
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読書日記です。『今と未来がわかる半導体』(ずーぼ)この本の内容は要すれば、、、半導体業界の世界へようこそでしょうか。半導体関連に特段投資する気はないが、勉強のため一読。何回読んでも理解しずらい半導体だが、この本はとても読みやすい。誤植が目に付くのは玉にキズだが。。産業のコメ、古くは鉄鋼と同じでシクリカル性が高く、市場が成長していても、投資が常に必要のため、株主リターンは必ずしも高くない業界。ただ、信用リスクに問題ないと判断できる企業があれば、安いところで拾うのはありかも。メインバンクとの関係性も良く見ておかないと。半導体素材では、ウェハとか物性のあるあたりかな。イメージつきやすいのは。いずれにしてもタイミング次第。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.11
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読書日記です。『ゲーム業界のしくみと仕事がしっかりわかる教科書』(岡安学)この本の内容は要すれば、、、ゲーム業界の概要を把握でしょうか。コーエーテクモがかなり落ちてきているので、2号ファンドで投資しうるかの検討のため一読。ゲーム業界は医薬品のようにクリフがあり、業績不安定になりがち。かつそれへの備えで現預金を抱え、資本効率上げにくい。また医薬品とは違い必需品ではない。足許市場拡大しているものの、個人のすき間時間の使い方の変化リスクあり。個人的には、昔三國志とか信長の野望とかにお世話になったが、今は全くゲームしないし。コーエーテクモに関しては、カリスマ創業夫婦後の経営(高利益率、資金運用収益)に不安あり。バフェット後のバークシャーと同じ。総会開催地も横浜で遠いし。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.09
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読書日記です。『2040年アパレルの未来』(福田稔)この本の内容は要すれば、、、アパレル業界が求められる変革でしょうか。一読してみて、大量消費社会を前提としていたアパレル業界は全体として成長力が乏しく、資本を投じるべきでない業界との読前評価に変化はなかった。寡占化が進んでいない業界なので、小規模でも上手く立ち回れる可能性(嗜好性の高い商品なので)やこれから寡占化が進む過程において規模のメリットを享受できる可能性はあるとは思うが。株主優待目当てで買うにしても、大きな安全域を取る必要あり。大きな安全域を取る=株価低迷時に買う必要があるが、業界全体が落ち目なので、握力を保てない可能性高い。一応、2号ファンドの買いたい掲示板にはアダストリアとワールドを載せておくが、アダストリア⇒アパレル+外食の禁忌業種ワールド⇒有利子負債比率の高さが懸念。投資する日は来ない気がする。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.07
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読書日記です。『ユニクロ』(杉本貴司)この本の内容は要すれば、、、ユニクロの飛躍の軌跡でしょうか。宇部の洋品屋さんの跡継ぎ息子のサクセスストーリー。カリスマ経営者柳井正のあとはどうなるかわからんけど。大量消費社会の最終ランナーのような気もする。柳井氏は講演を生で聞いたこともあるが、直截的なもの言いといい、コミュニケーションは独特なものがある。ビルゲイツとか、、そういった方と似た特性を持っているようだ。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.05.03
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①株式運用 2024/4末残高:162,718,927円 (昨年末比+27,945,664円) 天気晴朗なれども波高し。 決算前に再度垂れてきた9602東宝を コロナ禍以来の買戻し。 映画事業のシクリカル性あるも、 不動産収益は安定的かつ地道に成長。 映画券つき定期預金と考えれば不悪。 優待新設後の押し目で 日本橋の大家8801三井不。 三井本社の流れを汲む名門01銘柄。 4825WNI非継続事業へ。 GoodBusinessだがGoodCompanyに非ず。 積み上がる現預金、TSR顧みない経営は 看過できず。 2増1減で永久保有銘柄は 49ers(ふぉーてぃないなーず)。 今年の方針は、 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・主力銘柄に押し目あれば買増し検討。 良い銘柄を適切な価格で買う。 ・シクリカルはよほどの下落無ければ 買わない。②読書 2024/4末読了:7冊(累計18冊) ③その他 株主総会参加:0件(累計2件) 優待クロス:0個(累計37個) コロナ禍後、初旅行。 ハウステンボス&長崎の夜景は素晴らしかった。★今月の一冊… 『一流投資家が人生で一番大切にしていること』先人の英知に学び、より良き人生を。👇資生堂を応援↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成 私がなくなっても私の株式は生き続ける2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)信用リスクを極小化すること 〜三菱グループ主軸(3)Good Companyであること 〜経営の質、経営陣の品格(4)長期潮流を意識すること ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社で分散のこと 〜金融/食農美/物流/情報/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整すること ~シクリカルのみ(7)やる事がない時は何もせず(8)他人が絶望して売るときに買う(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有49ers。 ミニ金曜会(三菱グループから厳選)16社 +その他33社。(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はシクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 三菱グループ全23社中16社。(2)その他永久保有銘柄 ・株主優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 金は究極的に石ころ。 海外比率高く$代替資産。 ・空港ビル:分散効果狙いのインフラ投資。(3)2号ファンドチェックポイント ・グロース市場回避。 ・1単元30万円以下。 ・クロス困難or継続保有メリット。 (優待は廃止リスクを考慮) ・投資時PBR1倍以下。 ・自己資本比率50%超。 ・配当+優待+総会土産の総合利回り。・以上を総合的に判断。 5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【記録】資産推移 2020年末総投資資産残高:89,303,009円(元手27,661,091円+25,000,000円) 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023年末残高:134,773,263円 (3,000,000円減資済)【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ※〇は分系会社(三菱本社直接出資)【参考②】ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 ENEOS:三菱色薄 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:長期的成長力懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:コンプラ、@田町 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 グループ全23社中7社。 以上
2024.05.01
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読書日記です。『テヘランから来た男 西田厚聰と東芝壊滅』(児玉博)この本の内容は要すれば、、、負けに不思議の負けなしでしょうか。東芝は昔から甘いんですよ。給料は日立より高かったらしいし。原発のことがなくても、恐らく環境変化に耐えれらなかったのでは。企業は人の塊。企業文化をよくよく観察すること。三菱、日立、トヨタ。石橋を叩いて渡らないくらいの堅実さを兼ね備えた企業が永久保有に相応しい。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.30
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読書日記です。『堤清二 罪と業』(児玉博)この本の内容は要すれば、、、昭和は遠くになりにけりでしょうか。解体されちゃったので忘れ去られつつある、西武流通グループ堤清二の伝記。無印とかファミマとかもここが始まり。父親の堤康次郎、堤義明とのエピソードが昭和っぽい。堤義明がプリンスホテルを視察する際に前日と同じメニューになったばかりに支配人が閑職に追いやられるって。。これ既視感あるなと思ったら、伊藤〇が買収したビッ〇モーターと同じか!!昭和な感覚という訳ではなく、独裁者の所業は変わらないということで。教訓。創業者経営はなるべく避ける。暗君の出現は避けられない。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.27
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読書日記です。『一流投資家が人生で一番大切にしていること』(ウィリアム・グリーン)この本の内容は要すれば、、、より賢く、豊かに、幸せに生きるための本でしょうか。30年近くに渡る著名投資家へのインタビュー内容をまとめたもの。おおぜいの億万投資家の投資の極意に留まらず、ちょっと変わった気質などが知れる点も興味深い。備忘しておきたい点は、『成功する人と大成功する人の違いは、 大成功する人はほぼすべてにしないと 決断ができる。』 byウォーレン・バフェット(P44) ⇒昔イエスマンという映画があったが、 投資家はNoManたれ。『満足を先延ばしすること。 人生はこれに尽きる。』 byニック・スリープ(P257) ⇒先憂後楽。『私たちの成果は何を売り買いするかではなく、 何を保有するかで決まる』 byハワード・マークス (P259) 『第二の原則は、経営陣に「才覚と品位の両方が備わっている」こと。』 byトム・ゲイナー(P268)『(特定の銘柄を買うべきかの問題について、) これはうまくいくだろうかではなく、 こうしたらひどい目に遭うだろうか と自問することをお勧めする。』 byチャーリー・マンガー(P311) ⇒逃げの小五郎★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.25
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読書日記です。『富の法則』(ダニエル・クロスビー)この本の内容は要すれば、、、あなたを裕福にする10個の戒律でしょうか。原書がそうなのか翻訳のせいか不明ですが今一つ読みにくい投資本です。書かれてる内容は、ハワードマークスとかバフェットとかがちょくちょく引用されているようにどこかで見た内容多し。少しだけ改めて備忘しておきたい点記載すると、、ルール3、トラブルはチャンス(P77)『(暴落に備え)価値は高いが高価格で 今は手が出しにくい「夢の株」の リストをつくっておく。』 ⇒1号ファンドは該当なし。 2号ファンド作成済も買いたい価格遠し。ルール4、興奮していたら、 それは悪いアイデア(P78)『投資を面白く、楽しいと感じるのなら、 おそらくあなたは儲かっていない。 良い投資とは退屈なものだ。byソロス』 ⇒永久保有49銘柄内での入替のみ なので退屈〇。ルール9、分散投資は、不確実性に対する 唯一の論理的対応(P138)『長期的な市場の上昇分を支えているのは 全体の25%程度の銘柄にすぎない。』 ⇒意味のある分散を心掛け6セクター制。行動リスクの管理(P185)『システマティック・リスクは市場の失敗、 アンシステマティック・リスクは個別銘柄の失敗、 行動リスクは自分自身の失敗である。』 ⇒市場暴落時(システマティック・リスク)に 行動リスクを冒しがちなので留意。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.21
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読書日記です。『トヨタ中国の怪物 豊田章男を社長にした男』(児玉博)この本の内容は要すれば、、、リアル『大地の子』+瀬島龍三でしょうか。トヨタ中国事務所総代表、服部悦雄氏の伝記。前半は終戦後中国に残った27年間のリアル『大地の子』のお話。後半は瀬島龍三を彷彿とさせるトヨタ中国事業のフィクサーぶりのお話。極限状態を生き残った人の強さが読みどころ。章男さんを社長にした、のキャッチは言い過ぎ感あるも、読み応えある伝記ではある。章一郎氏の奥様からもらった赤いネクタイを捨てたくだりが元リーマンとして一番共感できた。トヨタ創業家経営についても組織的な経営なのかどうか考えさせられる。。好き嫌いで人事を左右するとかね。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.19
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読書日記です。『マンガーの投資術』(デビット・クラーク)この本の内容は要すれば、、、チャーリー・マンガー金言集でしょうか。賢人のお言葉集です。味読しましょう。山崎元さんの解説も非常に良いです。印象に残った箇所は。『待つことは、投資家にとって大きな助けになる。 多くの人は待つことができない。』(P63) …動かざること山のごとし。。『所有者が好ましいとおもうかたちのまま、 会社が長きにわたり存続する可能性は 非常に小さい。 そのことは歴史が証明している。』(P157) …永久保有銘柄を再度スクリーニングしよう。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.15
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読書日記です。『不動産バブル静かな崩壊』(幸田昌則)この本の内容は要すれば、、、日本不動産市場楽観への警鐘でしょうか。マンション価格と家賃対比都心のマンションはやはりバブルなんだろうか。物流施設も乱開発気味だし、オフィスビルも過剰。不動産転売益頼みの不動産業は慎重にみた方が良さそう。商業施設もピーク近そうだし。静かな崩壊で済めば良いが、、静かならバブルでない気も。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.04.08
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①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円(内現預金2,661,091円)比 プラス維持が目標。 2024/3末残高:159,020,547円 堅調。 空港ビル、REIT等無限ナンピンを 売り上がりエクスポージャー適正化。 今年の方針は、 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・主力銘柄に押し目あれば買増し検討。 良い銘柄を適切な価格で買う。 ・シクリカルはよほどの下落無ければ 買わない。②読書 2024/3末読了:3冊(累計11冊) ③探索活動ほか(適宜) ④その他 株主総会参加:2件(累計2件) お土産2get。 優待クロス:24個(累計37個) 株価上昇&銀行の持ち合い解消影響で クロス数は逓減傾向。★今月の一冊… 『世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきた』ビジネスの根幹を見て握力強く。👇資生堂に応援を↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成 私がなくなっても私の株式は生き続ける2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)究極的な信用リスクの観点から 三菱グループ主軸(3)Good Company(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社 金融/食農美/物流/情報通信/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカルのみ(7)他人が絶望して売るときに買う(8)やる事がない時は何もせず(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有48社。 三菱グループから選抜のミニ金曜会16社 +その他32社。(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はシクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 最低単元は常時保有。 三菱グループ全23社中16社⇒ミニ金曜会。(2)その他銘柄 ・株主優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 金は究極的に石ころ。 海外比率高く$代替資産。 ・空港ビル:分散効果狙いのインフラ投資(3)2号ファンドルール ・投資時PBR1倍以下 ・配当+優待+総会土産で利回り4%以上 ・クロス困難or継続保有メリットあり ・1単元概ね30万円以下 趣味的投資とは言え損はしないように。。5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【記録】資産推移 2020年末総投資資産残高: 89,303,009円(内現預金2,661,091円) 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023年末残高:134,773,263円 (3,000,000円減資済)【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ※分系会社(三菱本社直接出資)10社は〇【参考②】ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 ENEOS:三菱色薄 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:持続可能性懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:業績、コンプラ、@田町 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 グループ全23社中7社。 以上
2024.04.01
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読書日記です。『静かな働き方』(シモーヌ・ストルゾフ)この本の内容は要すれば、、、足るを知り、ラットレースから降りるでしょうか。遅帰りが得することに疑問を感じたならば一読を。各章の個人の体験を通じて、読者が仕事との関係を見直すきっかけになりうる本。仕事は生計を立てる手段。仕事が終わったなら、みな家に帰るべき。(P172)8時間拘束の働き方は、おそらく20世紀の遺物なんだろうな。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.03.28
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読書日記です。『世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきた』(デイヴィッド M・ルーベンシュタイン)この本の内容は要すれば、、、偉大な投資家へのインタビュー集でしょうか。著者はカーライル・グループの共同創業者。インタビューは株式、債券、不動産etcと様々なジャンルの投資家で構成されていて様々な気づきがある。久々に精読した一冊。P95、ロン・バロン「もし私たちに間違いがあれば売ります。 間違いを犯すというのは、その株が 値上がりしないという意味では ありません。人材やビジネスに対する 認識の誤りです。株価は、その時点での 人々の考えが反映されたものに過ぎません。 ビジネス本体の価値が反映されたものでは ないのです。」「時間が問題なのではありません。 ビジネスの根幹こそが問題なのです。」 ⇒こう考えると、空売り攻撃とかは、 現物である限りどこまでも耐えうる。 ビジネスの根幹さえ不変であれば。。P107、ロン・バロン「投資は、長期にわたり自分と家族の面倒を 見ることだと考えています。」 P650、オグンレシ インフラ投資の魅力3つ ・他の資産クラスとの相関低 ・利回り安定 ・実物資産同様のインフレ耐性★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.03.14
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読書日記です。『半導体産業のすべて』(菊地正典)この本の内容は要すれば、、、半導体産業の関連業界とその業務内容でしょうか。すそ野が広い半導体関連業界の業務内容と主要プレーヤーを概括できます。業務内容が難しすぎて、投資することはないとは思いますが。元産業のコメ、鉄鋼と同様シクリカル性が高い点も個人的に好みでないし。半導体関連の日本企業で投資するとしたら、信越化学なんだろうけど。信越化学は金川千尋という偉大な経営者の作品と考えると、やや長期持続性に懸念が残る。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.03.12
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2024年3月8日(金)、松屋の松美会(しょうびかい)に行って参りました。松美会は、銀座松屋で年2回開催されるお得意様感謝イベントで、株主&外商顧客に招待状が送られてきます。リーマンショック後、かれこれ10年以上参加。受付で招待状を渡すと毎回お菓子が頂けています。今回のお土産(お菓子)はこちら↓。ペニンシュラ・ブティックのゼリー詰合せ。マンゴーグレープフルーツちなみに前回は、BABBIのクッキー詰合せでした。コロナ禍のガトーフェスタハラダのラスクを除くとだいたい新規オープン店舗♪毎度珍しいお菓子をありがとうございます。微力ながら松屋でお買物したいと思います。【投資判断】8237松屋(東証プライム)優待あり(2月、8月)+年2回松美会のお菓子。投資継続。銀座売上№1の百貨店(№2は三越銀座)。ラグジュアリーブランドに強み。買い物割引だけでなく、お菓子を2回/年頂けることは、他百貨店優待に比し、エッジあり。たとえ市場が10年間閉鎖されても、保有しているだけで100%幸せと思える。(ただし100株のみ)↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.03.10
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①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円(内現預金2,661,091円)比 プラス維持が目標。 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023年末残高:134,773,263円 (3,000,000円減資済) 2024/2末残高:150,847,853円 (前年末比:+16,074,590円) 堅調。 化粧品各社等を簿価下げしつつスイング。 投げ売り状態のREIT新規購入。 REIT自身の流動性、保有物件の流動性を考え、 地所実同体のジャパンリアルエステイト購入。 三菱地所物流REITは規模、流動性から見送り。 今年の方針は、 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・主力銘柄に押し目あれば買増し検討。 良い銘柄を適切な価格で買う。 ・シクリカルはよほどの下落無ければ 買わない。②読書 2024/2末読了:5冊(累計8冊) ③探索活動ほか(適宜) ④その他 株主総会参加:0件(累計0件) 優待クロス:13個(累計13個)★今月の一冊… 『バフェット解剖』長期で持てない株は素早く切るのも見習いたい。👇資生堂に応援を↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成 私がなくなっても私の株式は生き続ける2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)究極的な信用リスクの観点から 三菱グループ主軸(3)Good Company(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社 金融//食農美/物流/情報通信/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカルのみ(7)他人が絶望して売るときに買う(8)やる事がない時は何もせず(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有48社。 ミニ金曜会16社+その他32社(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はストックビジネスでなく、 シクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 最低単元は常時保有。 三菱グループ全23社中16社⇒ミニ金曜会。(2)その他銘柄 ・株主優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 金は究極的に石ころ。 海外比率高く$代替資産。 ・空港ビル:インフラ投資。低利回りだが分散狙いの資産。5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ※分系会社(三菱本社直接出資)10社は〇【参考②】ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 ENEOS:三菱色薄、外様感 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:持続可能性懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:業績、コンプラ、@芝浦 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 グループ全23社中7社。 以上
2024.03.01
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読書日記です。『インサイド・バンガード』(チャールズ・エリス)この本の内容は要すれば、、、バンガード発展の冒険物語でしょうか。半ば創設者ジャッグ・ボーグルの伝記。プラザホテルの250㌦の部屋を89㌦の部屋に変えてもらったエピソードが、個人的には興味深かった。節約徹底で低コストファンドになったんだな。。一緒に働くのはかなり息苦しそうだが、投資家フレンドリーではある。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.02.19
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読書日記です。『世界の取扱説明書』(ジャック・アタリ)この本の内容は要すれば、、、世界の仕組みを白日の下にさらすでしょうか。悠久の歴史の考察から始まる2050年くらいまでの未来予測は読み物として面白い。とかく短期的な視点になりがちな日々の思考のストレッチになる。心臓=中心都市(現在はカリフォルニア)は歴史的に西に向かっているが(P166)、この大いなる力に反して中国の都市は心臓にならないのか。本当にG0シナリオなのかなぁ。死の経済(将来世代と自然を毀損する活動)、命の経済(将来世代の役に立つ活動)(P231)は仰る通りだと思うが、資本主義経済の下で行動変容できるかは悲観的な気がする。が、変化を予測したら行動あるのみ。個人的には死の経済への出費割合を減らし、「節度ある暮らし」を送りたい。(P255)死の経済を主事業とするキリンHDは、本気で健康を届ける企業にシフト出来るのか注視したい。多々考えさせられる本。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.02.15
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読書日記です。『日本製鉄の転生』(上阪欣史)この本の内容は要すれば、、、鉄は国家なり再びでしょうか。コロナ禍以降の日本製鉄復活のストーリー。読み物としてはとても面白い。特に現場の高炉マンの話。『習得でなくて体得せよ。』か(P214)今の若者がついてこれるかな。。企業としてはとても立派ですが、(尊大なところは気にかかるが)投資先としては、長期潮流の観点からない。・煙突産業は先進国の産業ではない。・現役高炉マン大量退職後、国内操業に不安。・技術の幅が狭い。化学のような転進が難しい。・脱炭素投資が重すぎ。・固定費負担が重く、業績≒配当の振れ大きい。・三菱は製鉄業から手を引いている歴史的経緯。 (製鉄合同により三菱製鐵⇒日本製鐵)★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.02.13
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読書日記です。『バフェット解剖』(前田昌孝)この本の内容は要すれば、、、バフェット投資の実像でしょうか。公開情報を元にバフェット投資の実像に迫る。株式の保有期間は超長期もあれば1/3程度は1年以内に手放したりと、意外と短期間も多い。(P76)コアは超長期≠永遠だけど、『10年持ち続ける気になれなければ、 10分でも持とうと考えてはならない』ということで早期に切るということか。上位銘柄集中度は、3銘柄で概ね50%(P146)。投資損益の推計TOP3は、アップル(55%)、コカ・コーラ(9%)、AMEX(9%)(P98)。重要な選択は少数で足るということか。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.02.06
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読書日記です。『逆転の思考法』(中山大輔)この本の内容は要すれば、、、天邪鬼な投資法でしょうか。良い企業の順張りでなく、利益の変化率に着目した逆張り投資。シクリカルの赤字⇒黒字は銘柄選択を誤らなければ、再現性高く、首肯できる内容。シクリカルへの投資の時はひたすら待つが、いまの逆張り候補は、・トラベルリテール回復待ちの化粧品とインバウンド・高PERグロースかな。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.02.03
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①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円(内現預金2,661,091円)比 プラス維持が目標。 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023年末残高:134,773,263円 (3,000,000円減資済) 2024/1末残高:143,426,356円 (前年末比:+8,653,093円) 堅調。 震災後の大発会で小安く始まった 日立建機を新規買い。 日立グループ、メインバンク三菱銀行で 信用リスク僅少。 ピーエス三菱に代わる復興銘柄として。 土木業界と違い世界経済の成長を 取り込めるのも良い。 化粧品業界の研究を進め、 食農+美と整理。永久保有決定。 中国景気懸念の下落局面で買い下がり。 2号ファンドから、 資産価値に着目し 東京會舘、帝国ホテル、空港施設を 1号ファンドに移管。 併せて唯一買える電力会社、 電源開発も1号ファンドへ。 代償金で2号ファンドにて グロース株に戦略投資。 以上により、 1号ファンドは48社で確定。たぶん。 今年の方針は、 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・主力銘柄に押し目あれば買増し検討。 良い銘柄を適切な価格で買う。 ・シクリカルはよほどの下落無ければ 買わない。②読書 2024/1末読了:3冊(累計3冊) 今年から読書は数追わず。 ③探索活動ほか(適宜) ④その他 株主総会参加:0件(累計0件) 優待クロス:0個(累計0個)★今月の一冊… 『乃公出でずんば渋沢栄一伝』 今年は渋沢栄一の年。 渋沢翁の1蔓円とともに 日経平均最高値更新を期待。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成 私がなくなっても私の株式は生き続ける2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)究極的な信用リスクの観点から 三菱グループ主軸(3)Good Company(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社 金融//食農美/物流/情報通信/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカルのみ(7)他人が絶望して売るときに買う(8)やる事がない時は何もせず(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有48社。 ミニ金曜会16社+その他32社(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はストックビジネスでなく、 シクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 最低単元は常時保有。 三菱グループ全24社中16社⇒ミニ金曜会。(2)その他 ・金券優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 海外比率高く$代替資産。 ・非優待株も一部許容。5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ローソン(外様) ※分系会社(三菱本社直接出資)10社は〇【参考②】ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 ENEOS:三菱色薄、外様感 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:持続可能性懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:業績、コンプラ、@芝浦 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 ローソン:外様、三菱色薄、@品川 グループ全24社中8社。 以上
2024.02.01
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読書日記です。『日本の化粧の変遷100年』(資生堂)この本の内容は要すれば、、、化粧を通じた近代日本文化史でしょうか。1920年代からの時代を象徴するメイクを紹介。併せて、その当時の世相も振り返り。モデルさんは一人ですが、時代ごとのメイクでまるで別人のよう。。化粧恐し。。歴史を振り返ると、化粧品は太平洋戦争中でも減りこそすれ製造され続けたそうで(P45)、女性にとっては欠かせない物品だと再認識。古代ツタンカーメンの時代からの歴史、人口の半数を占める女性にとっては必需品であること、女性の社会進出拡大、アジア中間層の拡大、男性化粧の拡大余地(歴史的には男性化粧時代あり)等々勘案すると、化粧品業界も長期保有に値するか。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド<ドランク エレファント>。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.01.23
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読書日記です。『つみたてNISAはこの9本から選びなさい』(中野晴啓)この本の内容は要すれば、、、NISAで積み立てるべき投信がわかるでしょうか。巷間オルカンばかり聞こえてきますが、本書の筆頭おススメもオルカン。。個人的に積立投信をしない理由を記しておくと、・世界経済の未来をそこまで 強く信じられない。 世界経済の急成長は人類の歴史から 見ると一部分にすぎない。・福袋的な投資をしたくない。 自分が納得した企業の損失は 甘んじて有限責任を受け入れられるが。・待つことさえできれば、 ショック時の投資がリターン大。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.01.11
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読書日記です。『乃公出でずんば渋沢栄一伝』(北康利)この本の内容は要すれば、、、すぐれたものの魂を真似よでしょうか。新1万円札のタイミングで失われた34年に終止符を打つのか。今年話題の人、渋沢栄一の伝記。岩崎弥太郎との舟遊びのエピソード(P213)とか、東洋紡との関わり(P244)あたりとかが興味深い。弥太郎は渋沢を籠絡できなかったけど、後世で商事が東洋紡の母屋を取るとは。。三菱恐るべし。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.01.02
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①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円(内現預金2,661,091円)比 プラス維持が目標。 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023/12末残高:134,773,263円 (3,000,000円減資済) (年初比:+19,462,226円) 米金利高・円安ピークアウトでやや後退。 例年クロスしていた化粧品株を 底近しと見てバルク買い。 ポーラ、コーセー、資生堂、ロート。 来年末・再来年末に答え合わせ。 今年も純資産は拡大。 永久保有ポートも簿価下げで頑強化。 年末含み損銘柄ゼロ。 安眠度が高まった点は良かった。 今年↑は東京海上、食品、PS三菱、HC、倉庫。 今年↓は空港ビル、WNI、総研、キリン。 来年の方針は、 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・主力銘柄に押し目あれば買増し検討。 良い銘柄を適切な価格で買う。 ・好機あればポジション圧縮している シクリカルを拾う。②読書(100冊以上/年) 2023/12末読了:2冊(累計104冊) ③探索活動ほか(適宜) ④その他 株主総会参加:3件(累計11件) 久々にお土産あり。 優待クロス:6個(累計111個) 確定申告不要制度廃止で、 今年から厳選取得。 長期縛りも増えてきたし、 株価次第では買い持ちもありか。★今月の一冊… 『パウエルFRB迷走の代償』去年の今頃は2023は景気後退と思ってたが。。景気後退説が聞こえなくなってきた今こそむしろ気をつけたいところ。アップサイドは追わず、ダウンサイドに備えたい。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成 私がなくなっても私の株式は生き続ける2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)究極的な信用リスクの観点から 三菱グループ主軸(3)Good Company(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社 金融/物流/食農/情報通信/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカルのみ(7)他人が絶望して売るときに買う(8)やる事がない時は何もせず(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有39社。 ミニ金曜会16社+その他23社(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はストックビジネスでなく、 シクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 最低単元は常時保有。 グループ全24社中16社。(2)ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 ENEOS:三菱色薄、外様感 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:持続可能性懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:業績、コンプラ、@芝浦 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 ローソン:外様、三菱色薄、@品川 グループ全24社中8社。(3)その他 ・金券優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 海外比率高く$代替資産。 ・非優待株も一部許容。5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ローソン(外様) ※分系会社(三菱本社直接出資)10社は〇【参考②】上場三菱グループ本社所在地別 三菱村 三菱重工 三菱UFJ 三菱商事 三菱地所 三菱マテリアル 日本郵船 東京海上HD 三菱ケミカルG AGC 三菱電機 三菱瓦斯化学 ENEOSHD 三菱HCC 三菱村以外 キリンHD(中野) 三菱倉庫(江戸橋) 三菱製鋼(月島) 三菱製紙(両国) 三菱化工機(川崎) ニコン(品川) 三菱自工(芝浦) 三菱総研(永田町) 三菱食品(小石川) 大日本塗料(大阪) ローソン(品川)以上
2023.12.30
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読書日記です。『化粧品業界の動向とカラクリがよ~くわかる本』(梅本博史)この本の内容は要すれば、、、「水商売」のカラクリがわかる本でしょうか。年末恒例のコーセー、ポーラのクロスをしようと思ったところ、昨年比かなり株価下落していることに気づき、現物中長期でも良いかと思い、一読。化粧品流通、原価構造等ひととおり理解。足許中国インバウンド消失影響大なれど、株価はかなり底練っており、長期保有優待の3年程度現物握ってれば、大負けはないか。何処が勝ち残るかまでは分からず、コーセ―>ポーラオルビス>資生堂の順でバルク買い。資生堂は魚谷経営の混乱が気になる。。来年末、再来年末答え合わせ。⇒ロートも追加購入。 化粧品4社というよりも、 JAPANブランド買いという観点で。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.12.25
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読書日記です。『パウエルFRB迷走の代償』(高見浩輔)この本の内容は要すれば、、、FRB on LIVEでしょうか。こちらは2022年以降の足許のFRBの状況の振り返り。迷走なのかは歴史の審判を受けるのでしょうが。昨年末は米国リセッション近し、かと思ってたが、高金利下これほどまでに粘り腰を見せるとは。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.12.11
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①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円(内現預金2,661,091円)比 プラス維持が目標。 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023/11末残高:136,426,477円 (3,000,000円減資済) (年初比:+21,115,440円) 今月は月初から激リバ& 東京海上自社株買い追加、 食品、倉庫の増配により オーガニック成長。 三菱瓦斯化学。 1業種1社の原則に従いリリース。 ケミカルと値動き近いし。 AGCも化学みたいなもんだし、 円高に備えシクリカル圧縮。 今回の自社株買いは予想外。 PS三菱。 グループ離脱により、リリース。 1年で50%超上昇。感謝感謝。 栗田工業。 戻り高値で利益確定。 優待QUO化もあり、リリース。 仮に非優待になった場合、 継続保有するほどのクオリティではない。 今年の総会の質疑レベルでは。 日本取引所。 非優待化に伴い、 ミニ金曜会以外で非優待を許容するか熟考。 結果、投資継続。 非優待許容により、 市場インフラ関連の日証金と 澁澤直系の澁澤倉庫を 新規購入。 澁澤倉庫の経営理念「永続する使命」。 Myポートフォリオに相応しい。 東京海上、郵船、王子HDなど 澁澤系も多く保有しており、 当社も筋良い会社なので。 三菱倉庫と被るが、保有不動産に 着目した出資なので許容。 大丸有+江戸橋兜町茅場町。 39社目として羽田空港の大家、 空港ビルを新規購入。 唯一無二の不動産銘柄で インバウンドど真ん中。 3減3増で1号ファンド39社不変。 TOBとかなければ、 不動の39社で「間違いない」ハズ。 今月の決算は、、 三菱食品。 期待を上回る業績&増配多謝。 東京海上。 ハワイ山火事あるも打たれ強し。 自社株買い追加多謝。 基調は良好で旅は続く。 王子製紙。 来年に期待。。 ニコン。 2四半期連続酷い崖。 自社株買いなし。 もっと安くなり得るということと理解。 持ち越さず正解。 下期方針は不変。 2025以降のキャピタルの仕込みが 未だ見つからないが、待つのみ。 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 好機あれば、買増し検討。 良い銘柄を適切な価格で買う。 ・円高株安となれば、 ポジション圧縮している シクリカルの押し目を拾う。 ・日銀政策変更で 押し目があれば不動産。②読書(100冊以上/年) 2023/11末読了:6冊(累計102冊) ③探索活動ほか(適宜) ボランタリー的な活動に登録。④その他 株主総会参加:0件(累計8件) 優待クロス:1個(累計105個) 確定申告不要制度廃止で、 今年から厳選取得。★今月の一冊… 『21世紀の金融政策』ハトとかタカとかFedの仕組みとかがよくわかる。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)究極的な信用リスクの観点から 三菱グループ主軸(3)Good Company(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社 金融/物流/食農/情報通信/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカルのみ(7)他人が絶望して売るときに買う(8)やる事がない時は何もせず(9)足るを知る4.銘柄選択 永久保有39社。(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①主力:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はストックビジネスでなく、 シクリカル性包含。 ②準主力:ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 最低単元は常時保有。 ④オブザーバー:日本製造業代表。 堅実な企業文化。 全24社中16社+オブザーバー2社で計18社。(2)ミニ金曜会除外先&理由 瓦斯化学:1業1社、外様感 ENEOS:三菱色薄、外様感 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:持続可能性懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:業績、コンプラ、@芝浦 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 ローソン:外様、三菱色薄、@品川 全24社中8社。 短期保有は有り得るので、監視リストへ。(3)優待株ほか ・金券優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 海外比率高く$代替資産。5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ローソン(外様) ※分系会社(三菱本社直接出資)10社は〇【参考②】上場三菱グループ本社所在地別 三菱村 三菱重工 三菱UFJ 三菱商事 三菱地所 三菱マテリアル 日本郵船 東京海上HD 三菱ケミカルG AGC 三菱電機 三菱瓦斯化学 ENEOSHD 三菱HCC 三菱村以外 キリンHD(中野) 三菱倉庫(江戸橋) 三菱製鋼(月島) 三菱製紙(両国) 三菱化工機(川崎) ニコン(品川) 三菱自工(芝浦) 三菱総研(永田町) 三菱食品(小石川) 大日本塗料(大阪) ローソン(品川)以上
2023.12.01
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読書日記です。『21世紀の金融政策』(ベン・バーナンキ)この本の内容は要すれば、、、20世紀の金融政策を振り返りこれからを展望するでしょうか。これまでのFedの金融政策を概観でき、非常に有益です。これまでの歴史を紐解くと、インフレとの闘いよりも、むしろデフレの方が緩和策に限度があり、対応は難しいみたい。アメリカはデフレには戻りたくないだろうから、そろそろ引き締めも終わりなのかな。他方、日銀は引き締め開始後に打てる緩和策は限られるから、多少の資産バブルには目をつぶるのかな。とすると、円安は意外と長いのかな??マクロ環境は予測しても仕方ないですが。本書で初めて知ったが、アメリカの経済活動は、「Fedの設立以来、経済活動は西へ西へとシフト」(P21)しているらしい。世界史的にも同傾向だが、何か自然の摂理が働いているのか。。次はアジアに日が昇るのか。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.11.29
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読書日記です。『ティリングハストの株式投資の原則』(ジョエル・ティリングハスト)この本の内容は要すれば、、、最も多くの岩をひっくり返そうでしょうか。銘柄探しは本当にきりがない。。「次に何が起こるかよりも それにはどのような価値があるのか に基づいて投資を行う」(P40)⇒価値を維持しうる事業か再点検。「コンピタンス領域と広い視野との バランスを取る」(P115)⇒とはいえ800銘柄も持てませんが。。「企業のライフスパンと確実性が持つ 重要性」を無視しない。⇒企業の永続性重視。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.11.23
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読書日記です。『世界秩序の変化に対処するための原則』(レイ・ダリオ)この本の内容は要すれば、、、国家興亡サイクルの過去を知り今を見つめるでしょうか。本書の過去の富と権力のビッグサイクルにあるとおり、永遠に続くものは何もない。潮の満ち引きを読み誤らないように。そして、最悪のシナリオでも生き残れるポートフォリオ(P502)を持つように。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.11.21
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読書日記です。『こども資源マップ』(バウンド)この本の内容は要すれば、、、主な資源の生産国と日本の輸入先がわかるでしょうか。エネルギー資源レアメタル貴金属資源ベースメタル食糧資源水資源とひととおり網羅されていて、大人の社会科としても好適。数少ない日本に強みがある資源としてヨウ素を取り上げているのも◎。AGC-伊勢化学。K&Oエナジー。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.11.15
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読書日記です。『ASEAN 企業地図』(桂木麻也)この本の内容は要すれば、、、ASEANビジネスの羅針盤でしょうか。日経新聞のアジアBIZの理解度が高まりそうです。各企業集団のインダストリーマップを見るだけでも、非常に参考になる。伸びるセクターはどこか、どのセクターを強化していくか。こういった企業集団運営と同じく、個別株投資は盆栽みたいなもんだな。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.11.08
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読書日記です。『鉄道ほとんど不要論』(福井義高)この本の内容は要すれば、、、鉄道というかJRほとんど不要論でしょうか。JRを目の敵にされてるんでしょうか(笑)輸送という機能的に鉄道が最適なのは、異常に人口集積が進んでいる東京みたいな都市通勤と国土広くかつ大量輸送する荷物があるアメリカの貨物ぐらいでしょうかね。バフェットは鉄道を保有してますが、JRは経済合理性無くとも、路線維持せざるを得ない事業体だし民鉄は鉄道事業の利益率低く、投資はないな。モビリティ=移動ということでは、収益力高いトヨタで良い。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.11.06
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①株式運用 ・生活費控除後で 2020年末総投資資産残高 89,303,009円(内現預金2,661,091円)比 プラス維持が目標。 2021年末残高:106,897,984円 (4,800,000円減資済) 2022年末残高:115,311,037円 (2,000,000円減資済) 2023/10末残高:128,885,395円 (3,000,000円減資済) (年初比:+13,574,358円) 先月末から乱高下し、含み益減少。 栗田工。MSCI除外絡みの空売り急襲。 ナンピンしつつ、当面含み損許容。 地所REIT。微益で売り切り。 みなし譲渡損益の計算が必要な場合が あるなど、REIT特有の処理の煩雑さ回避。 ニコン、出たり入ったりで、 結局微益で売り切り。 将来性は?だが、足許バリューだし、 1Q決算は酷かったが、 決算イマイチなら自社株買いだろうし、 決算良ければ自立反発するかとも 思ったが。。。 無限ナンピンの確信持てず。 三菱倉庫。増配多謝。。 DOE2.0%「以上」を有言実行。 三菱総研。増配多謝。 業績的には踊り場なれど、 安い場面あれば買い増し検討。 下期方針は不変。 ・主力銘柄はいずれも基調良好で 増配期待も高いため ポジション調整想定せず。 ・円高株安となれば、 ポジション圧縮している 製造業の押し目を拾う。 ・日銀政策変更で 押し目があれば不動産。②読書(100冊以上/年) 2023/10末読了:8冊(累計96冊) ③探索活動ほか(適宜) 30年ぶり?くらいにモビリティショー参加。 トヨタのサイモンCBOは気さくな方だった。 自動車セクターではトヨタ一択で間違いない。④その他 株主総会参加:0件(累計8件) 優待クロス:0個(累計104個) 確定申告不要制度廃止で、 今年から厳選取得。★今月の一冊…『高校数学の基礎が150分でわかる本』一度読んだら忘れない、、、かどうかは別として、とっても分かりやすい。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】1.パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成2.バリュー(価値観)(1)三菱三綱領 所期奉公(しょきほうこう) ⇒国家とともに歩む投資 処事光明(しょじこうめい) ⇒品格ある投資 立業貿易(りつぎょうぼうえき) ⇒高い視座の投資(2)岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ3.投資ルール(1)絶対にお金を損しないこと ~テールリスクを忘れない(ex東電)(2)究極的な信用リスクの観点から 三菱グループ主軸(3)Good Company(4)長期潮流を意識 ~右肩上がりは必ず報われる(5)6セクター、原則1業1社 金融/物流/食農/IT/資本財/素材(6)サイクル意識しポジション調整 ~シクリカル(7)他人が絶望して売るときに買う(8)やる事がない時は何もせず(9)足るを知る4.銘柄選択(1)ミニ金曜会(三菱グループ) ①コア:グローバル金融+事業投資。 リスクは無くならない損保> 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは流動性リスクあり、 規制対応コストも重し。 商事はストックビジネスでなく、 シクリカル性包含。 ②サテライト:内需系ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル:サイクル投資。 ④オブザーバー:日本製造業代表。 堅実な企業文化。 全25社中18社(+オブザーバー2社)。(2)ミニ金曜会除外先&理由 ENEOS:外様、三菱色薄、@大手町 瓦斯化学:やや外様、1業1社、@丸ノ内 ニコン:長期的成長力懸念、@品川 化工機:持続可能性懸念、@川崎 製紙:業績、@両国 自工:業績、コンプラ、@芝浦 大日本塗料:三菱色薄、@大阪 ローソン:外様、三菱色薄、@品川 全25社中8社。 短期保有は有り得るので、監視リストへ。(3)優待株 ・金券優待は原価率100%(継続性に留意)。 ・サカタのタネ:有事に強いタネ。 海外比率高く$代替資産。5.相場サイクル(参照:相場サイクルの見分け方) ~シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ (1)逆金融相場への対応(P78) 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二~三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 (2)逆業績相場での対応(P90) 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 (3)金融相場のリード業種(P53) 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株(業績相場に備えて)」 (4)業績相場の特徴(P59) 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇(旧三菱本社造船部以下同) 三菱UFJ〇(銀行部) 三菱商事〇(営業部) 金曜会世話人会 三菱地所〇(地所部) 三菱マテリアル〇(鉱山部・炭鉱部) 日本郵船 東京海上HD(総務部保険課) 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇(旧三菱為替店) 三菱製鋼○ ニコン 三菱製紙 三菱化工機 三菱自工 三菱総研 ピーエス三菱 三菱瓦斯化学(外様、存続日本瓦斯) ENEOSHD〇(外様、存続日石) 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ローソン(外様) ※分系会社(三菱本社直接出資)10社は〇【参考②】上場三菱グループ本社所在地別 三菱村 三菱重工 三菱UFJ 三菱商事 三菱地所 三菱マテリアル 日本郵船 東京海上HD 三菱ケミカルG AGC 三菱電機 三菱瓦斯化学 ENEOSHD 三菱HCC 三菱村以外 キリンHD(中野) 三菱倉庫(江戸橋) 三菱製鋼(月島) ニコン(品川) 三菱製紙(両国) 三菱化工機(川崎) 三菱自工(芝浦) 三菱総研(永田町) ピーエス三菱(汐留) 三菱食品(小石川) 大日本塗料(大阪) ローソン(品川)以上
2023.11.01
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読書日記です。『価値の創造主 初代レクサス開発物語』(櫻井克夫)この本の内容は要すれば、、、初代レクサス=日本名セルシオの開発物語でしょうか。トヨタはレクサスブランドを立ち上げることで、世界唯一のフルラインナップメーカーとなり、現在に至る事を考えると、本開発がレクサスとなるかマーク2(クレシーダ)の後継車となるかは自動車メーカー史上の大きな分岐点だったと言える。トヨタ独特の主査制度の実情も垣間見え、企業文化を知る上でも良書。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.10.30
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読書日記です。『投資哲学を作り上げる 保守的な投資家ほどよく眠る』(フィリップ・A・フィッシャー)この本の内容は要すれば、、、フィッシャーの投資哲学の原点でしょうか。フィッシャーで1冊読むのなら、『株式投資で普通でない利益を得る』がベスト。『投資哲学を作り上げる』では、経験からどうやって学んでいったかの記述が興味深い。こういった本を読んでも、自ら失敗をしてしまうのが哀しい人間の性ですが。。フィッシャー曰く『本物の将来性がある状況のなかでは 短期的な上下動を無視したほうが 報われる』(P78)を胸に『三年ルール』(P50)で忍耐強く待ちたい。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.10.25
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読書日記です。『トヨタのEV戦争』(中西孝樹)この本の内容は要すれば、、、トヨタのEV戦争のゆくえでしょうか。マルチパスウェイ戦略はEV化に後ろ向きな印象だったが、実はそうでもないみたいだな。地域別、カテゴリー別の収益ポートフォリオの分散を考えると、EV戦争に勝ち残る可能性が最も高いのはトヨタで間違いなさそうに思える。欧米でフルEV化に懸念の世論が高まっており、向かい風も少し緩和されるか。スバル、マツダは逃げ込むべきニッチ市場が縮小する懸念あり。超高級車を除くと、一層コモディティ化する気が。スズキは最終的にはトヨタと手を組まざるを得ない気がする。あとは、商用車でいすゞが気になるが、タイ依存度が高い点が気になる。商用車の方がシクリカル性高い点も難。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.10.23
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読書日記です。『CFO思考』(徳成旨亮)この本の内容は要すれば、、、未来のCFOよ、アニマルスピリットを持てでしょうか。元MUFG CFOで現ニコンCFOの著者によるCFO論は具体的なエピソードも多く、とても読みやすい。が、実践はとても大変そう。。ニコンも今1Q決算発表後の反応をみるかぎり、資本市場からの信頼もまだまだですかね。三菱グループの一員として、注視していますが、未だに業績のブレが大きいことと、将来性に確信が持てない点に難あり。低迷期が長かったせいで、人的資本が相当傷ついちゃってるのではないかと。技術開発型企業だから、人的資本の劣化は致命的な気が。ヘルスケアとか見せ方は上手いと思うが、どこまでスケール化できるか。以上、ターンアラウンドに懸念あるも、1Q決算以来、再度1,500円割れ水準だったので、ベストCFOの底力に期待したく、買い戻しました。中計期間中の300億円の還元もあり、暫く様子をみたいと思います。⇒一晩持ち越したが、微益売却。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2023.10.21
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