Yki　の　暮らしを豊かにするブログ

こんばんは！

iのある生活で最近嵐の前の静けさを

感じているYkiです。

私のメインのお仕事である

業務改善コンサルティング の

訪問のお仕事が増えそうなんです。

1年前は常駐の形だったので

超絶忙しかったのですが

それの再来となるのかな～

クライアント様にオフラインで

お会いできるのはとても楽しみです^^

さて、今日はその業務改善コンサルティングで

実際に私が提案した自作ツールをご紹介します。

業務改善っていろいろあるのですが

クライアント様の

　・規模

　・予算

　・ITリテラシー

に合わせて様々にご提案させていただいてます。

今回は一発目ということで

業務整理というよりは実務に密着した

　超簡単な スプレッドシート と 関数 を

使ったツールについてご説明します！

簡単に言うと…

​​​​​顧客IDを入力したら顧客情報が出てくる

簡易検索ツール ​​ ​​ ​ です。​

簡易CRM と言ってもいいかも？

検索キーをデータベースから

VLOOKUP関数で引っ張ってくる

という

シンプルな作りになってますので

汎用的に使えますよっ。

商品検索ツール とか

SFA とか

データベースから特定のデータを

拾いたい場合ならなんでも使えます。

スプレッドシートだけだから

無料で使えますし

お金も時間もかけたくない

スタートアップ のクライアント様には

ご好評いただいてます^^

1.使い方

2.仕様

3.まとめ

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1.使い方

ー使い方は超簡単！

「1.顧客IDを入力してください」に顧客IDを入力するだけ。

「2.企業情報が以下に表示されます」の下に該当の情報が表示されます。

該当の情報がなければ「#N/A」が返されます。

2.仕様

▼今回使った関数

IF,IFERROR,ISERROR,VLOOKUP,TEXT

▼画面

・「検索」シートで顧客IDを入力すると、「体験」シートと「契約」シートから情報が取得され、C8以下に表示されます。

・顧客ID以外のセルやシートは編集できないよう保護をかけてあります。

「検索」シート

「体験」シート

「契約」シート

▼「顧客名」の数式

$B$5の値を契約シート優先で探して、見つかったら2列目を表示、見つからなかったら体験シートを探す。そこで見つかったら2列目を表示、見つからなかったら空白。

▼「契約開始日」の数式

$B$5の値を契約シート優先で探して、見つかったら6列目を表示、見つからなかったら体験シートを探す。そこで見つかったら6列目を表示、見つからなかったら空白。さらにその解をyyyy/mm/dd形式で表示

3.まとめ

ふ～こんな簡単なツールだけど、

条件分岐させる数式に手こずりました。。

日々勉強です。

マクロとかGASとか

一から作ることができない私は、

関数でちょいちょい作るのが得意です。

もしくは関数でできるだけ作って

簡単なGASだけ使うとか。

今回の応用編として

別ファイルをデータベースとする場合

その共有URLを貼っておく方法とか

Zapier を使って

そのファイルをフォルダに格納すれば

自動でURLが更新される

なんてこともできます。

知りたい方は個別でご連絡ください♪

簡単な質問ならお答えしますし

がっつり作ってーということなら

単発のご依頼もしくは

HELP YOUのご紹介も可能です◎

以上、やーっとご紹介できた

業務改善コンサルティングの

ほんの一部でした。

業務整理やタスク分解

ファシリテイターやディレクション

なども随時ご紹介していきます◎

みなさんの参考になれば幸いです！

ではでは(^^)／~~~

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