ピーター・バフェットの株式日記

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2012.08.04

日本ガイシ, 大型ＤＰＦやハニカム等の排ガスフィルターの収益が堅調

カテゴリ：個別銘柄/ 今日の特選銘柄

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日本ガイシ(5333)906(-20)

大和証券は投資判断１．強気の買いです。目標株価は1150円。

世界の脱原発で風力発電、太陽光発電が注目されていますが、最大の弱点は安定性。
蓄電池の問題。電力を貯金できる日本ガイシのNAS電池に地球の将来がかかって
おります。技術的な問題が解決したら、いつか株価は3000円コースでしょう。
今は、もみ合いからの浮上でしょう。　欧州の自動車排ガス規制はさらに3割ほど強化。
日本ガイシ、イビデンの排ガスセラミックスに注目でしょう。

今期、通期の営業利益と経常利益の伸びについて会社の見通しは+7%程度ですが、
大和のアナリストの予想は営業利益、経常利益ともに+30%の伸びを予想。
もしアナリストの予想が当たるなら、株価は20%ほど上げてもおかしくないですね。

●4-6月。大型ＤＰＦやハニカム等の排ガスフィルターの収益が堅調に推移。
●4-6月は１～３月と比較して、ＮＡＳ電池の赤字が大幅に縮小。
●７～９月決算以降において、会社計画上方修正の可能性が高まっています。
●大和では、今期予想ＥＰＳ88.8 円にＰＥＲ13 倍程度（素材セクターの今期予想平均
　ＰＥＲ10 倍にプレミアムを30％程度上乗せした）を適用した1,150円を今後半年から
　１年間の適正株価と判断。

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