このアルバムに参加しているミュージシャンは Larry Carlton Hugh McCracken Michael McDonald Phil Woods Rick Derringer Victor Feldman Jeff Porcaro Wilton Felder などでその幅広さが感じられる。完成度という点で考えるとこのアルバム以降のものがあげられると思うが、今のスタイルのSteely Danの確率期としてのアルバムとして僕は愛着を持って聴いている。
1. Black Friday 2. Bad Sneakers 3. Rose Darling 4. Daddy Don't Live in That New York City No More 5. Doctor Wu 6. Everyone's Gone to the Movies 7. Your Gold Teeth II 8. Chain Lightning 9. Any World (That I'm Welcome To) 10. Throw Back the Little Ones