情報開発と利活用

令和維新

2004年4月から企業を離れ、コンサルタントや情報起業を試行しながら、失われた２０年を取り戻し、日本再生をめざす私の歩みをみて一人でも多くの後継者が出てくれることを祈りつつ友達から紹介されたこのホームページの更新を続け、これまでの活動の記録と今やビッグデータ、AI,、IOT,ブロックチェーン、仮想通貨の時代になってしまいましたが、私の現状認識と関連技術を紹介していきたい。

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2025.07.24

ビットコインの供給不足：機関投資家の買い溜め、大口投資家の動き、そしてポートフォリオを保護する方法（Bitcoin’s Supply Crunch: Institutional Hoarding, Whale Moves, and How to Protect Your Portfolio）

テーマ：仮想通貨(3066)

カテゴリ：ビットコイン

Bitcoin’s Supply Crunch: Institutional Hoarding, Whale Moves, and How to Protect Your Portfolio

ビットコインの供給不足：機関投資家の買い溜め、大口投資家の動き、そしてポートフォリオを保護する方法

PowerTrade/PowerDEX
パワートレード/パワーDEX

Jul 5, 2025
2025年7月5日

Bitcoin’s supply dynamics are changing fast. Institutions are gobbling up BTC through new investment vehicles, leaving a dwindling fraction of coins in circulation. At the same time, long-dormant whale wallets are suddenly springing to life, moving billions in Bitcoin for the first time in over a decade — a move that has historically spooked markets. In this article, we’ll break down what’s happening with Bitcoin’s supply, why these “supply crunch” signals matter for market sentiment and volatility, and how you can stay protected. Finally, we’ll explore how using crypto options — particularly on PowerTrade — can help both retail and professional traders hedge risk during uncertain times.
ビットコインの供給動向は急速に変化しています。機関投資家は新たな投資商品を通じてBTCを大量に購入しており、流通するコインの割合が減少しています。同時に、長年休眠状態だった大口保有者のウォレットが突然活動を開始し、10年以上にわたり初めて数十億のビットコインを移動させています — これは歴史的に市場を動揺させてきた動きです。この記事では、ビットコインの供給状況の動向を分析し、これらの「供給不足」シグナルが市場心理と乱高下に与える影響、そしてどのようにリスクを回避できるかを解説します。最後に、仮想通貨オプション（特にPowerTrade）を活用することで、個人投資家とプロのトレーダーが不確実な時期にリスクをヘッジする方法を探ります。

Institutions Are Scooping Up Bitcoin, Draining Exchange Supply
機関投資家がビットコインを大量に購入し、取引所の在庫を減少させている。
As institutions accumulate Bitcoin and move it into cold storage, only around 11% of BTC remains available on exchanges. Fewer coins on the market means a tighter supply — symbolized by the Bitcoin being kept securely in a box above. While this scarcity can drive prices up, it also makes the market more sensitive to any large sell orders.
機関投資家がビットコインを買い増し、コールドストレージに移すにつれ、取引所に残るBTCはわずか約11%が利用可能に過ぎません。市場に流通するコインの減少は、供給の緊縮を意味します — 上記の箱に安全に保管されているビットコインが象徴するように。この希少性は価格上昇を促す可能性がありますが、同時に市場は大きな売り注文に敏感になる傾向があります。

A new wave of institutional adoption is soaking up the Bitcoin supply and locking it away from public markets. In the past year, spot Bitcoin ETFs and funds have opened the floodgates for pensions, hedge funds, and corporations to buy BTC in bulk. For example, BlackRock’s popular iShares Bitcoin Trust (IBIT) saw enormous inflows — about $430 million per day in late May 2025 — totaling $6.35 billion for the month, its largest monthly intake ever. Every coin that these institutions purchase through such vehicles is taken off exchanges and placed into custodial cold storage, tightening the liquid supply available for trading. Fidelity’s Bitcoin fund (ticker FBTC) and other institutional products are also piling up BTC, contributing to this supply squeeze.
機関投資家の新たな波がビットコインの供給を吸収し、公開市場から隔離しています。過去1年間で、現物ビットコインETFとファンドが、年金基金、ヘッジファンド、企業などがBTCを大量に購入する扉を開きました。例えば、ブラックロックの人気のiSharesビットコイン・トラスト（IBIT）は、2025年5月下旬に1日あたり約4.3億の巨大な資金流入を記録し、月間合計63.5億ドルに達し、過去最大の月間資金流入を記録しました。これらの機関がこのような投資商品を通じて購入するすべてのコインは、取引所から取り除かれ、保管コールドストレージに保管されます。これにより、取引可能な流動性供給が緊縮されます。フィデリティのビットコインファンド（ティッカーFBTC）や他の機関向け商品もBTCを積み増しており、この供給不足に拍車をかけています。

The result? Exchange reserves of Bitcoin have plummeted. On-chain data confirms that exchange balances are at their lowest in years — as of early June 2025, the share of Bitcoin held on exchanges fell below 11% of total supply, a level not seen since 2018. (For context, during the 2020 market, over 17% of supply sat on exchanges; today that figure is nearly half.) Such a drop in available coins means a lot of BTC is being stashed away by long-term holders and institutional custodians, leaving only a thin 10–11% float for active trading. This scarcity can be a double-edged sword: with fewer coins up for sale, buying pressure can spike the price more quickly — but conversely, any sudden selling can also have an outsized impact on price because there’s less liquidity to absorb it. In short, Bitcoin’s famed scarcity is being felt more acutely than ever, as “strong hands” hoard coins and public supply dries up.
その結果はどうか。ビットコインの取引所準備額は急落しています。オンチェーンデータによると、取引所の残量は数年ぶりの最低水準に達しています。2025年6月初旬時点では、取引所に保有されるビットコインの割合が総供給量の11%を下回ったため、2018年以来の低水準となっています。（参考までに、2020年の市場では総供給量の17%以上が取引所に保管されていましたが、現在はほぼ半分の水準です。）このような流通するコインの減少は、長期保有者や機関投資家が多くのBTCを保管しているため、活発な取引に回される流通量はわずか10～11%に留まっていることを意味します。この希少性は両刃の剣です：販売されるコインが少なければ、買い圧力が価格を急上昇させる可能性がありますが、逆に、突然の売却が発生した場合、流動性が不足しているため、価格に過大な影響を与える可能性があります。要するに、ビットコインの有名な希少性は、これまで以上に強く感じられています。なぜなら、「強い手」がコインを買い溜めし、公開供給が枯渇しているからです。

Dormant Whales Awaken: Billions in BTC on the Move
休眠中のクジラが覚醒：数十億ドル相当のBTCが移動中
Dormant Bitcoin whales can suddenly make waves — the image above depicts a “whale” looming behind Bitcoin, representing how large holders can influence the market. When long-inactive wallets move huge sums (often worth billions), it raises concerns of a possible sell-off. Even if they don’t immediately dump coins, such moves can inject fear and volatility into the market.
休眠状態のビットコインの「クジラ」は突然市場に波紋を呼ぶ可能性があるが——上記の画像は、ビットコインの背後で迫りくる「クジラ」を表現し、大口保有者が市場に影響を与える仕組みを示しています。長期間活動していないウォレットが巨額の資金（しばしば数十億ドル相当）を移動させると、売却ラッシュの懸念が生じます。たとえすぐにコインを売却しなくても、このような動きは市場に恐怖と乱高下を注入する可能性があります。

――――――――――――――――――続く――――――――――――――――――

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https://note.com/tongansunmi/n/ne142d1071984?sub_rt=share_pb

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