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2013.10.18
カテゴリ： カテゴリ未分類
これも少し前になりますが、ＫＩホールディングス（６７４７：東２）を買いました。旧小糸工業と言った方がシックリくるかもしれませんが、自動車用照明首位の小糸製作所の子会社で「信号・情報機器と電装品など鉄道関連の２本柱」となっています。
ただ、数年前に航空機シートの不正が発覚してここ数年は非常に厳しい業績となっていました。２２年３月期、２３年３月期と２期連続で計２７０億円を超える最終大赤字を計上し自己資本を大きく減らしました。親会社がしっかりした会社でなければ経営不安が広まってすでに倒産していたかもしれませんね。。。２４年９月期は営業利益・経常利益を計上できましたが、特別損失の計上で純利益は赤字を継続していました。ただ、特別損失の減少により損失額自体は大きく減少しています。
ただ、終了事業年度の２５年９月期については第３四半期までになりますが、営業利益で３３．８％増、経常利益で２６８．４％増、純利益は９２６．４％増と大きく改善されています。通期の業績は３Ｑ＋α程度の予想となっていますが、円安の影響もあり、おそらく上方修正になるのではないかと思っています。また、現在の株価２０９円に対して、ＥＰＳは税負担が軽いとはいえ５３円となっており、平常の税負担程度で考えてもＥＰＳ３０円強、ＰＥＲ６倍台くらいになると思います。
今はまだ再建途上ですし、評価が分かれるところかと思いますが、後数年して本格的に立ち直ればこんな株価にはいないと思いますし長い目で見て株価が大きく上昇するのを期待しています^^
ただ、数年前に航空機シートの不正が発覚してここ数年は非常に厳しい業績となっていました。２２年３月期、２３年３月期と２期連続で計２７０億円を超える最終大赤字を計上し自己資本を大きく減らしました。親会社がしっかりした会社でなければ経営不安が広まってすでに倒産していたかもしれませんね。。。２４年９月期は営業利益・経常利益を計上できましたが、特別損失の計上で純利益は赤字を継続していました。ただ、特別損失の減少により損失額自体は大きく減少しています。
ただ、終了事業年度の２５年９月期については第３四半期までになりますが、営業利益で３３．８％増、経常利益で２６８．４％増、純利益は９２６．４％増と大きく改善されています。通期の業績は３Ｑ＋α程度の予想となっていますが、円安の影響もあり、おそらく上方修正になるのではないかと思っています。また、現在の株価２０９円に対して、ＥＰＳは税負担が軽いとはいえ５３円となっており、平常の税負担程度で考えてもＥＰＳ３０円強、ＰＥＲ６倍台くらいになると思います。
今はまだ再建途上ですし、評価が分かれるところかと思いますが、後数年して本格的に立ち直ればこんな株価にはいないと思いますし長い目で見て株価が大きく上昇するのを期待しています^^
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