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Ｎｉｇｈｔ0878

2011.05.06

掲題の件、震災関連小売銘柄として4月の後半から買っており、まあまあ買えました。分散投資の中の一つとしてポジションをとりました。下がるようなら少しずつ買い増すかもです。

ＰＬＡＮＴは、福島原発特損（１店舗）＋資産除去債務で純利益が－にはなっているものの、これらは一過性のものであり、まともに経営していればＰＥＲが3倍！（ほんまかいな）ということなので、ほかのホームセンター等の小売の上昇についていっていないということもあり、購入しました。
まあＰＥＲ5倍の750円くらいになってもまったくおかしくないのでは？
利益率がやや低い業界なのですが、今回の震災では売上は下がることがないのではということと、借り換えができないことはリーマンショック時と違ってないだろうという二つの予想により買いました。

薬王堂については、店舗の１０％弱が被災しているという大変なことになってはいますが、これも実績ＰＥＲ３．５倍＋既存店売上が今後も堅調ということで買いました。こちらについては今後の決算発表がまだなのでその際に下がる可能性があり、その時に大きく下がれば買い増そうと考えてます。

リスクとしては、上記予想が外れていない前提であったとしても「万年割安株の可能性」は残りますが、震災があったために目立つことで株価に反映されやすいのではという淡い期待をもってます。

ただし、やはり自分で見に行ったわけではないため、主力のひとつという認識です。
はたしてどうなりますやら。

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