2013年1月成績 0
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うえけんファンド月次+3.66% 年次+71.66%高配当ファンド 月次+0.32% 年次+37.91%日経平均株価 月次+3.86% 年次+56.72%TOPIX 月次+3.35% 年次+51.46%ジャスダック指数月次+4.67% 年次+87.10%【うえけんファンド売買履歴】(新規買い) ヒラノテクシード ビケンテクノ 三ツ知(買い戻し) アサックス 札幌臨床検査センター(買い増し) 黒田電気 カワニシHD(売切り) UCS ピックルス グリーンクロス 【うえけんファンド感想】 今月の日本株は米国における金融引締懸念など中旬にかけて軟調に推移しましたが、下旬には円安ドル高の恩恵を受け日経平均株価は16000円台を突破しました。日経平均株価が上昇する一方でTOPIXを初め、わが保有銘柄が属する東証2部、ジャスダック市場などの小型株においては株式譲渡税増税の影響か軟調に推移しました。 このような中、わがPFは月間を通じてプラス圏内に終始し、12月下旬における軟調な地合いにおいても業績のよい小型銘柄を買い増すなどPFの見直しを行いました。また、最終3営業日においては小型株に資金が流入し、この地合いを受けてわが保有銘柄の株価も大幅反発し、今月のパフォーマンスは前月比+3.66%・前年比71.66%となり、一時は大きく引き離された日経平均株価と同水準の数値に達しました。先月に設定した11月残高比+2.72%上昇という目標を無事クリアし、月次ベースで4連騰、年初来高値を更新して今年の運用を終えることができました。【来月の方針】 毎年1月はご祝儀相場というようにやや楽観的に考えていますが、年末の急騰ぶりからいつ調整してもおかしくない過熱した相場とも言えます。今月は各種インデックスに劣るパフォーマンスとなりましたが、CPは20%以上確保しての結果であることから許容範囲と言えます。引き続き警戒感を強め、手元のCPを確保しつつ、下落に強いPFの構築に傾注していきたいと思います。なお、来年の目標は後日ブログに更新する予定です。【高配当ファンド感想】 売買は特にありません。昨今大幅な株高が続いており、配当利回りが高い銘柄が少なくなっています。来年の動向はどうなるかわかりませんが、株価が安くなるまで放置を予定しています。
2013.12.30
うえけんファンド月次+5.66% 年次+65.38%高配当ファンド 月次+6.97% 年次+37.46%日経平均株価 月次+8.52% 年次+50.66%TOPIX 月次+5.08% 年次+46.39%ジャスダック指数月次+6.05% 年次+78.37%【うえけんファンド売買履歴】(新規買い) カワニシHD 黒田電気 UCS(買い増し) メディカルシステムネットワーク グリーンクロス オーハシテクニカ(売り切り) ダイオーズ 日本空調サービス トーアミ フージャース 札幌臨床検査センター コムシスHD デリカフーズ【うえけんファンド感想】 今月は上旬から中旬にかけて日本株は軟調でしたが、中旬以降は米国の金融緩和引締め観測が後退し、円安・株高に推移し、日経平均株価は年初来高値を更新しました。 このような地合いが強い中、札幌臨床検査センターをはじめ保有株を利益確定させてキャッシュポジションを高めつつ、新たな投資先に乗り換えを行うなどやや守備的な運用の徹底を図りました。この結果、うえけんファンドは日経平均・JQ指数と言った各種インデックスには及ばなかったものの、月次+5.66%、年次+65.38%となり月次ベースで年初来高値を更新しました。【来月の方針】 昨今の日本株の値動きはアベノミクスによる効果というよりは米国における金融緩和縮小観測とこれに伴う為替に大きく左右されていて、様々な思惑により株価が翻弄されるリスクと隣り合わせの状態であると考えます。このことから、11月に引き続きCPをキープして積極的な買いを控える方針を継続しつつ、引き続き業績の上振れが期待できる低PER銘柄を中心に新たな投資先の検討を実施する予定です。 なお、今月の目標であった「年末までに10月最終日比+4.08%」は、ほぼ達成可能である状態です。このことから、「年末までに11月末比+2.72%」という新たな目標を設定することとします。【高配当ファンド】 今月も引き続き売買はありません。昨今の株高によりさらに投資候補が激減しています。当面新規投資は行わず、いつか来るであろう調整局面まで傍観する日々が続きそうです。
2013.11.29
うえけんファンド 月次+2.11% 年次+56.01%高配当ファンド 月次+0.80% 年次+27.89%日経平均株価 月次-0.89% 年次+37.83%TOPIX 月次+0.05% 年次+38.96%ジャスダック指数 月次-4.12% 年次+67.58%【うえけんファンド売買履歴】(新規買い) オーハシテクニカ グリーンクロス メディカルシステムネットワーク 日本空調サービス(買戻し) フージャース ダイオーズ デリカフーズ(買い増し) 札幌臨床検査センター(売り切り) エスクリ 日本フェンオール アサックス もしもしホットライン ソーバル 住友電設【うえけんファンド感想】 今月は月初から中旬にかけて保有銘柄の上方修正が発表されたこともあって全体的に順調でしたが、中旬においては米国におけるデフォルト問題がが発現し、下旬にかけて軟調な地合いが続きました。 このような中、決算発表をクリアして上昇した一部の保有株を売却し、少しずつウエイトを調整していくようなイメージでポートフォリオのバランスを調整しました。また、業績見通しが順調であり、かつ低PER銘柄は保有継続の方針としました。さらに月末において軟調な相場に備え、CPを高めることとしました。 この結果、わがうえけんファンドは前月比+2.11%、年初来+56.01%となり、月次ベースでは年初来高値を更新しました。【来月の方針】 月末にはガンホーをはじめとした新興銘柄が軟調に推移し、11月はさらに油断できない状況になると懸念されます。毎年11月は買い場とされる月ですが、来年は株式譲渡益に対する税率上昇など過去とは状況が異なります。このことから、CPを高めつつ安心して保有継続可能な銘柄を厳選することで、年内までに10月末比+4.08%の目標達成を目指すこととします。【高配当ファンド】 今月も引き続き売買はありません。年末にかけて株価下落の傾向が強まってきたこともあり、着実に高配当銘柄をウオッチし、PFに組み込んでいきたいと考えています。
2013.10.31
うえけんファンド 月次+13.67% 年次+52.67%高配当ファンド 月次+4.60% 年次+28.87%日経平均株価 月次+7.38% 年次+39.06%TOPIX 月次+7.37% 年次+38.88%JQ指数 月次+12.05% 年次+74.48%【うえけんファンド売買履歴】(買い) レディ薬局(買戻し) 住友電設(買戻し) ダイオーズ(買戻し) 札幌臨床検査センター(新規買い) ソーバル(買い増し) ピックルス(買い増し) (売り) エイジス(一部売り) もしもしホットライン(一部売り) 帝国ホテル(売切り) エスクリ(一部売り)【うえけんファンドサマリ】 今月はとにかくオリンピック招致が東京に決まって以降、相場の潮目が大きく変動したこと、月後半には新興市場に資金の流入があった結果、わがPFも大幅反発となりました。8月以降は低PERで建設株などのインフラ系銘柄を少しずつ組み入れたため、設備投資減税・法人税減税への思惑もプラス要因だったと思われます。 来月(というか明日?)は消費税増税に伴う経済政策も発表されますし、米国の債務上限・予算審議問題といった外的な問題も残存していることから不安定な相場展開も予想されます。投資を行っている以上、多少のリスクは承知の上。下落しても安心できる銘柄、とりわけ低PERで業績が順調な銘柄を中心に組み入れを行い、今月のように売買が少ない安定したPFを構築していきたいと思っています。【高配当ファアンド】 先月に引き続き売買はなし。監視銘柄においては9月は大きく下落することがなかったのでPFは以前と変更はありません。ただし、日経平均などの各種インデックスには大きく引き離されたパフォーマンスとなっています。 上記に掲げた様々な問題により大きく株価が下がるようなら引き続き新規投資を実施する予定でいます。今年もあと残り3か月、ひきつづきボチボチ行こうと思っています。
2013.09.30
うえけんファンド 月次-4.00% 年次+31.83%高配当ファンド 月次-4.11% 年次+21.03%日経平均株価 月次-2.09% 年次+28.80%TOPIX 月次-2.32% 年次+28.64%JQ指数 月次-5.61% 年次+53.45%【うえけんファンド売買履歴】(新規買い) 帝国ホテル エスクリ コムシスHD 日本フェンオール もしもしホットライン ソーバル(買い増し) ピックルス(売り) 電算システム オプテックス アベルコ 東北特殊鋼 サーラ住宅 日経インバース 住友電設 日住サービス(期中売買) Jトラスト【うえけんファンド感想】 月の前半までは利確するなどして前月比プラス圏で好調に推移していましたが、中旬から買い始めた銘柄がことごとく下落し、最後はJトラストも急落でとどめを刺されて今月は大幅のマイナス成績となりました。 下落の要因になったのはエスクリや日本フェンオールなど。指標的には割安だと思うのですがどこまで下がるのでしょうかねえ。買ったタイミングが悪いと言えばそれまですけど、先のことはよく分からんですし、あれこれ後悔するよりは今後の対策を考えるほうが有益かもしれません。まあ、まだベンチマークの日経平均・トピックスを年次で上回っていますし、これだけ下がったのだから来週以降の反転を期待したいものです。【高配当ファンド感想】 こちらは売買はなし。ひたすらセンチュリー21の指値を入れていましたが一向に約定せずでした。業績としてはキヤノンの下方修正ぐらいでファンダメンタル的には問題なし。基本買ったらほっとらかしのこのファンドですし、とことん下がっていただいて高配当銘柄を買っていけたら、と思っています。
2013.08.30
うえけんファンド 月次+1.29% 年次+37.11%高配当ファンド 月次+4.35% 年次+26.01%日経平均株価 月次-0.07% 年次+31.49%TOPIX 月次-0.19% 年次+31.62%JQ指数 月次+2.69% 年次+62.06%【うえけんファンド売買履歴】(買い) ピックルス (新規買い) 東北特殊鋼 (新規買い) 住友電設 (新規買い) 日住サービス(新規買い) トーアミ (新規買い) アベルコ (買い増し) サーラ住宅 (新規買い) (売り) 日経インバースETF(一部売却) こころネット(売切り) 電算システム(売切り) (期中売買) オプテックス エイジス 日本SHL【うえけんファンド感想】 今月のうえけんファンドは反発。日経平均・トピックスの上昇にはほとんどついていけないPFでしたし、前月比もマイナスかなあとあきらめていたのですが、よくよく計算してみると前月比プラスでした。急騰も経験しなければその後の調整も全く蚊帳の外だったことになります。 月を通してCPは40%から50%を維持していたことや月初に日経インバースの保有比率が高かったことからやや伸び悩んだ時期もありましたが、月末にかけて持ち株の日本SHLや電算システム、オプテックスなどが上方修正を発表するなど中旬から下旬にかけて堅調に推移しました。 日経インバースを持つ意味ですが、相場予想がハマればそれなりに利益を上げられるのでしょうが、なかなか相場を当てるなんて簡単にできることはないし、予想が外れれば損失が発生することになります。やはりこれまでどおりCPを増減させることで、相場予想が外れても損失が発生しない方法で取り組んでいきたいと思います。【高配当ファンド感想】 高配当ファンドは反発したものの戻りが鈍い展開となっています。特にキヤノンの下方修正など軟調に推移している銘柄もあります。まあ、こちらは長期的なファンドですので、積極的に売買する予定はありません。ただ、これまでは何もしなくてもリターンが増えていく時期もありましたが、先月に引き続きインデックスを下回る結果となってしまいます。配当重視のファンドなので特に売買する予定もなく、引き続き配当金を享受する方針を継続してけたらと思っています。 来月の相場はどのような相場が待ち受けているかは不明ですが、どこかのタイミングでフルポジに持っていこうかと画策しているところです。
2013.07.31
うえけんファンド 月次-7.54% 年次+35.54%高配当ファンド 月次-2.91% 年次+20.53%日経平均株価 月次-0.71% 年次+31.57%TOPIX 月次-0.71% 年次+31.87%JQ指数 月次-6.74% 年次+57.70%【うえけんファンド取引状況】(新規買い) 日経インバースETF 電算システム アベルコ エイジス 日本SHL(売り切り) ハイレックス IMV JSP グランディハウス(期中売買) タカラレーベン こころネット サニーサイドアップ フージャース ヒトコム オプテックス プレステージインターナショナル 東計電算 JSP 極東証券 オプテックス パイオラックス【感想】 5.23ショックとはよく言われたものですが、私にとっては6月7日の下げのほうが強烈でした。買った瞬間にドカドカ下げて損切りした後の反発・・・結果、リバウンド相場に乗り遅れ、今月は復活することなくどん底のまま終了~といった感じでした。 今月は本当に悔しい月でしたが、来月からは下半期の始まり。気持ちを切り替えていきたいところです。売買履歴のほうは月初買った銘柄をバンバン損切りした分と、後半は利が乗ればすぐ売却を繰り返した感じになっています。 今後の方針としては、今度こそ日経平均に騙されんぞ!と思いながら今月も騙されてしまったので、来月以降は絶対に騙されないと思いつつ頑張りたいと思います、まあたぶん騙されることになるんでしょうが。 ここまでの傾向から月1度は買い場が来るので、急騰した場面であっても焦って買い増ししないこと、急落局面でもあえて市場に飛び込んでいくことを実行できるように心の準備だけはしておこうと思っています。
2013.06.28
うえけんファンド 月次-5.48% 年次+45.55%高配当ファンド 月次-17.49% 年次+24.05%日経平均株価 月次-0.63% 年次+32.51%TOPIX 月次-2.58% 年次+32.10%JQ指数 月次+0.54% 年次+68.33%【うえけんファンド売買履歴】(買い) 日経インバースETF(新規買い) プレステージインターナショナル(新規買い) 東計電算(新規買い) こころネット(新規買い) ハイレックス(新規買い) JSP(新規買い) パイオラックス(新規買い) IMV(買戻し)(売り) ヒトコミュニケーション(売切り) 極東証券(売切り) プレサンス(売切り) アサヒインテック(売切り) 平和不動産(売切り) グランディハウス(一部売り) イヌイ倉庫(売切り) フージャース(売切り) タカラレーベン(売切り) 松屋(売切り) ダイビル(売切り) フジコーポ(売切り) タチエス(売切り)(期中売買) 野村HD 三菱UFJフィナンシャルグループ(買戻し) ALサービス(新規買い) 安田倉庫(売切り) うえけんファンドは月次-5.48% 年次+45.55%という残念な結果に終わりました。 振り返って見ますと、今月は以前よりもまして売買してきたわけですが、買う銘柄すべて裏目に出たカタチとなりました。 月初までは年次60%を超える快調な滑り出しでしたが、ここを天井に約15%以上下落したことになります、とほほ。特に不動産銘柄が不調だったこと、その資金で買い増した銘柄がとことん下落したことも振るわないパフォーマンスの一因となりました。 下落相場に関しては、心の準備は出来ていたつもりでしたが、行動が伴わなかったことにつきますね。CPを高めるタイミングなどはもっと思い切りが必要でした。 とは言え、個人的には最低限日経平均株価やTOPIXを上回っているので、まあいいかという感じですが、一回天井を付けた金額を基準に考えざるをえず、なんとか6月は5月のマイナス分を取り返したいなあと思っています。 来月の戦略ですが、当面株価は軟調または揉みあいに推移するものと予想しています。なので売買の頻度をやや上げることと今月中旬に発売される会社四季報から下げたら買いたい銘柄をピックアップすることに取り組んでいきたいと思っています。
2013.06.01
うえけんファンド 月次+13.92% 年次+53.57%高配当ファンド 月次+7.94% 年次+45.73%日経平均株価 月次+10.55% 年次+33.34%トピックス 月次+11.19% 年次+35.51%JQ指数 月次+15.43% 年次+67.42%※配当金含まず。【うえけんファンド売買履歴】(新規買い) ダイビル 極東証券 ヒトコミュニケーション ハイレックス 安田倉庫 イヌイ倉庫 IMV(売切り) 物語コーポ 富士製薬工業 日本コンセプト キャリアリンク ディップ レディ薬局(一部売り) グランディハウス タチエス フジコーポ(期中売買) フージャース Eストア 今月のパフォーマンスは、月次+13.92%、年次+53.57%となりました。まあまあという感じです。 あまり売買した記憶がなかったのですが、月中を振り返ると意外とPFをいじってました。今月は2月決算を中心に売却。また、先月買って株価が上がらないような銘柄を中心に売却してました。まあ、日本コンセプトのように数週間耐えてれば・・・というものもありますが仕方がありません。結果的には今月もやはり「何もしない」というのが正解だったように思えます。 売却してできた資金を新規銘柄に振り分けました。 ダイビルは不動産業でも戸建てやマンデベでもない賃借業。含み益資産銘柄として、先週から一週間かけて仕込んでいます。 ヒトコミュニケーションと極東証券は決算発表後、なぜか株価が下落したので新規買い。IMVは利益は上期偏重だとしても1Qの結果は良いものだったので、2回程度に分けて購入しました。 ハイレックスは円安における恩恵を受けであろう自動車関連として、倉庫2銘柄はTPP関連+円安+含み資産という観点での投資。不動産銘柄以外、という条件での購入でしたが、今日現在パフォーマンスへの寄与度はかなり低いです。 いずれにしても、わがPFの中には昨年買った銘柄が残存しています。現状はホールドしていれば勝手に上昇するのですが、いつ来るかわからん株価調整に対して警戒感を持って取り組んでいきたいとおもっています。
2013.04.30
うえけんファンド 月次+13.81% 年次+32.15%高配当ファンド 月次+7.94% 年次+25.45%日経平均株価 月次+6.76% 年次+19.27%トピックス 月次+5.71% 年次+20.34%JQ指数 月次+11.61% 年次+41.59%※配当金含まず。【うえけんファンド取引状況】(新規買い) 富士製薬工業 日本コンセプト アサヒインテック レディ薬局 キャリアリンク(買戻し) ディップ(売切り) ダイオーズ 日本電計 JXHD イマジカロボ 横浜丸魚 デリカフーズ リーガル(一部売り) 物語コーポ 【感想】 うえけんファンドは上昇。月次+13.81% 年次+32.15%となりました。 よく上がったように見えますけど、先月はマイナスだったのでその分の反動が出ただけかと。それにしても今年三か月間だけで、去年のパフォーマンスを超えてしまい、個人的にはすでにお腹いっぱいです。 今月はとかく不動産銘柄がこわいぐらい堅調で、これらだけで8%程度のパフォーマンス寄与率でした。また、主力のタチエスやフジコーポなども株価が回復しており、来月以降も期待できそうです。 ただ、残念なのは月末に購入した銘柄が現時点では失敗に終わっていること。個人的には仕込み時と思って買っているので買ってすぐ急騰などという神ワザ的なことまでは期待しませんけど、ここまで反応が悪いとイライラしてしまいます。来月以降は特にディップとキャリアリンクの値動きに期待したいものです。
2013.03.28
うえけんファンド 月次-0.12% 年次+13.90%好配当ファンド 月次+3.00% 年次+15.49%日経平均株価 月次+3.64% 年次+11.20%トピックス 月次+3.63% 年次+13.48%JQ指数 月次+6.18% 年次+25.15%【うえけんファンド取引状況】(買い) イマジカ・ロボットHD(新規買い) プレサンスコーポレーション(新規買い) リーガル(新規買い) 日本電計(新規買い) タカラレーベン(新規買い) 平和不動産(新規買い) JXHD(新規買い) フジコーポ(買い増し) タチエス(買い増し) グランディハウス(買い増し) フージャース(買戻し) 物語コーポ(買戻し) (売り) 日本ERI(売切り) イマジニア(売切り) いすゞ自動車(売切り) ウチヤマHD(売切り) ハブ(売切り) エムケー精工(売切り) サンセイランディック(売切り) デリカフーズ(一部売り) ダイオーズ(一部売り)(期中売買) 物語コーポ 三菱UFJフィナンシャルグループ 山田コンサルティング トミタ 【感想】 うえけんファンドは反落。月次-0.12%、年次+13.90%となりました。 今月はとにかく3Qショックが大きかったです。保有する半分以上の銘柄で3Q発表後の急落を食らいまして、一時は今月の最高値に比べ-9.0%、年次で+6.0%を切る局面もありましたが、先週月曜日以降で8%程度反発しました。月次はマイナスですが、よくここまで戻したなあというのが率直な感想です。 2月中旬の下落時にPFの大半を見直しを行いましたが、上記売買履歴を振り返ってみるととさすがにやりすぎか?という気さえしますが、心に決めたら即実践しないと気が済まない性格なので気が済むまでやってみた、という感じです。結果的には何もしなかったほうがパフォーマンスが良かったかもしれませんが。 売買は3Q発表後の一部の銘柄を利確&損切りし、幅広く複数の銘柄に分散させたカタチです。が、不動産関連銘柄のPFに占める割合は気が付いたら30%程度を占めるようになっていますのでPFとしてはやや偏り過ぎかなあという感じはします(売るつもりはないですが)。 2月はとにかく市場の荒い値動きに大いに揺さぶられた1か月でした。日経平均やトピックスには年次で多少上回っていますが、数字としては物足りないところ。今年はこの時期が一番良かった、ということにはならないようにはしたいと思っています。
2013.02.28
うえけんファンド 月次+14.08%高配当ファンド 月次+12.08%日経平均株価 月次+7.15%トピックス 月次+9.36%JQ指数 月次+17.42%【うえけんファンド取引状況】(新規買い) サンセイランディック ダイオーズ フジ・コーポレーション エムケー精工 タチエス イマジニア デリカフーズ 横浜丸魚(買い増し) 日本ERI(買い戻し) ハブ(売り切り) シーティーエス 東宝 タカショー(一部売り) グランディハウス(期中売買) フージャース チヨダ【高配当ファンド】 取引なし【感想】 うえけんファンドのパフォーマンスは月次+14.08%となりました。年末から年明けにかけて購入したイマジニアや日本ERIが上昇し、パフォーマンスに寄与しました。また、いすゞ自動車やグランディハウスなど昨年来高値を更新するなど全体的に堅調な月でした。 今月は大幅に買い越し。とにかく、売りたくて売りたくて仕方がない時期でしたが、とりあえず持ち株をホールドし、新規で幅広く打診買いしたような感じです。結果、年度末のCPは20%程度でしたが、現時点では概ねフルポジとなっています。 また、先週までは月次+6%程度でしたが、この一週間で+8%以上も上昇するなど昨今の急騰ぶりに戸惑いを感じる状況でした。とは言えJQ指数を下回った成績ですので、ある意味毎度のごとく平凡なパフォーマンスかもです。 売買なしの高配当ファンドも大幅続伸で月次+12.08%。こちらは月を通して安定して推移し、ベンチマークである日経平均・トピックスを上回りました。ただ、このファンド自体が3月期決算の高配当銘柄中心にPFを組み入れでいるので、この時期は特に堅調なのだと思います。 節分天井とはよく言われますが、いつまでも株価が堅調ではないし、どこかで調整が入るでしょうから来月も引き続きPFの組み入れ銘柄の調査は継続していきたいと思っています。
2013.01.31
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