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April 10, 2007

■会社概要

居酒屋「はなの舞」「こだわりやま」などを直営、ＦＣで展開、親会社は食肉製造販売「米久」。
企業HP
Yahooファイナンス

■優待

100株以上：株主優待券5,000円または自社開発Metre メトレブランド商品
500株以上：株主優待券7,000円または自社開発Metre メトレブランド商品
1,000株以上：株主優待券10,000円または自社開発Metre メトレブランド商品
参考リンク

100株保有の場合、配当1,000円と優待で、11,000円。利回り4.4%。
優待をオークションで処分すると70～75%程度になる。その場合の利回りは3.2～3.4%。

■経営成績の推移（単位：百万円）

2007年12月期予想営業利益は予想経常利益で代用。

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

8期連続増収、5期連続増益中。
利益率の上昇は止まったが、利益額ベースではそれなりに成長が続いている。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

かなりのペースで出店しているが、FC出店のためか有利子負債↓現金同等物↑と財務は年々改善している。

■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）

PERは成長性を考えると妥当～やや安いが、PBRはかなり高い。
表にはないが、自己資本比率は2003年以降13.8%→16.3%→30.1%→28.6%と一応は改善傾向。

また、つい1週間前4/3(火)に増資を発行済み株式に対して約10%の増資を行っている。

■事業素質

チムニーは同価格帯のライバルが少ないと何かで読んだ記憶が。。。
FCを上手く使っている感じはします。

■まとめ

現時点で投資していませんが、ウォッチしており機会があれば買いたいと思っている銘柄です。
先週の増資で必要以上に落ちればと考えていましたが、期待していた程落ちませんでした。。。

やや成長ペースは落ちてきていますが、あまりケチを付ける所がなく全体的に優秀です。
もっとも割安感はさほどないので、それなりに下がれば買うし、下がらなければ追わずに放置と考えています。

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