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WDふぁんとむ @ 海外積立投資実践中さんご紹介ありがとうございます。でも、…

海外積立投資実践中@ 海外積立投資もおもしろいですよふぁんとむさん、こんにちは。私はイ…

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2011.01.08

2011年、現アセットアロケーションとリバランス方針

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テーマ：資産配分(アセットアロケーション)(152)

カテゴリ：ファンド・ETF

現在のアセットアロケーションは下記のとおり。
１．国内債券：２７％
２．国内株式：２０％
３：先進国債券：６％
４：先進国株式：２５％
５：新興国株式：２２％

それに対し、昨年初に設定した目標アセットアロケーションは、
１．国内債券：１０％
２．国内株式：２５％
３：先進国債券：１０％
４：先進国株式：３５％
５：新興国株式：２０％

このうち、今年は、３の海外債券は積み立てる気がないため、
その分は、代わりに４の先進国株式に配分してリバランス＆積立を行う予定。

したがって、
１．国内債券：１０％
２．国内株式：２５％
３：先進国債券：なし
４：先進国株式：４５％
５：新興国株式：２０％
に割り振る。

リバランスは、
・日本株式：STAM　TOPIXインデックス・オープン　全額売却
・先進国株式：STAM　グローバル株式インデックス・オープン　全額売却
・新興国株式：STAM　新興国株式インデックス・オープン　全額売却
・外国債券：STAM　グローバル債券インデックス・オープン　そのまま保持

それぞれ、
・日本株式：TOPIX連動型投信（1306）、iShares MSCI EAFE Index(EFA）
・先進国株式：VANGUARD TOTAL STOCK MARKET(VTI)、iShares MSCI EAFE Index(EFA）
・新興国株式：VANGUARD EMERGING MARKET(VWO)
を目標比率どおりに購入。

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