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2017/07/23

新晃工業(6458)---ダイキンとの提携による効果に期待

テーマ：機械(191)

カテゴリ：機械

新晃工業（6458.空調）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が136.8％、5期前比が184.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,400・4,601
2014年（平成26年）3月期　4,850・3,884
2015年（平成27年）3月期　4,900・4,636
2016年（平成28年）3月期　4,800・6,411

2018年（平成30年）3月期　6,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　23円・625百万円・23.3％・2.3％
28年3月期　33円・883百万円・21.2％・3.0％
29年3月期　36円・943百万円・24.0％・2.9％
30年3月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,139名<16.9>・20.3％・46.2％
・18,173名<17.3>・20.4％・44.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　400億円・112億円・33億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　46.1％・691.59円・0円・2,849
25年3月期　50.8％・829.79円・0円・2,397
26年3月期　51.8％・933.70円・1,424百万円・4,288
27年3月期　55.7％・1,053.24円・1,265百万円・4,394

29年3月期　62.9％・1,277.28円・949百万円・5,160

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,212,263・1,270,954
25年3月期末　27,212,263・1,671,523
26年3月期末　27,212,263・1,671,736
27年3月期末　27,212,263・11,895
28年3月期末　27,212,263・434,933
29年3月期末　27,212,263・1,106,716

次に、株価と指標等を見てみる。

7月14日の終値は、1,759円
予想PERは、11.97倍
実績PBRは、1.38倍
予想利回りは、2.05％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,077円。（事業価値1,656円+財産価値644円-有利子負債223円）
・理論株価比は、84.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.6
【上場】1985.8
【特色】セントラル空調機器でシェア４割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社買収
【連結事業】空調機器製造販売87、ビル管理等13 【海外】20 <17・3>



【高水準】主力の大型空調は国内１割以上の伸び。ただ中国の価格競争きつい。工事・ビル管理など国内３子会社も能力目いっぱい。下期偏重だが横ばい圏。営業外ののれん一括償却、特益の受取保険金なくなる。
【提　携】ダイキンと業務・資本提携。ヒートポンプを共同開発し、１万～３万平方mのビル空調狙う。株式持ち合いでダイキンは第３位大株主に。配当性向引き上げ傾向。