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2018/08/12

ケーユーＨＤ(9856)---少子化や若年層の自動車離れと言う構造的な問題があるが、積極策で売上は前期並みを確保計画、ただ減益は避けられない見通し

テーマ：小売業(915)

カテゴリ：小売業

丸ノコ/マルノコ/丸のこ　【マキタ　M565】単相100V　刃物径165mm　チップソー付き

ケーユーＨＤ（9856.中古車小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が122.1％、5期前比が139.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が123.5％、5期前比が141.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,259

2015年（平成27年）3月期　3,960
2016年（平成28年）3月期　4,440
2017年（平成29年）3月期　5,011
2018年（平成30年）3月期　5,927

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％

29年3月期　33円・1,022百万円・29.3％・2.9％
30年3月期　40円・1,247百万円・30.2％・3.2％
31年3月期　33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9％・78.5％

・8,978名<16.3>・6.9％・80.5％
・8,713名<17.3>・7.0％・80.4％
・5,086名<18.3>・6.9％・80.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号　320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号　443億円・107億円・83億円
2018年06月発売号　466億円・120億円・89億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　81.4％・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期　81.4％・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期　76.7％・970.63円・0円・3,332
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円・967
28年3月期　73.7％・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期　68.0％・1,185.37円・0円・586
30年3月期　67.1％・1,280.77円・0円・3,343

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　22,063,012・7,655,543
25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758
28年3月期末　44,126,024・13,190,826
29年3月期末　44,126,024・13,139,879
30年3月期末　44,126,024・12,933,459

☆27年3月期は、株式分割（1→2）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

8月3日の終値は、908円
予想PERは、11.45倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、3.63％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,563円。（事業価値1,492円+財産価値371円-有利子負債300円）
・理論株価比は、58.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、ＢＭＷの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売39(7)、輸入車ディーラー61(5) <18・3>

【頭打ち】中古車販売の新店は数店計画。整備・保険件数は着実増。が、前期好調の輸入車販売に一服感。競争激化で中古車販売の利益率も低下。店舗改装費や人件費増もあり営業減益。配当性向30％メドで減配。

【北日本】４月、富山市に120台展示可能な大型店開設。北陸２店目で、今後も北日本含めた地域軸に出店検討。輸入車販売店はショールーム面積拡張など改装進める。