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2018/10/17

MORESCO(5018)---インド工場は19年春稼働予定。

テーマ：石油・石炭製品(25)

カテゴリ：石油・石炭製品

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2020年度経常利益は35億円。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が136.5％、5期前比が171.3％。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が127.9％、5期前比が176.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　1,169

2015年（平成27年）2月期　2,765
2016年（平成28年）2月期　2,378
2017年（平成29年）2月期　2,658
2018年（平成30年）2月期　2,600
2019年（平成31年）2月期　2,750（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年2月期　40円・387百万円・23.6％・3.5％
28年2月期　40円・387百万円・25.3％・3.1％
29年2月期　45円・435百万円・27.2％・3.3％
30年2月期　45円・435百万円・26.8％・3.0％
31年2月期　50円

・7,332名<16.2>・15.8％・56.8％
・11,880名<17.2>・10.5％・46.8％
・12,044名<18.2>・12.2％・47.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・20億円・37億円

2017年09月発売号　193億円・24億円・29億円
2018年09月発売号　160億円・34億円・28億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　47.1％・836.86円・481,338千円・904
25年2月期　49.4％・900.41円・442,604千円・449
26年2月期　51.7％・1,050.34円・1,238百万円・1,286
27年2月期　49.1％・1,238.66円・1,111百万円・2,263
28年2月期　51.3％・1,318.48円・984百万円・2,008
29年2月期　54.7％・1,433.28円・856百万円・2,842
30年2月期　56.2％・1,584.28円・729百万円・2,376

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　8,518,000・482
25年2月期末　8,518,000・502
26年2月期末　9,668,000・578
27年2月期末　9,668,000・610
28年2月期末　9,668,000・610
29年2月期末　9,668,000・648
30年2月期末　9,675,800・648

次に、株価と指標等を見てみる。

10月12日の終値は、1,611円
予想PERは、9.19倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、3.1％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,146円。（事業価値2,182円+財産価値499円-有利子負債534円）
・理論株価比は、75.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1958.10
【上場】2003.11

【特色】独立系の化学品メーカー。自動車向けなど特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルトが４本柱

【連結事業】化学品100(8)、賃貸ビル0(60)

【海外】38 <18・2>

【やや反発】特殊潤滑油は新製品好調。ＨＤ表面向けが販売単価改善で下げ止まり。ホットメルト接着剤は紙おむつ向けがインドネシア続伸だが国内停滞。ナフサ高も響き営業益小反発止まり。設立60周年記念配。

【急拡大】インド工場は19年春稼働予定。１人当たり所得上昇で需要急拡大見込む紙おむつメーカー向けなど開拓。ＨＤ表面向け潤滑油はクラウド用比重高め単価改善。