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2020/06/29

ココカラファイン(3098)---マツキヨと21年10月に経営統合で基本合意、国内最大手に。

テーマ：小売業(915)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.8％、3期前比が137.4％、5期前比が155.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　12,507
2018年（平成30年）3月期　16,019
2019年（平成31年）3月期　15,233
2020年（令和02年）3月期　15,626

2019年3月期　76.0円・1,831百万円・19.9％・2.0％
2020年3月期　92.0円・2,513百万円・26.7％・2.1％
2021年3月期　92.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,062名<19.9>・23.1％・34.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年03月発売号　1,232億円・163億円・3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　55.5％・2,992.97円・942百万円・7,165
28年3月期　54.7％・3,177.06円・556百万円・17,810
29年3月期　56.6％・3,392.37円・1,168百万円・9,381

2019年3月期　55.0％・3,958.25円・1,606百万円・9,388
2020年3月期　67.0％・4,661.28円・2,579百万円・12,919

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　25,472,485・335,003
28年3月期末　25,472,485・935,555

30年3月期末　25,472,485・1,451,342
2019年3月期末　25,472,485・1,451,464
2020年3月期末　31,412,085・1,451,881

次に、株価と指標等を見てみる。

6月19日の終値は、5,680円
予想PERは、18.7倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,891円。（事業価値3,345円+財産価値1,569円-有利子負債24円）
・理論株価比は、116.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2008.4
【上場】2008.4

【特色】ドラッグ大手。関東『セイジョー』、関西『セガミ』など統合。マツキヨＨＤと経営統合で基本合意

【連結事業】ドラッグストア・調剤99(3)、介護1(2) <19・3>

【高水準】店舗純減６（前期32増）。暖冬などで既存店苦戦も調剤稼ぎ利益横ばい。21年３月期は買収含め純増15程度。既存店は報酬改定や新型肺炎影響でも微増。ＩＴ活用で労働時間減り人件費抑制。利益高水準。

【統合合意】マツキヨと21年10月に経営統合で基本合意、国内最大手に。先立って１月に当社と資本提携、第三者割当で調達予定の381億円で調剤薬局を積極買収へ。