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2020/07/19

信越化学工業(4063)---半導体シリコンは先端品向けが好調、大口径ウエハ中心に増勢。半導体用レジストも同傾向。

テーマ：化学(163)

カテゴリ：化学

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が119.8％、5期前比が148.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.2％、5期前比が142.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が127.5％、5期前比が138.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　220,005
2017年（平成29年）3月期　242,133

2019年（平成31年）3月期　415,311
2020年（令和02年）3月期　418,242

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　120円・51,141百万円・29.1％・2.5％
2018年3月期　140円・59,711百万円・22.4％・2.7％
2019年3月期　200円・84,343百万円・27.5％・3.5％
2020年3月期　220円・91,473百万円・29.1％・3.6％
2021年3月期　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・42,811名<18.3>・39.4％・40.6％
・47,239名<18.9>・38.2％・40.0％

・39,086名<20.3>・40.8％・43.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　45,796億円・7,804億円・146億円
2018年12月発売号　41,734億円・7,804億円・147億円
2019年03月発売号　40,879億円・7,804億円・151億円

2020年06月発売号　52,624億円・7,451億円・234億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　82.0％・3,709.19円・0円・235,622
26年3月期　80.6％・4,165.28円・0円・259,734
27年3月期　79.9％・4,602.80円・0円・243,459
28年3月期　80.8％・4,761.48円・0円・281,643
29年3月期　80.3％・5,002.16円・0円・290,872
30年3月期　80.8％・5,511.98円・0円・332,776
31年3月期　81.1％・5,915.47円・0円・400,687
2020年3月期　82.1％・6,377.93円・0円・412,384

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　432,106,693・7,190,226
26年3月期末　432,106,693・6,413,086
27年3月期末　432,106,693・6,207,027
28年3月期末　432,106,693・6,127,692
29年3月期末　432,106,693・5,724,030
30年3月期末　432,106,693・5,536,807
31年3月期末　427,606,693・10,801,943
2020年3月期末　416,662,793・805,396

次に、株価と指標等を見てみる。

7月10日の終値は、12,410円
予想PERは、16.92倍
実績PBRは、1.95倍
予想利回りは、1.77％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、9,608円。（事業価値6,989円+財産価値2,844円-有利子負債226円）
・理論株価比は、129.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.9
【上場】1949.5

【特色】塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位。ケイ素樹脂、フォトレジスト等も。好財務

【連結事業】塩ビ・化成品31(19)、シリコーン15(26)、機能性化学品7(20)、半導体シリコン25(37)、電子・機能材料15(29)、加工他7(6)

【海外】73 <20・3>

【微減益】半導体シリコンは先端品向けが好調、大口径ウエハ中心に増勢。半導体用レジストも同傾向。レアアースはＨＤＤ・ＦＡ向け底堅いが、自動車電動化向け若干減速。塩ビも北米、インドで数量減。つれて苛性ソーダ減速。営業微減益。連続増配も。

【塩　ビ】米国塩ビ工場は20年末に増設完了、さらに追加の増設検討し建設許可取得済み。半導体シリコンの増産には慎重姿勢。