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2023/04/06

ビックカメラ(3048)---【宅配水】山梨に建設した自社採水工場で生産。ビック、コジマ店舗でＰＲし、５年内の黒字化目指す。

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

ビックカメラ（3048.家電量販店）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が136.4％、5期前比が159.4％。
・30年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が131.6％、5期前比が167.4％。
・2019年8月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が128.3％、5期前比が154.4％。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が102.4％、3期前比が115.9％、5期前比が140.8％。

・2022年8月期の1株当たり純資産は、前期比が94.0％、3期前比が100.8％、5期前比が114.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　6,178
2013年（平成25年）8月期　15,346
2014年（平成26年）8月期　24,063
2015年（平成27年）8月期　20,401
2016年（平成28年）8月期　23,067
2017年（平成29年）8月期　24,364
2018年（平成30年）8月期　29,241
2019年（令和01年）8月期　25,871
2020年（令和02年）8月期　14,690

2022年（令和04年）8月期　20,808

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　10円・1,675百万円・－－－・2.1％
21年8月期　10円・1,675百万円・32.9％・3.0％
22年8月期　10円・1,717百万円・28.5％・2.8％

24年8月期　10円・1,717百万円・42.9％・2.4％
25年8月期　10円・1,717百万円・70.5％・2.3％
26年8月期　10円・1,717百万円・17.4％・2.2％
27年8月期　10円・1,772百万円・25.5％・1.9％
28年8月期　12円・2,182百万円・18.2％・2.1％
29年8月期　12円・2,181百万円・16.2％・1.9％
30年8月期　20円・3,609百万円・21.4％・2.9％
2019年8月期　20円・3,543百万円・25.3％・2.7％
2020年8月期　13円・2,287百万円・42.0％・1.7％
2021年8月期　15円・2,639百万円・30.1％・1.9％
2022年8月期　15円・2,580百万円・45.2％・1.9％
2023年8月期　15円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・178,644名<15.8>・10.6％・54.0％
・215,365名<16.8>・5.8％・52.6％
・205,212名<17.8>・5.7％・55.0％
・204,263名<18.8>・10.7％・49.4％
・231,628名<19.8>・6.7％・51.0％
・251,185名<20.2>・7.3％・50.9％
・283,330名<21.8>・4.7％・50.4％
・296,021名<22.8>・3.5％・57.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　913億円・328億円・1,262億円
2014年12月発売号　1,745億円・259億円・914億円
2016年03月発売号　1,583億円・223億円・977億円
2017年03月発売号　1,979億円・251億円・936億円
2018年03月発売号　3,038億円・199億円・916億円
2019年03月発売号　2,387億円・219億円・955億円
2020年03月発売号　1,860億円・257億円・946億円
2021年12月発売号　1,866億円・1,088億円・1,491億円
2023年03月発売号　2,186億円・895億円・1,392億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年8月期　19.0％・421.71円・0円・△3,989
25年8月期　21.5％・435.11円・0円・22,685
26年8月期　25.7％・492.98円・193百万円・32,848
27年8月期　30.5％・553.20円・5,072百万円・6,128
28年8月期　32.0％・593.43円・4,712百万円・7,850
29年8月期　34.9％・672.18円・4,351百万円・19,629
30年8月期　35.5％・728.24円・3,990百万円・26,102
2019年8月期　33.4％・761.10円・3,630百万円・13,192
2020年8月期　29.0％・779.15円・3,240百万円・52,004
2021年8月期　31.6％・816.94円・4,742百万円・7,763
2022年8月期　28.8％・767.54円・5,496百万円・25,317

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　172,352,600・596,600
25年8月期末　172,352,600・596,600
26年8月期末　172,352,600・596,600
27年8月期末　182,478,765・596,600　
28年8月期末　182,478,765・658,600
29年8月期末　182,478,765・658,600
30年8月期末　188,146,304・9,717,800
2019年8月期末　188,146,304・12,213,800
2020年8月期末　188,146,304・12,211,800
2021年8月期末　188,146,304・12,207,800
2022年8月期末　188,146,304・16,981,502

次に、株価と指標等を見てみる。

3月31日の終値は、1,113円
予想PERは、22.67倍
実績PBRは、1.45倍
予想利回りは、1.35％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、626円。（事業価値1,110円+財産価値516円-有利子負債1,000円）
・理論株価比は、177.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1980.11

【上場】2006.8

【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店を展開。ソフマップに加え、１２年にコジマを傘下に

【連結事業】音響映像商品15、家庭電化商品33、情報通信機器商品33、他19 <22・8>

【小幅増益】ビック新退店各１。中心街への人流回帰と訪日客増え、駅前大型店の客数が回復基調。光熱費高騰と宅配水事業の先行赤字こなす。ただ、郊外型のコジマが後退、日本ＢＳ放送は制作費増。会社計画を超過だが営業増益幅は小。減損特損ない。

【宅配水】山梨に建設した自社採水工場で生産。ビック、コジマ店舗でＰＲし、５年内の黒字化目指す。ＥＣの検索エンジン改良。