鹿の国から'24・・・・・・・・ＦＰ汀

ＦＰ相談の事例

私たちは、そのお手伝いをいたします。

１．いかなる場合でも、お客様の立場で中立的にご相談をお受けいたします。税金のご相談は、税理士のＦＰ、年金のご相談は社会保険労務士のＦＰが担当します。

２．相談開始前には、担当ＦＰからどんな資格を持っているか、どんな金融機関等の代理店をしているか、どんなネットワークを持っているかなどを必ずご説明いたします。

Ｑ　ＦＰ（ファイナンシャル・プランニング）相談って、具体的にはどんな相談ができるんだろう？

Ａ　生活設計で不安に思っていること、困っていることから、将来こんなことを実現したいが資金面で大丈夫だろうかなどのご相談になります。ひとつの例として、こちらをご覧ください。

「日本ＦＰ協会」の "２.くらしとＦＰ" の下の知っておきたいお金の知識や「金融広報中央委員会」の「マネー情報知るぽると」などが参考になります。

ライフプランの相談例

診断、プランニングのご依頼に至った例をあげますと、下記のようなご相談がありました。守秘義務がありますので、詳しくはご紹介できませんが、いくつか選んで次ページ以降でご紹介しますと・・・。

相続・事業承継編

生活設計編

保険見直し編

平成４年～平成７年ころ、ご相談から、有料の診断・プランニング（４万円～１００万円）・実行のお手伝いをさせていただいた例（汀）

(1) 静岡県Ｎ市Ｍさん（不動産賃貸業）・・・相続診断・土地有効活用設計

(2) 東京都Ａ区Ｉさん（不動産賃貸業）・・・土地有効活用設計

(3) 東京都Ｏ区Ｎさん（不動産賃貸業）・・・納税対策・生活設計

(4) 東京都Ｓ区Ｎさん（歯科医）・・・・・・生活設計

(5) 千葉県Ｉ市Ｂさん（皮膚科医）・・・・・相続診断・生活設計・金融資産設計

(6) 東京都Ｔ区Ｓさん（会社経営）・・・・・不動産売却設計

(7) 茨城県Ｉ郡Ｍさん（不動産賃貸業・農業）・・・相続診断・土地有効活用設計

(8) 東京都Ｂ区Ｏさん（会社経営）・・・・・相続診断・贈与設計

(9) 東京都Ｋ区Ｓさん（会社経営）・・・・・生活設計・住宅資金設計

(10) 千葉県Ｉ市Ｔさん（会社経営）・・・・・相続診断・自社株対策

(11) 東京都Ｔ区Ｔさん（会社経営）・・・・・相続診断

(12) 千葉県Ｍ市Ｉさん（会社経営）・・・・・相続診断・自社株対策

(13) 東京都Ｅ区Ｔさん（教諭・不動産賃貸業）・・・生活設計・相続診断

(14) 東京都Ｅ区Ｔさん（酒店）・・・・・・・相続診断・贈与設計

(15) 東京都Ｓ区Ｏさん（会社役員）・・・・・相続診断・自社株対策

(16) 神奈川県Ｙ市Ｔさん（上場会社役員）・・・生活設計

(17) 東京都Ａ区Ｏさん（会社員）・・・・・・相続分割対策

(18) 茨城県Ｔ市Ｔさん（農業・不動産賃貸業）・・・相続診断・納税対策・土地有効活用設計

(19) 千葉県Ｕ市Ｓさん（会社経営）・・・・・贈与設計

(20) 千葉県Ｉ市Ｓさん（会社役員）・・・・・贈与設計

(21) 千葉県Ｔ市Ｈさん（会社員）・・・・・・相続診断

(22) 千葉県Ｔ市Ｋさん（会社員）・・・・・・相続診断

(23) 東京都Ｍ区Ｈさん（医師）・・・・・・・相続診断

(24) 東京都Ｍ区Ｈさん（会社経営）・・・・・相続診断

(25) 東京都Ｓ区Ｓさん（会社役員）・・・・・生活設計

(26) 東京都Ｅ区Ｎさん（歯科医）・・・・・・相続分割対策

(27) 茨城県Ｍ市Ｇさん（会社員）・・・・・・相続診断

(28) 東京都Ｅ区Ｋさん（工場経営）・・・・・相続診断・土地鑑定・自社株対策・保険の見直し

(29) 東京都Ｅ区Ｎさん（不動産賃貸業）・・・相続診断・納税対策

(30) 神奈川県Ｋ市Ｓさん（会社経営）・・・・相続診断・自社株対策・保険の見直し

(31) 東京都Ｅ区Ｉさん（会社経営）・・・・・贈与設計

(32) 静岡県Ｉ市Ｈ社（会社経営）・・・・・・土地有効活用・会社資金収支

(33) 東京都Ｔ区Ｈさん（会社経営）・・・・・株式所有形態の変更

その他、保険の見直し提案など多数。

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