1990年、トム・ウェイツ(Tom Waits)が音楽を担当したミュージカル(『ブラック・ライダー』)がハンブルクで初演を迎えた。このミュージカルは、その後、パリをはじめ、様々な場所で上演されたということなのだが、少し遅れて1993年に、同ミュージカルで用いられた楽曲を新たにスタジオで録音したアルバム、『ブラック・ライダー(The Black Rider)』がトム・ウェイツの作品としてリリースされた。
1. Lucky Day Overture 2. The Black Rider 3. November
5. Black Box Theme 6. 'T' Ain't No Sin 7. Flash Pan Hunter/Intro 8. That's the Way 9. The Briar and the Rose 10. Russian Dance 11. Gospel Train/Orchestra 12. I'll Shoot the Moon 13. Flash Pan Hunter 14. Crossroads 15. Gospel Train
17. Oily Night 18. Lucky Day 19. The Last Rose of Summer 20. Carnival