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代Qの哲人
世界株式保有約800銘柄、ほとんど趣味ですが銘柄の生態を分析しながら気付いた事を書いて行きます。
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Jan 18, 2011
カテゴリ： カテゴリ未分類
だいたいインデックスに入っている企業は大企業だ、悪く言えばもう大人だ。期待収益が最も高いのは今子供で10年後大人になるセクターだ。ここで難しいのはそういう拡大するセクターでも企業は競争優位でないと勝ち残れないのだ。だから、風電・太陽光だからといって何でも良いとはいかない。
話が飛んでしまったが、まずは10年後の社会がどうなっていて何が栄えているかが重要だ。これは以前も言った事が有るが、ジグゾーパズルのタイムトンネルを作るのだ。
簡単な例を上げよう、中国は風電で米国を抜いたが、更に倍以上にするという、同時に電気自動車のバッテリー交換スタンドの建設を進めるという。この二つの記事は全く別のものだが、この記事から、中国がグリーンエナジーと電気自動車という再生可能エネルギー自給社会の実験を行うつもりだとわかる。ガソリンエンジンに原油をがぶ飲みされるのは勘弁なのだ。そして、もうバッテリーは充電ではなくて交換なのだ。おそらく、これが事実上のデファクトスタンダードにされる。
さあ、ここまで考えたらこれをどういうポジションにするかだ。電気自動車で先行している三菱と日産だ、なんて考える人に未来は無い。中国はここで覇権を狙っている事にも気付かなければいけない。
昨日も言ったように、予測してそれをポジション、株の場合は銘柄に落とさなければいけない。半端なIQではできはしない。だから、ハイIQの人にここはやりがいが有る領域なのだ。リンチさんが言われるようにここまで考えても2割は必ず外れる、奇妙な現象だ。企業自身が運を使い果たしてしまっているのかもしれない。
話が飛んでしまったが、まずは10年後の社会がどうなっていて何が栄えているかが重要だ。これは以前も言った事が有るが、ジグゾーパズルのタイムトンネルを作るのだ。
簡単な例を上げよう、中国は風電で米国を抜いたが、更に倍以上にするという、同時に電気自動車のバッテリー交換スタンドの建設を進めるという。この二つの記事は全く別のものだが、この記事から、中国がグリーンエナジーと電気自動車という再生可能エネルギー自給社会の実験を行うつもりだとわかる。ガソリンエンジンに原油をがぶ飲みされるのは勘弁なのだ。そして、もうバッテリーは充電ではなくて交換なのだ。おそらく、これが事実上のデファクトスタンダードにされる。
さあ、ここまで考えたらこれをどういうポジションにするかだ。電気自動車で先行している三菱と日産だ、なんて考える人に未来は無い。中国はここで覇権を狙っている事にも気付かなければいけない。
昨日も言ったように、予測してそれをポジション、株の場合は銘柄に落とさなければいけない。半端なIQではできはしない。だから、ハイIQの人にここはやりがいが有る領域なのだ。リンチさんが言われるようにここまで考えても2割は必ず外れる、奇妙な現象だ。企業自身が運を使い果たしてしまっているのかもしれない。
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