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代Qの哲人
世界株式保有約800銘柄、ほとんど趣味ですが銘柄の生態を分析しながら気付いた事を書いて行きます。
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Feb 15, 2011
カテゴリ： カテゴリ未分類
あまりこういう事を言い続けると、他人の不幸を楽しむような誤解を受けるので、自分が不幸な人の中にはこういう人が少なからず居ますが、これで最後にしようと思いますが、これが水攻め・火攻めの最終的な結果になるはずです。
助かるのは以前も言ったように、幸運にも帰属集団が勝ち組の人達とヘッジをした人達でしょう。まあ、帰属集団は基本的に運な訳で、個人の能力には関係有りませんが、ヘッジは能力の占める所が大きくなります。
帰属集団が勝ち組かどうかは予定通り円安になれば、年末にはだいたい見えて来ると思います。今の段階で分かっているものも有りますが、こういう転換期の個々の企業収益の予想はかなり難しいものです。
こんな事を言うと元も子もないのですが、もう前半戦は終わっていて3年前に例えばティファニーを買うように言った時買った人は3倍位になっている訳で、今更これがキャッチアップできる訳ではありません。後半戦の3年は125に賭けてどこまで乗れるかですが、私自身どこまで行けるか正確にわかる訳ではありません。ただ、乗らなければ置いて行かれる、だけです。
これから3年位経つと景気循環的に景気後退期に入ります。自動車は１月既に前年同月比15％と減速していますが、もうすぐ設備過剰が顕在化します。バックミラーを見ている人は昨日まだ買っていましたが、私は既にウエイトは落としました。話しが反れましたが、要は中国も株価の追い風は３年位で考えた方が良いという意味です。
まあ、春節から１ヶ月位でパーフォーマンスを締めて、銘柄紹介できると思いますが、こればかりは蓋を開けるまでわかりません。ただ、個人消費銘柄も割高だから、おそらく新たな戦局が展開されて来ると思います。だから、過去の銘柄紹介は１２５以外一旦リセットしてください。もちろん、持っている人はウエイト見ながらホールドですが。
まあ、過去３年の好機を逃した人は、次の３年が人生分け目の関ヶ原になるかもしれません。とにかく、資産が一旦あるレベルになればリターンリバーサルで資金調達も可能になるし、次の局面で自由度が上がります。
助かるのは以前も言ったように、幸運にも帰属集団が勝ち組の人達とヘッジをした人達でしょう。まあ、帰属集団は基本的に運な訳で、個人の能力には関係有りませんが、ヘッジは能力の占める所が大きくなります。
帰属集団が勝ち組かどうかは予定通り円安になれば、年末にはだいたい見えて来ると思います。今の段階で分かっているものも有りますが、こういう転換期の個々の企業収益の予想はかなり難しいものです。
こんな事を言うと元も子もないのですが、もう前半戦は終わっていて3年前に例えばティファニーを買うように言った時買った人は3倍位になっている訳で、今更これがキャッチアップできる訳ではありません。後半戦の3年は125に賭けてどこまで乗れるかですが、私自身どこまで行けるか正確にわかる訳ではありません。ただ、乗らなければ置いて行かれる、だけです。
これから3年位経つと景気循環的に景気後退期に入ります。自動車は１月既に前年同月比15％と減速していますが、もうすぐ設備過剰が顕在化します。バックミラーを見ている人は昨日まだ買っていましたが、私は既にウエイトは落としました。話しが反れましたが、要は中国も株価の追い風は３年位で考えた方が良いという意味です。
まあ、春節から１ヶ月位でパーフォーマンスを締めて、銘柄紹介できると思いますが、こればかりは蓋を開けるまでわかりません。ただ、個人消費銘柄も割高だから、おそらく新たな戦局が展開されて来ると思います。だから、過去の銘柄紹介は１２５以外一旦リセットしてください。もちろん、持っている人はウエイト見ながらホールドですが。
まあ、過去３年の好機を逃した人は、次の３年が人生分け目の関ヶ原になるかもしれません。とにかく、資産が一旦あるレベルになればリターンリバーサルで資金調達も可能になるし、次の局面で自由度が上がります。
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