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代Qの哲人

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Nov 15, 2025

投資テーマとしては、AIも単なる道具と考えるべき。

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まあ何もAIが特別な訳ではない、先駆者利益は有っても当たり前に成ってしまえばそれが普通になる。要するに後発組は大きな利益を得る事はできない。限界収穫量低減の様な現象は現実の経済で必ず起こるから、ブームに成っているテーマの高値追いは、期待するほど企業の利益が出ずに失速するのが一般的だ。
AIの主役のコアウイーブは高値から1/2に下げているのに、データセンター建築がらみの建築や電源、核燃料などの関連銘柄は上昇を続けている？ひじょうに奇妙な現象だ。おそらくトレンドリーダー・センター等参加者のトレンド感応度の違いのせいだろう。
ソニーさんが昔言っていた様に、現在社会に無い物を作る、これこそが大きな先駆者利益を得る方法だ。次のエヌビディアを狙うなら、そういう商品やサービスをやっている企業だ。何年か前に言ったが、このDecadeはテーマが多い。もちろん、ロボットにした所でAIと無関係ではないが、AIが主ではない。
AI銘柄が全て暴落すると言っている訳ではない、いずれ現実的なPERに支配される株価に収斂して来ると言っている。
もちろん私が答えを知っている訳ではない、FOMOでブームの高値追いをしない様に警告している。それよりも大きな先駆者利益を得る可能性の有る銘柄を考える事だ。
K型社会の底辺ではリセッションが醸成されているという記事が有ったが、リセッションではないスタグフレーションだ。しつこいが頭の良い人は現在の経済が輪転機によるもので、長期的に長期金利の上昇と通貨安で日本の二流化が既に始まっていると認識して、自分は道連れに成らない様に前もって手を打つ事だ。子供の学費がかかり始める50歳ではもう遅いのだ。

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