こいつでパンを買うな！いいか！パンを買うな！ダイナマイトを買え！

『終わりのない童話』昭和十四年池上本門寺裏の石段を上がった、寺内家。長女かなえ（田中裕子）は戦争未亡人で今は池上の実家に戻って、肩をすぼめて生きている。あるとき津雲浩太郎（石堂淑朗）の捨てた童話の原稿を拾う。しかしその童話は途中までで、結末がなかった。かなえは住所を調べ、手紙でその結末を知ろうとする。津雲はかつて左翼の理論的指導者だったが、娘と妻を慮って昭和八年に獄中で転向した過去を引き摺って、ひっそりと娘の滝子（小泉今日子）と二人で暮らしていた。互いに隠れるように生きていた二人は引かれ合うが、津雲は患っていた。挿入曲にチャイコフスキーのくるみ割り人形から「コンペイ糖の精の踊り」、プッチーニのジャンニ・スキッキから「お父様にお願い」。