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2006年01月の記事
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ＮＹ市場の行方
ＮＹ市場の行方は？１月２０日、ＮＹダウは２１３．３２ドルの急落。原油の急騰（１バーレル６８ドル台）、ＧＥやシティーグループの１０－１２月の決算が当初予定を下回ったことによる失望感が大きい。ホリエモンショックで揺れた日本市場であるが、ＮＹの急落をどう受け止めるか。Earnings...more bad news coming?Disappointing earnings from some big names lead investors to wonder what lies ahead.By Amanda Cantrell, CNN/Money staff writerJanuary 21, 2006: 11:55 AM ESTNEW YORK (CNNMoney.com) - Is that it for the rout? Or has it only just begun?Negative earnings surprises in the past week that ranged from disappointing to disturbing put an abrupt end to the 2006 market rally...and they raised concerns about what could come next week. Key earnings reports are expected from several large companies, including American Express, Texas Instruments and Microsoft.In addition, crude oil on Friday jumped $1.52, or over 2 percent, to $68.35 a barrel as tensions mounted over Iran's nuclear ambitions. Crude prices have jumped more than 8 percent so far this year, bringing them within striking distance of the record $70.85 hit Aug. 30 after Hurricane Katrina struck.Weak results last week came from Intel, while Citigroup, General Electric, IBM and Yahoo reported fair results that were slightly below forecasts. Motorola, Apple and Yahoo! issued disappointing forecasts. So far, the response from investors has been swift and severe. Following intense selling Friday afternoon, the Dow and the Nasdaq finished the week down nearly 3 percent. The losses put the Dow into negative territory for the first time in 2006.Jim Melcher, who runs a hedge fund from his investment firm Balestra Capital in New York, thinks the weak reports are an early sign that earnings growth is due for a decline. "Earnings have been really quite good for three years, but that's pretty much over," he said.Melcher thinks the weak earnings results are the effect of a slowdown in consumer spending that started in earnest a couple of months ago and is just now starting to play out in the economy. Melcher cites a number of factors that point to continued weakness."Short-term rates have moved up to highest level since they started, energy prices have moved up, and the American consumer has done all the borrowing he can do -- the house is no longer the cash machine it once was," said Melcher, who has been long energy for three years and is currently shorting home builders and mortgage lenders.Melcher added that actual wages, adjusted for inflation, have risen only very modestly in the past five years, adding to a consumer-spending slowdown.Kevin Landis, president and CEO of San Jose, Calif.-based Firsthand Capital Management, said he thinks that the negative reaction obscures the fact that some of the earnings reports were actually quite good."It's not as bad as one might infer, it's just not as good as people's hopes were," Landis said. "Even the companies who are doing the worst haven't blown up too badly, and others came out and said 'Let's not get too carried away,'" he said of the companies who issued lower-than-anticipated forecasts.Alec Young, equity-market strategist in the equity research division of Standard & Poor's, said it is too early to call the entire earnings season a bust. Nonetheless, Young said S&P's forecast for 13 percent earnings growth for the fourth quarter may have to come down once more data become available.In addition, Young thinks this week's earnings news has put a lid on the market. "We can forget about [the market] going up -- the question is will (next week's) news send the market down," he said. "It's too early to write off the quarter and extrapolate that broad based earnings are going to be weak. But it is a concern, and we do feel it's thrown enough of a curve ball at investors that the recent gains we'd seen are over."Michael Church, portfolio manager at Yardley, Penn.-based Church Capital Management, said that while Friday's losses were "not pretty," he doesn't think this week's results will necessarily translate into poor showings next week. Church said he'll be paying particularly close attention to Texas Instruments and Microsoft, both of which he owns shares in."Obviously, those are going to be crucial," he said. "If both of them were to slip up, I'd certainly hope (the markets won't react) as badly as they did today. But I think TI will see some strength." He also expects strong results from Corning, which reports on Tuesday.
2006年01月22日
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１月２０日、NY下げ
１月２０日、ＮＹの下げがきつい。DOW10,667.39 -213.32 -1.96% NASDAQ2,247.70 -54.11 -2.35% S & P 5001,261.49 -23.55 -1.83% 10YRYield:101 6/32 +7/32 4.34% 5:16 PM ET01/20/06Tough week smokes stocksEarnings jitters and oil prices spark selloff; Dow, S&P post biggest one day drop in nearly 3 years.By Jessica Seid, CNNMoney.com staff writerJanuary 20, 2006: 5:39 PM ESTNEW YORK (CNNMoney.com) - Stocks sank Friday, sending the Dow Jones industrial average tumbling more than 200 points and putting the world's most widely watched stock index into the red for the first time in 2006.Disappointing results from big household names like General Electric and Citigroup (as well as Yahoo!, Apple and Intel earlier in the week) have raised concerns about corporate profits in 2006, Art Hogan, chief market strategist at Jefferies & Co, said.In addition, crude oil jumped $1.52, or over 2 percent, to $68.35 a barrel as tensions mounted over Iran's nuclear ambitions, adding to the jitters on the Street.The 30-share Dow industrials (down 213.32 to 10,667.39, Charts) and the broader S&P 500 index (down 23.55 to 1,261.49, Charts) tumbled nearly 2 percent, the biggest one day point-loss for both indices since March, 2003.The tech-heavy Nasdaq composite (down 54.11 to 2,247.70, Charts) skidded 2.4 percent, the biggest one day point-loss since Sept., 2003.For the week, the Dow, S&P and Nasdaq all closed lower.The market had gotten off to a fast start in the new year, with the Dow industrials and S&P 500 gaining for six out of seven sessions and hitting 4-1/2 year highs. The Nasdaq gained seven in a row and hit a nearly 5-year high.
2006年01月21日
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１月１７日、株式市場に激震。ここでの対応方法。
１月１６日は海外にいる娘が家に帰ってきて夜遅くまで話していました。ライブドアの話はよくわかりませんでした。１月１７日の朝、日経新聞を見て、下げを覚悟しました。（あまり新聞を読んでいる時間は取れませんでした）昨年８月から日本株は急上昇し、何か悪材料が出れば下げる状況にあると思っていましたので、１７日の朝は一部の株を成行売りに出して出社しました。ひとまず益出ししておこうと思ったからです。（長期保有をきっちり考えている株は売っておりません）さて、ここでの対処です。問題はライブドアに係わる証券取引法上の問題ですから、日本の株式市場全体が大きく影響を受けるわけではないと思います。また、日本の経済がどうのこうのという問題でもありません。したがってここは冷静に判断して対応したいところです。１月１７日はＮＹも下げているようですし、さて、１月１８日の日本市場はどうでしょう。１７日の影響を引きずるかもしれません。持株は下げても、こういう時こそ、自分が長期で保有したい株が安く買えるチャンスですから、そういう目で市場を見直してみたいと思います。長期保有したい株を買いたいと思います。それにしても、平成７年の阪神大震災から１１年。別の激震がまた走りましたね。
2006年01月17日
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２００６年日経平均は２万円を目指す
２００６年新春にあたり、経済見通しを述べます。○日本経済は引き続き堅調に推移。 今年も引き続き経済はゆるやかな成長を示す。 要因としては下記のとおり。 １企業業績が引き続き好調 ２デフレ脱却が追い風に。 ３所得増、ボーナス増も個人消費を引き上げる。 （一部増税による減はあり）○為替動向 円高ドル安が進む アメリカの金利引き上げが終了。 日米金利差拡大を背景に円安が進行したが（２００５年は１ドル１２１円まであり）、２００６年は円高に振れる。○日本の金利 ゼロパーセント金利からの脱却 ゼロパーセント金利脱却の機会を窺う動きが鮮明になる。 経済の調整機能としての金利政策が意味を持つ時代への回帰が望ましい。 しかし、性急な金利政策は経済の勢いを欠くので慎重にならざるを得ない。○株式市場 日本株は堅調 日本経済の自律回復を買う動きはなくならない。 ２００５年の日経平均１６０００円は想定以上に上がったが、２０００６年も上昇基調は変わらない。 政治的リスク、天変地異でもあれば、一時的には下がるが、上昇波は変わらない。 ２００００円回復だってあり得るかもしれない。
2006年01月09日
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新春相場、各国は高く始まる
新春相場は高く始まっているようだ。大発会に期待が持てる。NYダウ 10,847.41 ▲129.91 NASDAQ 2,243.74 ▲38.42 英FTSE TM 100 5,681.50 ▲62.70 独DAX30 5,460.68 ▲10.70
2006年01月04日
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株式展望（自戒を込めて）
日本の株式市場が活況を呈している。 ここ数年の流れを振り返ってみよう。１．長期的な動向 １９８９年１２月２９日、日経平均は３８９１５円８７銭の歴史的な高値をつけた後、下落に転じた。 いわゆるバブル崩壊の始まりである。 そして、２００３年４月２８日に７６０７円８８銭の大底をつけた。 デフレが進行し金融不安もささやかれる中、大型企業倒産も続出した。 青木建設が倒産したとき、小泉首相は「民間は構造改革が進んでいますね。」とうそぶいた。 株価が下がっても、「株価は上がったり下がったりですよ。」とこれまたうそぶいた。 ここで、金融不安を解消するための施策として、メガバンクへの２兆円投入が実施された。 「りそな」が危ない。そして、「みずほ」も危ないと言われた時期である。 ここから、株価は急激な回復に転じる。 しかしながら、株価はそう一本調子ではない。 ２００４年４月２６日の１２１６３円８９銭の高値をつけた後、調整に入った。 この時、２００4年５月１７日には、１０５０５円０５銭の安値をつけ、その後は、上値１２１６３円、下値１０５０５円をいずれにも抜けない保ち合い相場に移行した。 ２００５年４月には中国で反日デモがあり、日本株が売られる要因にもなっている。 ２００５年４月１８日の１０９３８円４４銭、５月１７日の１０８２５円３９銭のダブル底をつけている。 しかし、この時も、２００４年５月の１０５０５円０５銭は下回らなかった。 上値１２０００円のふしを突き抜けてきたのは、２００５年８月になってからである。 衆議院解散、景気踊り場脱出発言（竹中大臣）、デフレ克服展望（福井日銀総裁）、小泉自民党の大勝利の中で株価は上昇に転じた。 ７月のロンドン地下鉄テロ、１１月のフランスの暴動等もオイルダラーを始めとした外国資金が日本の株式市場に流入する要因となった。 ２００５年８月１１日に１２２６３円３２銭をつけ、２００４年４月高値をほぼ１年４ヶ月ぶりに抜いてからは記録的な上昇を続け、１３０００円台前半で少し調整場面もあったが、押し目らしい押し目をつけぬまま、一貫して上昇している。 そして、２００５年１２月３０日には１６１１１円４３銭で２００５年の取引を終えている。 前年１２月３０日の１１４８８円７６銭からみると、４０．２％の上昇率である。２．今後の見通し 今後の見通しについては楽観論が増加してきた。 しかし、２００５年５月１７日の１０８２５円３９銭を基点にした上昇相場は、１２月２９日の高値１６３４４円２０銭まで５０．９％の上昇を示しており、上げピッチがあまりに早いように思える。 株価収益率（ＰＥＲ）、１株純資産倍率（ＰＢＲ）、配当利回りといった尺度からみると、かなり買い上げられ、国際的にみても安くない領域に達しているとみられる。 ちなみに、ＰＥＲは２２倍あたりまで買われているとみられる。 企業業績の回復、経済の回復をベースとした業績相場から乖離して、人気相場ムード相場に移行しつつあるともいえる。 行き過ぎるのも相場である。このところの個人のネット取引による株式市場の流入は記録的な出来高をともなって株式市場を押し上げる要因にもなっている。 しかし、「山高ければ谷深し」である。 いつの相場も最後に出てくるのは個人であり、にわか投資家が有頂天になって株式市場に流入してくるとき、歴史的な相場が終焉して、長い奈落の底に沈んでいくことも想定しておきたい。 そうした視点に立つなら、適度な調整をし、行き過ぎを時には自然調整しながら、漸次上昇基調を描くような相場が望ましい。 あまり、有頂天になって、バブルに突き進むようなことのないよう願いたい。
2006年01月03日
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今年の注目銘柄
昨年の日本市場は後半を中心に活況を呈した年でした。大きく資産を増やされた方も多いと思います。今年もしっかり地に付いた株式投資をして資産を増やしたいと思います。今年はかなり全体が底上げされたので個別銘柄をうまく見つけたいと思います。倍になるような銘柄をみつけじっくり投資したいと思います。私の注目銘柄。４５１９ 中外製薬・・・インフルエンザ関連２３５３ 日本駐車場開発・・・駐禁取締の民間委託（６月から）６８３０ ＹＯＺＡＮ・・・業態の変化に成功できるか。（ＰＨＳ撤退）８５７１ ニッシン・・・分割を埋めてゆくトレンドに注目。９９８４ ソフトバンク・・・１対３分割後どこまで埋めるか。
2006年01月02日
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