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2024.05.29
テーマ： 金融・自己啓発(3)
カテゴリ： カテゴリ未分類
黒星★新聞＞経済＞分類：金融
✒️編集部|(￣3￣)|ちゅー★
📖証券用語解説集
プライベート・デット
Private Debt
読み：ぷらいべーと・でっと
相対的に信用力の低い企業に対して
銀行以外の主体が
投資家から集めたお金を
将来の成長が見込めるモノの
一時的に財政困難に陥り
銀行の融資が受けられ🈚️かったり
🆕新規に事業を始めた許りで
資本市場での資金調達が
困難だったりする
中小企業等が
主な対象と成る
海外プライベートデット会社
💴資産4500兆円狙い日本に熱視線
✒️Ayai Tomisawa
✒️日向貴彦
2024年5月29日 10:36 JST
更新日時
2024年5月29日 14:16 JST
米アレスが日本で業務開始へ、ブルー・アウルは昨年オフィス開設
◆海外のプライベートクレジットファンド
日本の家計や企業の金融資産
4500兆円の獲得に
🎯照準を定めて居る
インフレに直面する日本の投資家が
リスクのより高い海外投資に
現金を振り向けると見る為だ
◆米資産運用会社アレス・マネジメント
９月までに日本での業務を開始する予定で
ブルー・アウル・キャピタルは
昨年８月に東京にオフィスを構えた
このほか、少なくとも４社がこの１年で、プライベートデット商品の営業担当といった主要なポジションで人材を採用している
日本への関心の高まりは、インフレ期待が過去最高水準に達する中、国内投資家がオルタナティブファンドなどより高収益の資産に資金を移す兆しが見られ始めたことが背景にある。個人投資家に対する税制優遇措置の拡充や、海外資産運用会社の日本誘致といった政府の取り組みも追い風となっている
◆アポロ・グローバル・マネジメント
アジア太平洋責任者
マシュー・ミケリニ氏
日本人は保守的だから
現金に投資して居ると云フ人は多いが
私は違うと思う」と話す
1990年代のバブル崩壊とデフレを経験し
「人々は合理的な行動を取ったに過ぎない
と、見るーー
日本の家計は過去最高の現金を保有
それが今、ほんの少しのインフレで変わりつつあるとミケリニ氏は言う。アポロでは過去２年に日本での採用を増やした
その一つが少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）だ。政府は今年初めにＮＩＳＡへの優遇措置を強化し、口座数は３月末時点で前年同時点と比べて30％増の1456万件に達した
◆個人投資家
重要性を反映し、世界最大のオルタナティブ資産運用会社である米ブラックストーン・グループは2023年、大和証券グループ本社と提携し、米国企業に直接貸し付ける日本初の公募プライベートクレジットファンドを立ち上げた
４月の純資産総額は５億2500万ドル（約826億円）と、海外のハイイールド債を購入する国内最大級の投資信託に匹敵する規模と成った
◆ＩＦＬＡＴＩＯＮ
既に24年の日本市場に過去
数十年で最大の変動を引き起こした
日本銀行は３月に
世界最後のマイナス金利政策を廃止し
日経平均株価は史上最高値を更新した
◆海外のプライベートクレジット会社は
主に海外のデット商品を日本の投資家に販売することに重点を置いているが
国内のプライベートデット市場も国内投資家を引き付けて居る
◆金融調査会社プレキン
データによると、昨年９月時点の国内プライベートデットの運用資産額は81億ドルに上り、少なくとも過去６年間で最高と成った
関連記事：日本のプライベートクレジット、過去最多の投資家を引き付ける
◆🇨🇦CANADAの資産運用会社
フィエラ・キャピタルや
米プルデンシャル・ファイナンシャル傘下の
ディアパス・キャピタル・マネジメントなどが
日本での採用活動を活発化して居る
🇪🇺欧州で実行された💶融資の状況
オルタナティブ資産の運用者に取っての魅力は
日本での販売機会だけではない
ブラックストーンやアレスの様な
プライベートクレジットのプレーヤーの多くは
大規模なプライベートエクイティーや
不動産事業も展開している
日本では
非中核事業を売却する企業が増える中で
バイアウトの機会も増えている
◆アレス・アジア代表
エドウィン・ウォン氏は
そのための資金調達の必要性も
可成り大きく成るダロウ
と、話すーー
◆投機的等級
格付けされる米国債券への投資は
日本で既に定着しているが
１兆7000億ドル規模の
プライベートクレジット市場は
投資家にボラティリティーを抑え乍ら
更に高いリターンを確保する可能性を提供する
◆一方で...
プライベートクレジット市場の不透明な性質とその急速な成長は
世界の規制当局からの監視を強めてもいる
日銀は４月の調査リポートで
金融機関がファンド運営会社と連携して
プライベートクレジット市場に参入する事例が増えており
ファンドのパフォーマンスが悪化した場合には
金融システムに
STRESSが掛かる🉑能性が🈶る
と、指摘したーー
◆関連記事：
プライベートクレジット業界にムーディーズが警鐘－
問題債権が増加
今のトコロこうしたリスクは顕在化していない
デフレからインフレへの構造転換は
日本を語る上で絶対に欠かせない要素だ」と
４月にフィエラ・キャピタルの日本代表に就任した
ＣＪ・モレル氏は述べた
🌟超📰黒星★承認💮
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